2025年:AIエージェントの年

-CEOのデスクから

AI エージェントはユーザーのクエリを理解し、適切な応答を提供するために実行する必要がある一連のアクションを識別できます。 

AI エージェントは一連のトピックについてトレーニングされ、各トピックには入力と出力を持つ特定のアクションがあります。たとえば、「Acme の取引の概要を教えてください」と言うとします。

その場合、AI エンジンは次の手順を実行します。

  1. 取引管理エージェントを選択する
  2. 取引概要トピックを見つけます。
  3. 次に最初のアクションを実行して レコードID 「Acme Deal」のために。
  4. 次に、2番目のアクションを実行して、指定された取引の概要を取得します。 レコードID.

企業内に複数の AI エージェントがあり、それぞれが異なるトピックとアクションのセットについてトレーニングされている場合があります。たとえば、予約スケジュール エージェントは、空きスロットを検索し、スロットを予約するときに連絡先情報を収集することで、予約のスケジュール設定を支援します。別のエージェントは取引の作成を支援し、別のエージェントはさまざまな種類のレポートとピボット テーブルを支援できます。 

AIエージェントは、カスタムフィールドの追加や自動化フローの作成などの管理アクションも支援します。他のアプリケーションへのコネクタの構築などのコーディングタスクもAIエージェントを通じて実行できます。

Calculus AI には、レコードの概要の生成、レコードの作成、レコードの更新、自動アラートの生成などの一般的なアクション用の AI エージェントが事前に構築されるようになりました。

Calculus AI のエージェント ビルダーを使用すると、カスタム AI エージェントを簡単に作成できます。エージェントと、エージェントが実行できるアクションを記述するだけです。Calculus AI は、モジュール、プロンプト、API、既存のトピックとアクションに関する知識を活用して、カスタム エージェントを構築するための新しいトピックとアクションを提案します。 

エージェントビルダーの詳細については、 ここをクリック.

 
 

機能のお知らせ

 
 

機能強化 - 監査フォーム

  • 監査フォームは、モジュール レイアウトとフィールド設定の一部として利用できるようになりました。これにより、フォームにカスタム フィールドを追加できます。たとえば、有効期限、再スケジュール日などのカスタム フィールドを追加できます。
  • 監査フォームのワークフローを作成するときに作成したカスタム フィールドを選択することもできます。

機能強化 - Tally 統合

  • 電子請求書フィールドを Tally から CRM に、またその逆にマッピングできるようになりました。 
  • 請求書の作成時に「e-Invoice Details」という新しいブロックが利用できるようになりました。これにより、請求書の同期プロセス中にデフォルトで双方向にマッピングできるフィールドを追加できます。
 

機能強化 - 監査フォーム

  • 監査フォームは、モジュール レイアウトとフィールド設定の一部として利用できるようになりました。これにより、フォームにカスタム フィールドを追加できます。たとえば、有効期限、再スケジュール日などのカスタム フィールドを追加できます。
  • 監査フォームのワークフローを作成するときに作成したカスタム フィールドを選択することもできます。

機能強化 - Tally 統合

  • 電子請求書フィールドを Tally から CRM に、またその逆にマッピングできるようになりました。 
  • 請求書の作成時に「e-Invoice Details」という新しいブロックが利用できるようになりました。これにより、請求書の同期プロセス中にデフォルトで双方向にマッピングできるフィールドを追加できます。
 
 

Vtiger Academy&ナレッジベース

 
 

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CRM の使用方法と設定方法を説明するハウツー ビデオのリストがあります。これは、Vtiger CRM に関するあらゆる情報をワンストップで学習できる場所です。 

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Vtiger CRMの旅を今すぐ始めましょう!

 

ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。 

最新の リリースノート(2024年XNUMX月) Vtiger CRM の機能に加えられた更新を確認します。

 

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私のお気に入りの機能

 
 
ヴィディヤ・デブラジ
マネージャー(人事・請求)

経費

Vtiger CRM で私が気に入っている機能の 1 つは経費モジュールです。これは会社の経費管理に非常に役立ちます。当社の従業員は、コースの受講、出張手当、チーム ランチなどの経費を記録できます。請求チームは添付の領収書を確認し、払い戻しを処理します。このモジュールにより、支出に関するリアルタイムの洞察が得られます。

私の注目を引いた3つのこと:

  • 承認ワークフロー: 複数レベルの経費承認を自動化し、説明責任と効率性を確保します。
  • リアルタイム通知: 遅延を回避するために、承認者に保留中のアクションの最新情報を提供します。
  • レポートとダッシュボード: 経費のパターンと傾向に関する詳細な分析情報を提供し、予算管理と意思決定に役立ちます。

経費モジュールの真の特徴は、カスタマイズ可能なワークフローとプロアクティブなリマインダーによって経費管理を効率化できる点です。これにより、経費モジュールは当社の請求チームにとって不可欠なツールとなり、時間の節約と正確性の向上につながります。

 
 

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