プロセスデザイナを使用して、ビジネスプロセスを最適化し、生産性を向上させます。

-CEOのデスクから

自動化フローの実装は、特に動的な環境では、すぐに混乱する可能性があります。 あるページで割り当てルールを構成し、次に別のページでワークフローを構成し、さらに別のページで承認ルールを構成するには、追跡するための鋭敏な心が必要です。

私たちはこのプロセスを簡単にするために取り組んできましたが、今では プロセスデザイナの早期アクセスバージョン、VTAPへの最新の追加。

ビジュアルプロセスデザイナを使用すると、管理者はフローを簡単に定義し、複数のフローをXNUMXつのプロセスに統合できます。 また、管理者が変化するニーズを持つビジネスチームを簡単にサポートできるように、バージョン管理のサポートを追加しました。 トラブルシューティング時に、管理者はどのレコードがプロセスを通過したかを確認できます。 

早期アクセスバージョンでは、管理者は複数のワークフローをXNUMXつのプロセスに定義できます。 間もなく、割り当てルールと承認ルールを追加するためのサポートが追加されます。 

Process Designerは、Vtiger OneEnterpriseクライアントで使用できます。

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新しい特徴

 
 

ディールルーム: ディールルーム機能は、売り手と買い手を結び付けるように設計されたコラボレーションハブです。 ディールルームは、ディールに関連するすべての利害関係者に最新の情報をXNUMXか所で提供します。 これは、DealsモジュールとすべてのDealレコードで使用できます。

プロセスデザイナ: Vtigerの最新機能であるProcessDesignerモジュールは、ビジネスのワークフローの作成と設計に役立ちます。 これで、既存のプロセス、条件、およびパラメーターをシミュレートして、既存のプロセスを強化し、生産性を高めるための最適化されたバージョンを開発できます。

 

ディールルーム: ディールルーム機能は、売り手と買い手を結び付けるように設計されたコラボレーションハブです。 ディールルームは、ディールに関連するすべての利害関係者に最新の情報をXNUMXか所で提供します。 これは、DealsモジュールとすべてのDealレコードで使用できます。

プロセスデザイナ: Vtigerの最新機能であるProcessDesignerモジュールは、ビジネスのワークフローの作成と設計に役立ちます。 これで、既存のプロセス、条件、およびパラメーターをシミュレートして、既存のプロセスを強化し、生産性を高めるための最適化されたバージョンを開発できます。

 
 

製品アップデート

 
 

アクティブユーザー 情報:

  • 詳細ビュー: レコードには、ヘッダーセクションにXNUMX人のアクティブユーザーのプロファイルアイコンが表示されます。
  • 受信トレイ(グループメールボックス): CRMは、グループメールボックスの電子メールのヘッダーセクションにXNUMX人のアクティブユーザーのプロファイルアイコンを表示します。

ケースと内部チケット: 関連ケースには、すべての未解決のケースと、SLA期限に基づいた並べ替えがXNUMXつのビューに一覧表示されます。

受信トレイ: ユーザーは、個人のGmailアカウントをマイメールボックス設定>双方向同期設定に使用できなくなります。 これらの場合、CRMはエラーメッセージを表示します。

リストビュー:

  • [設定]> [カスタマイズ]オプションは、管理者向けにカスタマイズ可能なすべてのモジュール設定のリストを表示します。 
  • 現在、レコードを新規または既存のGoogleスプレッドシートにエクスポートするための[Googleスプレッドシートにエクスポート]オプションが提供されています。

SLA経過時間フィールド: [カレンダー]モジュール> [テンプレートの印刷]および[タスク]モジュール> [SLA情報]> [詳細]で利用できるようになりました。

 

アクティブユーザー 情報:

  • 詳細ビュー: レコードには、ヘッダーセクションにXNUMX人のアクティブユーザーのプロファイルアイコンが表示されます。
  • 受信トレイ(グループメールボックス): CRMは、グループメールボックスの電子メールのヘッダーセクションにXNUMX人のアクティブユーザーのプロファイルアイコンを表示します。

ケースと内部チケット: 関連ケースには、すべての未解決のケースと、SLA期限に基づいた並べ替えがXNUMXつのビューに一覧表示されます。

受信トレイ: ユーザーは、個人のGmailアカウントをマイメールボックス設定>双方向同期設定に使用できなくなります。 これらの場合、CRMはエラーメッセージを表示します。

リストビュー:

  • [設定]> [カスタマイズ]オプションは、管理者向けにカスタマイズ可能なすべてのモジュール設定のリストを表示します。 
  • 現在、レコードを新規または既存のGoogleスプレッドシートにエクスポートするための[Googleスプレッドシートにエクスポート]オプションが提供されています。

SLA経過時間フィールド: [カレンダー]モジュール> [テンプレートの印刷]および[タスク]モジュール> [SLA情報]> [詳細]で利用できるようになりました。

 
 

今月の顧客

 
 

TXMはトップ100の通信ソリューションプロバイダーです。 TXMは、サービスプロバイダーと企業に統合された通信とクラウドソリューションをグローバルに提供します。

Vtigerはヘルプデスクモジュールを実装しました。 TXMに、電話、電子メール、セルフサービスの顧客ポータルなどのさまざまなチャネルを通じてユーザーから報告されたインシデントを登録、割り当て、処理、および解決するためのインシデント管理ソリューションを提供しました。

TXMは、顧客満足度を7.4%から8.9%に高め、Vtigerのソリューションを使用してから最初の99か月以内にSLAコンプライアンスをXNUMX%以上達成しました。 

詳しくはこちら.

