Google CRM: SMB ビジネス オーナー向けガイド

Google Workspace(G-suite)アプリケーションと統合されたカスタマー リレーションシップ マネジメント(CRM)が、莫大な技術予算のない中小企業にとって何を意味するかを学びます。 

Google には CRM がありますか。

簡単な答えは - いいえ、Google には独自の顧客関係管理 (CRM) 製品はなく、Google Workspace (以前の G Suite) アプリケーションの一部としてネイティブに提供されていません。 Googleコンタクトと呼ばれる非常に基本的な連絡先管理ツールを提供しますが、これは本格的なCRMソリューションではありません.

Google コンタクトは、見込み顧客や顧客の連絡先情報を保存するために使用できますが、リードを整理したり、販売パイプラインを設定および管理したり、統合されたマーケティング キャンペーンを実行したり、分析や洞察を取得したりする機能はありません。

Google Workspace アプリケーションを CRM として使用できますか?

Google Workspace アプリケーションを使用して、ある種の非常に原始的な CRM ツールをハックすることができます。

  • 連絡先を追跡するための Google 連絡先。 
  • 連絡先情報を取得するための Google フォーム。 
  • Google ドキュメントとスライドを使用して、マーケティングと販売の有効化に必要なドキュメントを作成し、テンプレートを使用して請求書を作成します。 
  • Google スプレッドシートは、原始的な取引パイプライン追跡システムとして機能するように構成できます。 
  • 内部コラボレーションとメール用の Gmail とチャット。 
  • 通話を設定するための Google Meet。

クライアントのセットが限られているフリーランサーまたは非常に小規模なビジネスの場合、このアプローチはうまくいくかもしれません. ただし、Google Workspace アプリケーション間には何らかの相互接続がありますが、それらは本質的に、より大きな統合システムのモジュールまたはコンポーネントとして連携するようには設計されていません。

データは大部分がサイロ化されており、チームが単一の情報源を中心にコラボレーションすることは容易ではありません。 Google スプレッドシートのような安全でないソースにデータが保存されていると、データが複製されたり、失われたり、盗まれたりしやすくなります。 簡単に言えば、Google Workspace アプリケーションは CRM として機能するようには設計されていません。

Google CRM とは何ですか?

Google の CRM は、Google Workspace のアプリケーションと統合する CRM ツールを表す包括的な用語です。 

ワークスペース アプリケーションと統合されたこれらのサード パーティの CRM により、ユーザーは CRM と Gmail、ドライブ、カレンダーなどの一般的なアプリケーションとの間でデータを同期できます。 

日常のコミュニケーションとコラボレーションに Workspace アプリケーションを使用する小規模企業の場合、これらのアプリケーションとうまく統合された CRM を使用することで、手作業で入力したりアプリケーションを切り替えたりする必要がなくなります。 

チームは、選択したアプリケーションを切り替えることなく、コラボレーション、データの共有、CRM レコードの更新、会議の予約と実施、カレンダーの整理をすべて行うことができます。 

Google Workspace 用の CRM を選択する際に探すべき XNUMX つのコア機能

中小企業であろうと、Google Workspace アプリケーションを広く使用している個人事業主であろうと、「最高の CRM」というものはありません。 探す必要があるのは、独自の要件に適応してサポートできる適切な CRM です。

したがって、ビジネスに適した Google CRM は、ワークスペース アプリケーション内から CRM データにアクセスするか、CRM 内からワークスペース アプリケーション機能にアクセスするなど、選択したアプリケーション内から作業できるようにすることで、自動化し、時間を節約できるものです。

どの業界に対応しているか、販売やサポートのプロセスがどうであるかは問題ではありません。 最低限、CRM には次の機能が必要です。

1. Google Workspace アプリケーションとのシームレスな統合

適切な Google CRM は、ビジネスですでに使用している Google Workspace アプリケーションとシームレスに統合できるものです。

これは当たり前のように思えるかもしれませんが、Google CRM であると主張する多くの CRM は Workspace アプリケーションとシームレスに統合されていません。 やりたいことの多くを達成するために、サードパーティのコネクタを使用する必要があり、目的を達成できません。 基本的なデータの同期を実行するために、深い技術的専門知識を持ったり、カスタム コードを書いたりする必要はありません。

2. CRM は簡単に設定できる必要があります

適切な Google CRM とは、セットアップと構成が非常に簡単で、「箱から出してすぐに」機能するものです。

CRM ツールは、さまざまな複雑さのレベルにまたがっています。 XNUMX つまたはいくつかのことを行う非常に単純な XNUMX 回使用のアプリケーションから、セットアップと管理に深い技術的専門知識を必要とする非常に複雑なエンタープライズ レベルのアプリケーションまであります。

数百のフィールドと高度なカスタマイズ機能を備えたこれらの CRM のほとんどは、小規模企業が設定するのは非常に困難です。 多くの場合、ツールを稼働させるために、費用のかかる経験豊富なスペシャリストを雇う必要があります。それでも、日々の管理は困難な場合があります。

理想的な Google CRM は、Google Workspace ID でサインインするだけで Workspace アプリケーションの統合を数回のクリックでアクティブにし、さまざまなアプリケーションやユーザーによるデータ アクセスを管理する方法を決定できる直感的な管理者コントロール ページを備えている必要があります。 .

