AI導入の障壁を取り除く

-CEOのデスクから

AIを効果的に活用すれば、私たちの仕事の質が向上します。 私たちを超人にする.

しかし、AIは新しいものであり、他の新しいものと同様に、不安を感じたり、まだ十分に準備ができていないように感じたりすることがあります。営業チームやサービスチームには、よくあるためらいが感じられます。

  • 「これは私たちのチームにとってうまくいくでしょうか？」
  • 「これは単なる宣伝ですか、それとも実際に役立つのでしょうか？」
  • 「それは私たちを人間らしくするものを奪ってしまうのでしょうか？」

これらは正当な疑問です。Vtigerでは、これらの疑問に答えるために取り組んでいます。

AI に関してよく聞かれる 6 つの懸念と、その対処法をご紹介します。

  1. 私たちは人間的な触れ合いを失いたくありません。営業とカスタマーサービスは、人間的な要素が深く根付いていることを理解しています。信頼、共感、そして真の人間関係の上に成り立っています。Vtiger Calculus AIは、有意義な会話と真の関係構築に必要な適切な情報を提供することで、この人間的なつながりを強化するように設計されています。営業担当者がメモを取る時間を減らし、傾聴に多くの時間を費やせるよう支援します。返信の下書きを作成し、アクションを提案することで、傾聴とコミュニケーションに時間を割けるようになります。
  2. AIは複雑すぎる。” - Vtiger Calculus AIは、デフォルトのエージェント、プロンプト、スコアリングモデルがあらかじめ設定されており、すぐに使用できます。VtigerでAIを使用するのに、AIエンジニアや開発者である必要はありません。
  3. データが安全ではない可能性があります。Vtigerでは、厳格なデータプライバシー基準に基づき、責任を持ってAIを構築しています。お客様のデータはお客様のデータであり、外部モデルの学習には一切使用されません。
  4. まるでブラックボックスのような感じです。優れたAIは説明可能であるべきです。だからこそ、私たちは透明性を重視して機能を設計しています。ユーザーは、推奨がどのように、そしてなぜ行われたかを常に把握でき、それを承認するか、改善するかを自由に決定できます。
  5. 間違いが起きるかも知れません。AIは完璧ではありません。Vtiger Calculus AIには、AIキュレーター（人間）が回答を確認し、情報を更新し、将来の回答を改善するためにモデルを保持するためのコンソールが付属しています。
  6. 大きな変化を感じます。” - ワークフローを徹底的に見直す必要はありません。まずは小さなことから始めましょう。通話内容を要約したり、フォローアップの草稿を作成したり、リードに優先順位を付けたり。徐々に自信をつけていきましょう。

興味があれば、 微積分AI 営業とサポート部門全体で連携し、日々の業務をより迅速、明確に、そして集中的に進めます。
 
 

機能の発表

 
 

機能強化

連絡先とリードモジュール

  • Privacy Guard をインストールすると、「First Name」フィールドの PI タグ付けが有効になります。 
  • これにより、「連絡先」タブと「見込み客」タブの「名」フィールドを個人識別（PI）フィールドとして設定できるようになります。また、指定期間後にデータを消去することも可能になり、連絡先のプライバシーが確保されます。

選択リスト値用のREST API

  • 次の API を使用して、Picklist フィールドの値を追加、編集、削除して更新できます: add_picklist、remove_picklist、edit_picklist。

FAIC/Tru Vue 保存展示助成金を受けて実施された地図の修復処理および展示準備の詳細については、 6月のリリースノート くわしくはこちらから
 

機能強化

連絡先とリードモジュール

  • Privacy Guard をインストールすると、「First Name」フィールドの PI タグ付けが有効になります。 
  • これにより、「連絡先」タブと「見込み客」タブの「名」フィールドを個人識別（PI）フィールドとして設定できるようになります。また、指定期間後にデータを消去することも可能になり、連絡先のプライバシーが確保されます。

選択リスト値用のREST API

  • 次の API を使用して、Picklist フィールドの値を追加、編集、削除して更新できます: add_picklist、remove_picklist、edit_picklist。

FAIC/Tru Vue 保存展示助成金を受けて実施された地図の修復処理および展示準備の詳細については、 6月のリリースノート くわしくはこちらから
 
 

Vtiger Academy＆ナレッジベース

 
 

サインアップしましたか vtigerアカデミー まだ？ 

CRM の使用方法と設定方法を説明するハウツー ビデオのリストがあります。これは、Vtiger CRM に関するあらゆる情報をワンストップで学習できる場所です。 

その 営業マネージャーオンボーディングコース 1 準備が整いました！コースに新しいコンセプトを追加しました - Vtigerモバイルアプリ (NAIST) と AIガイドによる販売。 

Vtiger CRMの旅を今すぐ始めましょう!
 

ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。 

最新の記事を読む WhatsAppとライブチャットの統合 (NAIST) と Vtigerで標準ワークフローを作成する.
 

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私のお気に入りの機能

 
 
スディール・ヴィシュヌ・ソンナド
QAエンジニア

個人情報フィールドのマスキング

Vtiger CRMで私が気に入っている機能は、個人情報フィールドマスキング機能です。この機能により、管理者はユーザーの役割やプロフィールに基づいて、電話番号、メールアドレス、ID番号などの機密性の高い個人情報を非表示にしたり、部分的にマスクしたりできます。これにより、データのプライバシーを確​​保しながら、使いやすさを維持できます。

主な特長：

  • ロールベースのマスキング: ユーザーの役割または権限に基づいて機密フィールドを表示/非表示にします。
  • 部分マスキング: フィールドの一部のみを表示します (例: 電話番号の最後の 4 桁)。
  • 設定可能なフィールド: マスクするフィールドを選択します (例: 電子メール、連絡先番号、PAN)。
  • 監査対応: 完全なデータは承認されたユーザーのみがアクセスできますが、他のユーザーからは非表示になります。
  • フィールド レベルのセキュリティ: きめ細かな制御のために、モジュールおよびフィールドごとにマスキングを適用します。

メリット：

フィールド マスキング機能には、次のような利点があります。

  • データ プライバシー コンプライアンス: GDPR、HIPAA、その他のデータ保護規制への準拠に役立ちます。
  • セキュリティの強化: 権限のないユーザーへのデータ公開を最小限に抑えます。
  • 制御されたアクセス: 適切なユーザーのみが機密情報を表示または編集できるようにします。
  • データ漏洩のリスクの軽減: 個人データの偶発的または悪意のある誤用を防止します。
  • ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズ可能: 組織のポリシーに合わせてマスキング ルールを簡単に調整できます。

CRM 内の機密情報へのアクセスや表示を制限する場合は、フィールド マスキング機能を使用してください。
 
 

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