 

TXMはトップ100の通信ソリューションプロバイダーです。 TXMは、サービスプロバイダーと企業に統合された通信とクラウドソリューションをグローバルに提供します。

Vtigerはヘルプデスクモジュールを実装しました。 TXMに、電話、電子メール、セルフサービスの顧客ポータルなどのさまざまなチャネルを通じてユーザーから報告されたインシデントを登録、割り当て、処理、および解決するためのインシデント管理ソリューションを提供しました。

TXMは、顧客満足度を7.4%から8.9%に高め、Vtigerのソリューションを使用してから最初の99か月以内にSLAコンプライアンスをXNUMX%以上達成しました。 

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Vtiger Academy&ナレッジベース

 
 

サインアップしましたか vtigerアカデミー まだ? 

CRMを構成する方法を示すハウツービデオの全リストがあります。

これは、VtigerCRMのすべてを網羅したワンストップの学習先です。 今日からVtigerCRMの旅を始めましょう!

ナレッジベース 記事(ヘルプドキュメント)とFAQのリポジトリです。 機能に関するクイックノウハウについては、記事を検索して読んでください。 

 

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CRMバズ

 

(CRMニュースとテクノロジーのトレンド)

 
 

迅速なビジネス成長のためのデジタル署名アプリ

ビジネスがグローバル化し、多くの人々が自宅で仕事をすることを選択するにつれて、最近、デジタルまたは電子的に署名されたドキュメントのインスタンスがますます増えています。 署名または承認のためにカタツムリメールまたは宅配便で文書を送信することは段階的に廃止されているようです。

デジタル署名と電子署名(電子署名)は、従来の紙やインクと同じくらい本物です。 ザ 違い 電子署名とデジタル署名の間には暗号化があります。 優れたデジタル署名アプリは、署名の偽造や改ざんがほとんど不可能であることを保証します。 最近では、デジタル署名は、契約、契約、承認などに署名するために一般的に使用されています。たとえば、金融取引、従業員契約、ビジネス契約などの記録です。 利点は、これらのアプリを使用してドキュメントの承認プロセスまたはマルチレベルの署名プロセスを設定できるため、時間を節約できることです。 すべての署名者が承認のスタンプを追加するまで、同じように机から机へと紙の文書が移動することを想像してみてください。   

多くのCRMは、DocuSign、Adobe Sign、Hello Sign、Zoho Signなどのデジタル署名アプリとの統合を提供します(トップ電子署名アプリ)。 これらのアプリと統合すると、いつでもどこでも簡単にドキュメントを送信、署名、受信できます。 さらに、これらのアプリはさまざまなデバイスでサポートされています。 

Vtiger CRMは、との簡単な統合をサポートします DocuSignの 及び ゾーホーサイン、XNUMXつの人気のある電子署名アプリ。 ワークフローを設定することで署名プロセスを自動化し、ドキュメントの進行状況を追跡することもできます。 従業員、顧客、およびパートナーがどこからでもドキュメントに署名できるようにして、ビジネスを円滑に運営し続けます。

 

迅速なビジネス成長のためのデジタル署名アプリ

ビジネスがグローバル化し、多くの人々が自宅で仕事をすることを選択するにつれて、最近、デジタルまたは電子的に署名されたドキュメントのインスタンスがますます増えています。 署名または承認のためにカタツムリメールまたは宅配便で文書を送信することは段階的に廃止されているようです。

デジタル署名と電子署名(電子署名)は、従来の紙やインクと同じくらい本物です。 ザ 違い 電子署名とデジタル署名の間には暗号化があります。 優れたデジタル署名アプリは、署名の偽造や改ざんがほとんど不可能であることを保証します。 最近では、デジタル署名は、契約、契約、承認などに署名するために一般的に使用されています。たとえば、金融取引、従業員契約、ビジネス契約などの記録です。 利点は、これらのアプリを使用してドキュメントの承認プロセスまたはマルチレベルの署名プロセスを設定できるため、時間を節約できることです。 すべての署名者が承認のスタンプを追加するまで、同じように机から机へと紙の文書が移動することを想像してみてください。   

多くのCRMは、DocuSign、Adobe Sign、Hello Sign、Zoho Signなどのデジタル署名アプリとの統合を提供します(トップ電子署名アプリ)。 これらのアプリと統合すると、いつでもどこでも簡単にドキュメントを送信、署名、受信できます。 さらに、これらのアプリはさまざまなデバイスでサポートされています。 

Vtiger CRMは、との簡単な統合をサポートします DocuSignの 及び ゾーホーサイン、XNUMXつの人気のある電子署名アプリ。 ワークフローを設定することで署名プロセスを自動化し、ドキュメントの進行状況を追跡することもできます。 従業員、顧客、およびパートナーがどこからでもドキュメントに署名できるようにして、ビジネスを円滑に運営し続けます。

 
 

私のお気に入りの機能

 
 
シルパTA
ビデオマーケティングスペシャリスト

ショートURL

短縮URLは、パラメータを削除するWebサイトリンクの長さを短縮するのに役立つ強力な機能です。

URLとインサイトをCRMにコピーするのにかかる時間を節約できます。

Vtigerの短縮URLはGoogleAnalyticsのURLパラメータと同期し、GAで正確な洞察を提供します。 

 
 

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