現場営業担当者の生産性を向上

-CEOのデスクから

Vtigerでは、CRMが大きな影響を与える問題を解決する必要があると強く信じています。 お客様と話し合ううちに、当社はインサイド セールスの課題をうまく解決できているものの、フィールド セールスの管理はそれほど簡単ではないことがわかりました。

フィールド セールスのプロフェッショナルは、アパレル、耐久消費財、消費者加工品 (CPG) などの業界の中核を担っています。 これらのチップパケットを店舗に運び、リフレッシュするには、複雑でよく調整された注文から供給、返品までのチェーンが必要です。 非接続のツール、手動入力、電話による注文データの更新は、誤った注文予約、収益損失、サプライ チェーンの問題、サプライ チェーンのあらゆるレベルでの不満につながります。

私のチームは、数か月前にVtigerでこの問題を解決するという課題に取り組みました。 そして、それをすべてローコード プラットフォーム VTAP を使用して実行しました。 Vtiger CRMと専用モバイルアプリケーションに本格的なフィールドセールス機能が備わったことを発表できることを嬉しく思います。 フィールドセールスチームがある場合、これは絶対に必要です。 

お問い合わせ デモにご協力ください。

以下のセクションでは、当社の製品機能の概要を説明します。

ハッピーセリング!

Vtigerの新しい専用Field Salesアドオンは、リモートで作業しながら営業活動を効率的に管理するために必要なツールを提供することで、フィールドセールス担当者が直面する課題を解決することを目的としています。

これにより、フィールド営業担当者はルートを実行し、注文を受け、企業にフィードバックを提供する簡単な方法が提供されます。 スーパーバイザーは、営業担当者のルートを自動的に作成する最適なビート プランを作成できます。 ビート プランは、スケジュールされた間隔 (毎週月曜日など) で繰り返すように設定することもできます。

このアドオンには、消費財企業のフィールド営業担当者向けに特別に構築された新しいモバイル アプリが含まれています。 ユーザーがアプリを開くと、その日のルートが表示されます。 営業担当者はルートを開始して最初の店舗に移動できます。 担当者が店舗のジオフェンス半径内にいる場合、アプリは自動的にチェックインします。 担当者は簡単に注文を受け付け、未払いの請求書を表示し、アンケートを実施し、監査を行い(製品の配置を示すライブ写真やビデオを撮影するなど)、注文書に署名を得ることができます。 担当者はルート上で新しい店舗を見つけた場合、その店舗をシステムに追加できます。 営業担当者は、管理業務を行ったり、最適ではないルートで時間を無駄にしたりする代わりに、スタッフとより多くの時間を費やすことができます。 

Field Sales アドオンは、管理者と監督者向けに、Order Analytics と Visit Analytics を介して洞察を提供します。 業績の悪い店舗を確認し、それらの店舗での商品の配置を (監査データを通じて) 確認し、その理由を分析できます。 

Field Sales アプリは以下に基づいて構築されています VTAP Vtiger CRM Mobile アプリ (iOS および Android ストアで入手可能) からアクセスできます。 

Field Sales アドオンは、One Professional および One Enterprise で、インスタンスあたり 250 ドルの料金で利用できます。 さらに詳しく知りたい方は、 ここをクリック.

 
 

Vtigerの新機能

 
 

Calculus AI - 自然言語クエリ (NLQ) のサポート

  • NLQ コマンドを使用してレコードを作成したり、レコードの概要を表示したりできるようになりました。 
  • この機能は、GPT を使用して CRM から関連する詳細を抽出し、レコードを作成します。

 

詳細ビューへの追加

次のアクションがさまざまなモジュールの詳細ビューに追加されました。

  • インベントリモジュール - 印刷アクション。
  • 連絡先と取引 - 概要ビューで使用できるアクションが詳細ビューでも使用できるようになりました。
  • ドキュメント - プレビュー アイコン (ドキュメント プレビュー)、共有、その他のアクション アイコン。
  • その他のモジュール - [概要] ビューで使用できる [詳細] およびその他のアイコン。
 

Calculus AI - 自然言語クエリ (NLQ) のサポート

  • NLQ コマンドを使用してレコードを作成したり、レコードの概要を表示したりできるようになりました。 
  • この機能は、GPT を使用して CRM から関連する詳細を抽出し、レコードを作成します。

 

詳細ビューへの追加

次のアクションがさまざまなモジュールの詳細ビューに追加されました。

  • インベントリモジュール - 印刷アクション。
  • 連絡先と取引 - 概要ビューで使用できるアクションが詳細ビューでも使用できるようになりました。
  • ドキュメント - プレビュー アイコン (ドキュメント プレビュー)、共有、その他のアクション アイコン。
  • その他のモジュール - [概要] ビューで使用できる [詳細] およびその他のアイコン。
 
 

ウェビナーとビデオ

 
 

VtigerのCPQ機能に関するウェビナー 

ウェビナーに参加しましたか? 

視聴できなかった場合でも、CPQ 機能とそれを使用して正確な見積もりを作成する方法について詳しく知るためにビデオを視聴できます。  

On YouTube

 

VtigerのCPQ機能に関するウェビナー 

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視聴できなかった場合でも、CPQ 機能とそれを使用して正確な見積もりを作成する方法について詳しく知るためにビデオを視聴できます。  

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Vtigerのブログ

 
 

CPQ とそのビジネスへの利点について知りたい場合は、当社のブログをお読みください。 CPQ(価格見積の設定)とは.

これも見ることができます ビデオ!

 

CPQ とそのビジネスへの利点について知りたい場合は、当社のブログをお読みください。 CPQ(価格見積の設定)とは.

