CRMから直接請求書、製品、およびサービスを管理します。
QuickBooksは、幅広い会計機能をカバーする中小企業向けの会計ソフトウェアです。
QuickBooksをVtigerCRMと統合すると、関連する財務情報と顧客の詳細を表示できるため、請求書、請求書、および支払いをスムーズに管理できます。
特徴：
- Vtigerは、QuickBooksのデスクトップバージョンとオンラインバージョンの両方と統合されます。
- CRMデータをQuickBooksと同期するには、VtigerからQuickBooks、QuickBooksからVtiger、およびその両方のXNUMXつの方法があります。
- レコードが更新または作成されるたびにVtiger CRMとQuickBooksの間でデータの自動双方向同期。
- 連絡先、製品、サービス、ベンダー、および請求書を同期します。
- QuickBooksで作成されたカスタムフィールド用のVtigerからのカスタムフィールドマッピング。
- Vtiger CRM内で、顧客の請求ステータス、支払いの詳細、および共有ドキュメントに直接アクセスします。
- Vtigerの見積もりまたは販売注文から数回クリックするだけで請求書を作成し、QuickBooksと同期して、データの正確性を確保します。
利点：
- 営業チームと経理チームの間の二重のデータ入力やエラーを排除します。
- CRMと会計データのシームレスなリンク。
- CRMから顧客の会計情報に即座にアクセスします。
- 財務データを含む顧客情報は、重要な機会を特定するのに役立ちます。
- 信頼性が高く高速なデータ同期で時間を節約します。
これらのエディションで利用可能です：
営業担当者
販売企業
一人の専門家
XNUMXつの企業
