軽量で使いやすく実用的な BI ツールである Vtiger の Insights Designer は、まさに SMB が必要とするものです。
-CEOのデスクから
Insights Designer のリリースを楽しみにしています。 これにより、ダッシュボードを設計して、CRM の既定のレポート モジュールでは不可能なカスタム メトリックとウィジェットを表示できるようになりました。
本格的な BI ツールではありませんが、Insights Designer はまさにあなたが探しているものかもしれません。
Insights Designer は以下を提供します。
1. ダッシュボードに追加できる新しいグラフ (メトリック、ピボット)
2. Vtiger 以外のエンドポイントを含む、さまざまなエンドポイントからデータを取得するカスタム クエリのサポート。 それはサポートします -
3.生のSQL
4. すべてのウィジェット クエリおよび API で (リクエスト パラメータとして) 使用できるダッシュボード レベルでフィールドをフィルタリングします。
私たちの成長チームは、以前はスプレッドシートを使用して、さまざまなチャネルでの売上を追跡していました。 たとえば、社内のセールス チーム、パートナー、直接のサブスクリプションによって成約された商談を追跡します。 取引をこれら XNUMX つのいずれかに分類するには、取引の所有者に基づくカスタム ロジックが必要でした。 以前は、これは手動で行われていました。 現在、Insights Designer を使用してカスタム SQL を作成し、次のようなグラフを生成できます (例示的なデータ)。
Insights Designer は、Vtiger One Enterprise Edition および Developer Edition で利用できます。 Insights Designer の詳細については、 ここをクリック.
Vtigerの新機能
品質監査
Vtiger CRMの品質監査機能は、製品、サービス、場所などを監査して、顧客により良いサービスを提供するのに役立ちます. 次のコンポーネントが付属しています。
監査テンプレート 監査人が評価するパラメーター/チェックリストを定義する。
監査フォーム これは、監査人がタブレットや電話から監査を行うためのモバイル対応です。
楽譜 パラメータに基づいて自動的に計算されます。
監査の洞察 繰り返し発生する問題や欠点を特定するのに役立ちます。
さらに詳しく
Pipedrive と Vtiger CRM の統合
VTAP を使用して、Vtiger CRM と Pipedrive との統合を構築しました。 Pipedrive データを Vtiger CRM と同期できるようになりました。
ウェビナーとビデオ
6 月 XNUMX 日に開催された最新の Ask Me Anything (AMA) ウェビナーを見逃しましたか?
Josh Rich と Matthew Costello が主催する非常にインタラクティブなセッションでした。
私たちのビデオを見る 詳細をお知りに。
Vtigerのブログ
企業にハイパーパーソナライゼーション戦略を導入することで、カスタマイズされた製品やサービスを提供し、貴重な顧客を維持することができます。
ハイパーパーソナライゼーションとは、リアルタイムのデータと AI を使用して、顧客の購入の好みを理解し、その情報に基づいて製品やサービスをキュレーションすることです。
ブログを読んで方法を学びましょう ハイパーパーソナライゼーションは、2023 年の主要な CRM トレンドとして認識されています.
CRMのトレンド
現在のブログ シリーズでは、2023 年の CRM のトップ トレンドを取り上げています。 見てください。
ソーシャルCRM
Social CRM を使用すると、すべてのソーシャル メディア活動を CRM から直接整理および管理できます。 コンテンツの投稿、顧客からのフィードバックやクエリへの対応、ソーシャル メディア エンゲージメントに関する洞察の生成などは、ソーシャル CRM のハイライトです。
カスタマーデータプラットフォーム（CDP）
CDP は、情報を収集し、さまざまなチャネルからのすべての重要なタッチポイントの統一されたビューを提供することで、ブランドとのカスタマー ジャーニーの全体像を提供します。 CDP は、パーソナライズされたマーケティングを実行するための効果的な戦略の開発を支援することで、顧客のデータと行動を扱う担当者に大きな利益をもたらします。
AI を活用したダッシュボード
本能ではなくデータに基づいて意思決定を行うと、ビジネスが収益を上げる可能性が高くなります。
AI を活用したダッシュボードを使用して、顧客の行動をリアルタイムで追跡し、将来のビジネス成果を予測し、効率を改善し、データを視覚的に解釈する方法を学びます。
Vtiger Academy＆ナレッジベース
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これは、Vtiger CRMのすべてに関するワンストップの学習先です。
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ナレッジベース 記事（ヘルプドキュメント）とFAQのリポジトリです。 機能に関するクイックノウハウについては、記事を検索して読んでください。
新機能に関する記事をご覧ください。 品質監査.
私のお気に入りの機能
リスト ビューのカスタマイズ
顧客データの収集と保管が容易になるにつれて、顧客をより適切にサポートするには、この大量のデータをすばやく簡単に分類する必要があることがわかりました。
顧客から電話がかかってきたとき、関連するデータと販売およびサポートの会話をすばやく見つけて、以前のやり取りや進行中の社内タスクについて十分な情報を入手し、最新の状態に保つ必要があります。
Vtigerで利用可能なリストビューのカスタマイズオプションを使用すると、表示されている列を簡単に変更して、リストされている各フィールドで検索し、カスタムリストを作成して、それらを個々のチームメンバーやグループと共有し、グリッド編集アドオンをインストールして編集することさえできます.リストビューから直接フィールド情報。
これらすべてのオプションにより、必要な情報が数回クリックするだけで入手でき、同じ速さで更新できることが保証されています。
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