これも見ることができます ビデオ!

 
 

Vtiger Academy&ナレッジベース

 
 

サインアップしましたか vtigerアカデミー まだ? 

CRM の使用方法と設定方法を示すハウツー ビデオのリストがあります。

これは、Vtiger CRMのすべてに関するワンストップの学習先です。 

Vtiger CRMに新しい営業担当者を登録したい場合は、最新のコースをご覧ください。 営業担当者の新人研修

注: にログインする必要があります。 vtigerアカデミー コースコンテンツにアクセスするには。

Vtiger CRMの旅を今すぐ始めましょう!

 

ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。

これらの機能の使用方法については、最新の記事をお読みください。 

 

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これらの機能の使用方法については、最新の記事をお読みください。 

 
 

CRMのトレンド

 
 

CRM における AI

テクノロジーにおける最新のバズワードは人工知能 (AI) です。 AI は日々、ますます多くのソフトウェア アプリケーションに組み込まれています。 何を買うか、どう書くか、どのルートで行くのが最適かなどを AI が教えてくれます。 

CRM システムへの AI 機能の統合は近年増加しています。 AI ベースのシステムは、アルゴリズムを使用してデータを分析し、パターンを特定し、傾向を予測し、潜在的な結果を予測します。 これらは、顧客の好みを知り、顧客の行動を解釈し、潜在的な販売機会を特定するのに役立ちます。 AI によって生成されたデータは、営業からカスタマー サポート チームに至るまで、組織全体で従業員のパフォーマンスを追跡するためにも使用されます。

AI によって生成されたデータは、次の XNUMX つの方法で役立ちます。

  • ターゲットを絞ったパーソナライズされたマーケティングおよび販売戦略を作成します。
  • 強化された顧客エクスペリエンスを提供することで、忠実な顧客ベースを構築できるように従業員を訓練します。 

AI 統合 CRM は次の機能を提供できます。 

  • リードのスコアリングと評価
  • 予測分析
  • 自然言語処理(NLP)
  • 感情分析
  • シミュレーションプロセス管理
  • 推奨エンジン

将来的には、CRM にこのような AI 主導の機能がさらに組み込まれるようになるでしょう。 AI を活用した機能により、CRM システムの機能が拡張されます。 ビジネス戦略を最適化し、ROI を向上できるツールを提供します。 

Vtiger CRMには独自のAI機能、Calculus AIがあります。 会話の分析、次善の行動に関する推奨事項、インテリジェントなナッジを提供します。 

Calculus AI + GPT を搭載した Vtiger One は、マーケティング、セールス、カスタマー サービス チームがスマートに働き、並外れた顧客満足度を提供するのに役立ちます。 

約読む 微積分AIはこちら.

 

CRM における AI

テクノロジーにおける最新のバズワードは人工知能 (AI) です。 AI は日々、ますます多くのソフトウェア アプリケーションに組み込まれています。 何を買うか、どう書くか、どのルートで行くのが最適かなどを AI が教えてくれます。 

CRM システムへの AI 機能の統合は近年増加しています。 AI ベースのシステムは、アルゴリズムを使用してデータを分析し、パターンを特定し、傾向を予測し、潜在的な結果を予測します。 これらは、顧客の好みを知り、顧客の行動を解釈し、潜在的な販売機会を特定するのに役立ちます。 AI によって生成されたデータは、営業からカスタマー サポート チームに至るまで、組織全体で従業員のパフォーマンスを追跡するためにも使用されます。

AI によって生成されたデータは、次の XNUMX つの方法で役立ちます。

  • ターゲットを絞ったパーソナライズされたマーケティングおよび販売戦略を作成します。
  • 強化された顧客エクスペリエンスを提供することで、忠実な顧客ベースを構築できるように従業員を訓練します。 

AI 統合 CRM は次の機能を提供できます。 

  • リードのスコアリングと評価
  • 予測分析
  • 自然言語処理(NLP)
  • 感情分析
  • シミュレーションプロセス管理
  • 推奨エンジン

将来的には、CRM にこのような AI 主導の機能がさらに組み込まれるようになるでしょう。 AI を活用した機能により、CRM システムの機能が拡張されます。 ビジネス戦略を最適化し、ROI を向上できるツールを提供します。 

Vtiger CRMには独自のAI機能、Calculus AIがあります。 会話の分析、次善の行動に関する推奨事項、インテリジェントなナッジを提供します。 

Calculus AI + GPT を搭載した Vtiger One は、マーケティング、セールス、カスタマー サービス チームがスマートに働き、並外れた顧客満足度を提供するのに役立ちます。 

約読む 微積分AIはこちら.

 
 

私のお気に入りの機能

 
 
チャンダナ・サムラティニ
ソフトウェアエンジニア

リストビュー – フィルター

大量のデータを分析するのは困難です。 表面レベルの「一目でわかる」分析以外で、ユーザーのデータとの対話性を高めるツールが必要です。 フィルタリングされたデータのみを表示するレポートを生成するためのツールも必要です。

リスト ビューのフィルター機能は、特定のタスクまたはプロジェクトに必要なデータのみを表示および分析するのに役立ちます。 フィルターのその他の側面は次のとおりです。

  • デフォルトのフィルターを柔軟に設定 - 要件に基づいていつでもフィルターのデフォルトを設定できます。
  • フィルターの共有 - さまざまなユースケースに応じてさまざまなフィルターを作成できます。 各個人に特定の権限 (編集または表示アクセス権) を与えて、他の CRM ユーザーと共有できます。

結論- リストビューのフィルターを使用すると、データの表示(読みやすさ)とデータ分析の効率が簡単になります

 
 

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