Vtigerは、保険代理店向けにCRMソフトウェアをカスタマイズする柔軟性を提供します。 Manage marketing campaigns, policy sales and renewals, customer service, and retention on a single platform.マーケティングキャンペーン、ポリシーの販売と更新、カスタマーサービス、および保持を単一のプラットフォームで管理します。
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Create a lead record in Vtiger from inbound emails, inquiry calls, webform submissions, and social channels interactions.インバウンドEメール、問い合わせコール、Webフォーム送信、およびソーシャルチャネルの相互作用からVtigerでリードレコードを作成します。 Customize fields to capture non-standard data such as leads' goals.フィールドをカスタマイズして、リードの目標などの非標準データをキャプチャします。
保険証券の種類、場所などの要因に基づいて保険代理店にリードを割り当てます。
保険契約に関連するすべての重要な情報をXNUMXか所に収集します。 すべてのクレーム送信を統合し、他のチームメンバーがアクセスできるようにして、処理を加速します。 制限とオプションをすばやく評価するために、各クレームを関連するポリシーに関連付けます。
Generate reports to analyze claims approved, premiums collected, and costs associated with every insurance policy.承認された請求、収集された保険料、およびすべての保険契約に関連するコストを分析するためのレポートを生成します。 Use these insights to optimize premiums, coverages, and deductibles, and minimize risk exposures.これらの洞察を使用して、保険料、補償範囲、および控除額を最適化し、リスクエクスポージャーを最小限に抑えます。
Vtigerを使用して美しいメールキャンペーンを設計し、タグをマージして、すべてのメールを顧客の名前、ポリシー番号、都市などで自動的にパーソナライズします。
保険の所有者にプライベートポータルへのアクセス権を付与して、ドキュメントの送信とダウンロード、問い合わせの送信、ケースの進捗状況の追跡、よくある質問への回答の迅速な検索を行います。
さまざまなソースからのすべての顧客情報とポリシー情報をXNUMXか所に集めます。 この情報をカスタマーサポート担当者、保険代理店、保険引受人、請求調整者が利用できるようにして、迅速なケース解決を確実にします。
Configure reminder emails that trigger once in a month, year, or on a specific date.月、年、または特定の日にXNUMX回トリガーされるリマインダーメールを構成します。 Also, set an SMS reminder that triggers a few days before the premium is due.また、保険料の支払い期限の数日前にトリガーされるSMSリマインダーを設定します。
Insurance Customer Relationship Management（Insurance CRM）は、保険ブローカー、代理店、およびサービスプロバイダーの特定の要件を満たすためのソフトウェアです。 強力で機能的な保険CRMソリューションは、リードと連絡先のコミュニケーション履歴の管理、割り当ての合理化、請求の管理、および複数のポリシーをすべて統合されたプラットフォーム内で支援します。 多面的なツールである保険CRMシステムは、エージェントがさまざまなチャネルを通じてクライアントに連絡し、ワークフローを自動化してビジネスを効率化するのを容易にします。
An insurance CRM solution can help your brokers maintain a high customer service quality and access a centralized database.保険CRMソリューションは、ブローカーが高い顧客サービス品質を維持し、一元化されたデータベースにアクセスするのに役立ちます。 It makes it easy to manage marketing campaigns, policies, renewals, and compliance on a single platform.単一のプラットフォームでマーケティングキャンペーン、ポリシー、更新、コンプライアンスを簡単に管理できます。 It is an organizational asset that can provide insurance representatives, brokers, customers, and field agents with all the real-time information they need, anytime, anywhere!これは、保険代理店、ブローカー、顧客、およびフィールドエージェントに、必要なすべてのリアルタイム情報をいつでもどこでも提供できる組織資産です。
専門の保険CRMツールを使用して競争上の優位性を獲得することで保険代理店が獲得できる主なメリットは次のとおりです。
効果的なポリシー管理：カスタマイズされたページレイアウトを使用して、複数のポリシーの顧客情報を処理します。 Keep policyholder data in a centralized location so that you can view and access it instantly.保険契約者データを一元化された場所に保管して、すぐに表示およびアクセスできるようにします。
適切なリードをターゲットにする：潜在的な顧客を特定し、CRMダッシュボードの連絡先情報に基づいてリードにインテリジェントに優先順位を付けます。 Increase sales by cross-selling and upselling products based on customer requirements.顧客の要求に基づいて製品をクロスセルおよびアップセルすることにより、売上を増やします。
ワークフローを自動化する：さまざまな分野に基づいて保険代理店へのリード割り当てなどの反復タスクを自動化することにより、時間を節約します。 Create checklists and standards to ensure consistent service levels to valued customers.チェックリストと標準を作成して、大切なお客様に一貫したサービスレベルを保証します。
統合データベース：CRMダッシュボードを離れることなく、数回クリックするだけで、クレーム、ポリシー、インタラクションなどの顧客情報にアクセスできます。
高度なレポートと分析：詳細なレポートを生成して、最新の傾向、売上予測、および主要業績評価指標を把握します。
卓越したサービスを提供：優れたサービスを提供するために、クレームの迅速な調整とポリシーのタイムリーな更新を確実にします。 Engage with customers on their preferred channel of communication to foster lasting relationships and retain loyal clients.永続的な関係を育み、忠実なクライアントを維持するために、希望するコミュニケーションチャネルで顧客と関わります。