3. 直感的に使える

適切な Google CRM は、組織内のすべてのチーム メンバーにとって直感的に使用できるものでなければなりません。

ツールは、チーム メンバーが想定どおりに使用して初めて効果を発揮します。 商談を成立させ、新しい見込み客を追い求めている多忙な営業担当者にとって、CRM を使用しても生活が楽にならず、時間の節約にもならないことは、ただの迷惑です。

営業、マーケティング、サポートなど、さまざまな部門のチーム メンバーが、CRM のユーザー インターフェイスとワークフロー、およびアプリケーション内の統合を直感的に理解できる必要があります。

4. 簡単なカスタマイズと楽なスケールアップ (またはダウン)

適切な Google CRM は、ビジネス プロセスやワークフローに合わせて簡単にカスタマイズできる必要があります。 このツールは、既存のビジネス状況に適応するだけでなく、成長に合わせて拡張できる必要があります。

ビジネスが成長するにつれて、新しいプロセスを追加し、既存のプロセスを改良してより効率的にし、ツール セットを拡張して追加機能を組み込みます。 CRM は、これらの変更に容易に適応し、拡張できるように設計する必要があります。

組織が成長するにつれて、別のコラボレーション プラットフォームと別のアプリケーション セットを使用して、電子メール、カレンダー、およびドキュメントを管理することを選択することさえあるかもしれません。 CRM は、この移行を簡単に処理できる必要があります。すべてを取り壊してゼロから再構築する必要はありません。

5. サポートの質

適切な Google CRM には、サポートが必要なときにガイドできる優れた技術およびプロセス サポート チームが必要です。

他のツールと同様に、助けが必要な場合があります。 その場合、クエリを解決するための効率的で応答性の高いチームが必要です。 CRM をセールスおよびマーケティング テクノロジー スタックに組み込むことは重要な決定であり、長期的に行う必要があります。 確立された実績と優れた顧客フィードバックを持つ CRM を選択してください。

Vtiger と Google Workspace を使用して共同 CRM セットアップを構築するにはどうすればよいですか?

Vtiger CRMは、すべてのエディションですぐに使用できるCustomer One Viewを提供します-無料のパイロット版も. これにより、すべてのチームが、Google Workspace アプリケーション内から信頼できる単一の顧客データ ソースを中心に共同作業を行ったり、CRM 内からアプリケーションにアクセスしたりすることが容易になります。

新しい契約のために既存の顧客と話をする準備をしている営業担当者は、保留中のチケットの数を確認できます。また、マーケティング チームは、高価値の見込み顧客がコンテンツに関与しているかどうかをリアルタイムで確認し、ABM キャンペーンで次に何をすべきかを計画できます。 . 可能性は無限大。

Vtigerが統合するアプリケーションの簡単な概要を次に示します. すべての統合に関する詳細を知るには ここに行く.

Gmailの: Vtiger は、Gmail と Vtiger CRM 間の双方向同期をサポートしています。 Gmailアドオンは、Vtiger CRMを受信トレイに直接もたらし、受信したメッセージに基づいて顧客の洞察をインテリジェントに提供し、物事をより迅速に完了するのに役立ちます. さらに重要なことは、アドオンを使用すると、アプリケーションを切り替えたりワークフローを中断したりすることなく、受信トレイから直接アクションを完了できるため、時間を節約できます.

Gmail インテグレーションの詳細 >>

カレンダー: Vtiger Google カレンダーの統合により、ユーザーは数回クリックするだけで XNUMX つのアプリ間ですべてのイベントを同期できます。 営業担当者は、移動中であっても、今後のイベントを簡単に表示および変更して、その日の計画を立てることができます。 チーム メンバーはカレンダーを共有して、可視性を高め、顧客の予定や会議のために全員を最新の状態に保つことができます。

カレンダー統合の詳細 >>

コンタクト: Vtiger Googleコンタクトの統合により、すべての連絡先を複数のデバイスにシームレスに同期し、いつでもどこでもアクセスできます.

連絡先の統合について詳しくはこちら >>

ミート: Vtiger CRMとのGoogle Meetの統合により、クライアントとのやり取りが楽になり、チームのコラボレーションが充実します. 会議のリンクと詳細を簡単に共有し、次の場所から直接会議に参加できます。 vtiger補佐官.

Meet の統合について詳しくはこちら >>

ドライブ: Google ドライブは Vtiger ドキュメントとネイティブに統合されており、これを使用して、Vtiger 内のすべてのドキュメントを追加、管理、および共同作業できます。 アップロードされたドキュメントを営業、マーケティング、および組織外の人々と共有します。

ドライブ統合の詳細 >>

シート: VtigerのGoogleスプレッドシートとの統合により、データをCRMからシートに直接エクスポートします。 シートを個人やチームと共有することもできます。

スプレッドシート統合の詳細 >>

マップ: Google マップと Vtiger CRM の統合により、地図上の住所とナビゲーションを簡単に見つけることができます。 地図上にビジネス名を入力して住所を検索し、ルート マッピングを行い、ナビゲートしてチェックインすることができます。

マップ統合の詳細 >>

私の事業: Google マイ ビジネスは、企業が検索やマップなどの Google プラットフォーム全体でオンライン プレゼンスを管理するのに役立つツールです。 この統合により、CRM 内で顧客の洞察を追跡し、フォロワーとのより良いエンゲージメントを作成し、オンラインでのブランドの認知度を高めることができます。

My Business Integration の詳細はこちら >>

Vtiger CRMのワークスペースアプリケーションを使用したCustomer One Viewの詳細をご覧ください

Google マーケットプレイスからサインアップした後、Vtiger の One Professional または One Enterprise エディションにアップグレードすると、最初の年間サブスクリプションが 15% 割引になります。