vtigerワンビュー
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Vtiger は CDP、CSP、または CRM ですか?

-CEOのデスクから

記事では、CRMの終わり?'、著者のジェイミー・ベルタシは有効な主張をしています。 タイトルは面白いと思いますが、彼の声明には、ほとんどの CRM がカスタマー ジャーニー全体で優れたカスタマー エクスペリエンスを実現できていないという真実があります。

それらが失敗する理由は、CRM 機能がさまざまなツールに断片化されているためです。 販売ツールには 30 以上のカテゴリがあり、マーケティングにはさらに多くのカテゴリがあります。 カスタマーサービスについても同様です。

顧客データは、以下によって使用される複数のアプリに分散されています。

  • マーケティング チーム (例: メール マーケティング ツール、ソーシャル リスニング ツール、マルチチャネル キャンペーン ツール)
  • 営業チーム (例: パイプライン管理、会話分析、CPQ ツール、ドキュメント エンゲージメント、コラボレーション ツール)
  • ヘルプ デスク (ナレッジ ベース、ポータル、チャットボット、メール、通話など)

これにより、セールス、マーケティング、およびカスタマー サービス チームの仕事が難しくなるだけでなく、そのような環境では、すべてのタッチポイントをつなぎ合わせる別のツールが必要になります :-)。 著者はそのツールを「カスタマー サクセス プラットフォーム」と呼んでいます。 マーケティング担当者は、このようなツールを「顧客データ プラットフォーム」(CDP) と呼んでいます。

Vtigerでは、統一されたアプローチを採用しています。 Vtiger One は、マーケティング、セールス、およびカスタマー サービスの各チームに権限を与える XNUMX つのプラットフォームです。 ワンビュー 見込み客、連絡先、取引、ケース、連絡先、組織などについて。XNUMX つの顧客レコードがあります。 すべてのチャネルとトランザクション (取引、見積もり、ケース、電子メール キャンペーン) にわたるすべてのタッチポイントがそのレコードにリンクされているため、取引やケースなどの各トランザクションで XNUMX つのビューを提供できます。 通信チャネル(メール、電話、SMS、会議ソリューションなど)との統合により、Vtiger はタッチポイントをシームレスに One View にもたらします。

連絡先 高度な機能 次のように、Vtiger One を使用すると、ビジネスはエンゲージメントとプロファイルに基づいて、カスタマー ジャーニーを通じてインパクトのあるタッチポイントを作成できます。

  • プロセスデザイナ
  • プレイブック
  • ディールルーム
  • 販売順序
  • AIベースのディールスコアリング
  • 取引の推奨事項

Vtiger Oneは、組み込みのLMSおよびコーチングモジュールを使用して、セールスおよびカスタマーサービスチームのコーチングを強化します。これには、セールスコールと電子メールの会話分析が含まれます.

Jamie は次のように述べています。 付箋の代わりに、アカウント マネージャーは、自動化されたタスク リマインダーと、システムが生成するリアルタイムのポートフォリオ管理に頼ることができます。つまり、重要なタスクに貴重な時間を費やして集中力を高めることができます。」

私たちはそのことに心から同意します。 途中で「カスタマーサクセス」プラットフォームを構築したことに気づいていませんでした.

当然のことながら、販売がはるかに微妙になっているため、販売コーチングツールの採用が増加しています。 実際、それはもはやあなたが販売する製品だけではありません。 営業担当者は、適切な調査を行い、適切なタイミングで連絡を取り、会議で適切なことを言い、電子メールまたは適切な文書で適切な言葉を送信し、反対意見に適切な方法で対処する必要があります。

 
 

ウェビナーとビデオ

 
 

4 月 XNUMX 日に開催された最新の Ask Me Anything (AMA) ウェビナーを見逃しましたか?

フレットはありません。 ここにへのリンクがあります XNUMX回目のウェビナー AMAシリーズで。

Vtiger AMAウェビナーは ライブ - カスタマー サポート エージェントの Josh と Matthew がお客様と直接やり取りして、お客様の質問を解決します。

 

Vtiger は XNUMX 月に LMS 機能をリリースしました。

カスタムの学習およびトレーニング プログラムを作成し、ナレッジ ベースを簡単に構築できるようになりました。

詳細については、ビデオ - Vtiger LMS の使用を開始するをご覧ください。

をクリックして、コースを段階的に作成する方法を学習することもできます。 LMS クイック リファレンス ガイド。

 

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ビッグリトルシングス

 
 

Vtiger のプロセス デザイナー

Josh Rich はブログで、Process Designer の Manual Trigger の使用法を強調しています。

これは、ユーザーがレコードを手動で Process Designer フローに入力できるようにする機能拡張です。 手動トリガーを使用して、組織に固有のプロセス フローを簡単に構築します。 貴重な時間、労力、およびコストを節約します。

私たちのブログを読む Process Designer の手動トリガー 詳細をお知りに。

Process Designer 機能をもう使用しましたか?

Vtiger's プロセスデザイナ は、ユーザーが使いやすいグラフィカル インターフェイスを使用してビジネス プロセスとフローを自動化できるビジネス プロセス自動化 (BPA) ツールです。 ユーザーは、プロセスとフローを適切に視覚的に表現し、単純な単一パス フローから複雑なマルチパス フローまで、あらゆるものを作成できます。

Big Little Thingsのセクションでは、Vtiger CRMのあまり知られていない、見過ごされがちな機能や拡張機能のいくつかに焦点を当てています。

 

Vtiger のプロセス デザイナー

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Vtiger Academy&ナレッジベース

 
 

サインアップしましたか vtigerアカデミー まだ? 

CRMを構成する方法を示すハウツービデオの全リストがあります。

これは、VtigerCRMのすべてを網羅したワンストップの学習先です。 今日からVtigerCRMの旅を始めましょう!

 

ナレッジベース 記事(ヘルプドキュメント)とFAQのリポジトリです。 機能に関するクイックノウハウについては、記事を検索して読んでください。

次の新しい記事があります。

ここにあります Vtiger LMSのクイックリファレンスカード(QRC). 以下の手順に従って、LMS Instructor Console からコースを作成するだけです。

 

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私のお気に入りの機能

 
 
アブドゥル・サミール
テクニカルライター

新しいコメント機能によるブロードキャスト

アクション > 新しいコメント

CRM ユーザーとして、特定のアクティビティについて通知を受けるか、チーム メンバーに通知する必要があります。 新しいコメント機能、または 放送 私たちが呼んでいるように、うまく機能します。

ブロードキャストは、タスク、新しい技術機能、ブログ、さらには個人的な成果など、社内で起こっていることについて最新情報を提供してくれます。

個人的には、自分自身を表現し、成果を発表するためのプラットフォームを提供してくれるので、最も気に入っています。 要するに、それは私に組織内での認識を与えてくれます。

 
 

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