OutlookとVtigerCRMの統合

メール、タスク、カレンダーを一元管理して、コラボレーションを改善し、生産性を向上させます。

VtigerCRMをMicrosoftOutlookに接続して、コラボレーションを強化します。

Microsoft Outlookは、連絡先管理、カレンダー、メモ管理などの機能が組み込まれた人気のある電子メールオーガナイザーです。

これは、内部チームのコラボレーションを促進し、時間を節約するため、CRMシステムと統合するのに最適なツールです。 連絡先データ、メール、タスク、カレンダーを一元管理することで、チームの生産性を向上させます。

特徴:

  • Vtiger CRMとOutlookの間で連絡先、イベント、およびタスクを同期します。
  • Outlookで受信した電子メールを、Vtiger CRMのリード、組織、連絡先、およびベンダーに添付します。
  • 同期方向を構成し、VtigerCRMとOutlook間のデータフローを示します。
  • データ同期は、VtigerCRMのプロファイルと共有ルールに従って機能します。
  • Outlookの受信トレイ内のCRMデータに簡単にアクセスできます。
  • 重複するレコードを確認してください。
  • Outlookの受信トレイにある連絡先の360度ビュー。
  • 次のアクションを実行できます:リードまたは連絡先の作成、コメントの追加、フォローアップ会議の作成、今後のイベントの表示、および連絡先レコードへの電子メールのアーカイブ。

利点:

  • カレンダーをチームメンバーと共有し、顧客とのやり取りをXNUMXつの集中ポータルに統合します。
  • すべての内部および外部のコミュニケーション履歴について、単一の連絡先で整理された状態を保ちます。
  • 欠落または重複するレコードはありません。
  • カレンダーの同期で予定を見逃すことはありません。

ダウンロード(32-bit) | ダウンロード(64-bit)

これらのエディションで利用可能です:

一人のパイロット XNUMX人の専門家 XNUMXつの企業

Vtigerにサインアップして、CRMをOutlookと直接統合します

クレジットカード不要