VtigerCRMニュースレター| 2024年XNUMX月

VtigerのオープンソースCRMなどのオープンソースアプリケーションを使用する最大の理由は、ソースコードが利用可能であり、ビジネスニーズに応じて変更できることです。クローズドソースの独自アプリケーションでは、ソースコードを変更できないため、ビジネスはベンダーが提供する機能に限定されます。

3年前、企業がVtiger CRMインスタンスをさらにカスタマイズできるように、ローコード自動化フレームワークであるVtigerのアプリケーションプラットフォーム（VTAP）を立ち上げました。 VTAP を使用すると、開発者はユーザーのブラウザ内で実行されるクライアント側のコードを作成できます。これにより、クライアント側のカスタマイズが可能になります。ビジネスユーザーは、XML 形式でパラメータを定義してカスタム API を作成することもできます。

ただし、カスタムコードをクライアントではなく CRM サーバーで実行する必要があるシナリオは数多くあります。たとえば、請求書発行に Vtiger One を使用しているお客様の 1 人は、次のような要望を出しました。請求書の各項目には、すべての請求書にわたって一意の ID が必要です。これを行うには、前の ID 値を (データベース/ファイルに) 保存し、次の ID を生成して、新しい請求書または編集された請求書の新しい品目ごとに割り当てる必要があります。

サーバースクリプトとジョブアドオンを使用すると、顧客とパートナーは、Vtiger サーバー上で JavaScript 表記で書かれたカスタムコードを直接実行することもできます。以前は、コードを Vtiger サーバーで実行するには、マーケットプレイス経由でコードを公開する必要があり、Vtiger 開発者によるレビューが必要でした。新しいサーバー側スクリプト機能を使用すると、Vtiger のレビューのためにコードを送信する必要がなくなりました。

サーバースクリプトは、無限の自動化の可能性への道を開きます。ここではいくつかの例を示します。

別のソースから情報を取得して連絡先情報を充実させます (ローン申請者の信用スコアなど)。
関連レコードのデータ (組織の未払い残高) に基づいて特定の値を更新する、または、
フィールド値のカスタム検証を実行します。

また、スクリプトを作成し、特定の時間または頻度で実行するようにスケジュールすることもできます (これをサーバージョブと呼びます)。たとえば、サーバーに FTP 接続して CSV ファイルを取得してデータをインポートするスクリプトを作成したり、データウェアハウスにデータを送信するスクリプトを作成したりできます。

さらに詳しく知りたい場合は、をご覧くださいサーバーサイドのスクリプトとジョブの概要.

機能のお知らせ

Instamojoとの統合

支払いを受け取るために Instamojo 支払いゲートウェイを使用しますか?

そうする場合、Instamojo ゲートウェイを Vtiger CRM と統合し、CRM 自体から支払いを管理できます。

[支払い設定] ページから、Razorpay や Stripe などの支払いタイプを選択できます。支払いリンクを電子メールで顧客に送信します。顧客はこのリンクを使用して、Instamojo を使用して支払いを行うことができます。

Instamojoとの統合

支払いを受け取るために Instamojo 支払いゲートウェイを使用しますか?

そうする場合、Instamojo ゲートウェイを Vtiger CRM と統合し、CRM 自体から支払いを管理できます。

ウェビナーとビデオ

授与特集ビデオ

仕事を楽しくする方法を知りたいですか? Vtigerのゲーミフィケーション機能を使ってみましょう！

私たちのビデオを見る詳細をお知りに。

私たちの記事を読む方法を学ぶ。

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Vtigerのブログ

Natural Language Query (NLQ) の力を利用して CRM 導入を促進する

あなたは中小企業で、CRM の複雑さに戸惑っていませんか? NLQ は、複数の画面をたどって答えを探すのではなく、明確で洞察に満ちた答えを即座に得るのに実際に役立ちます。すべて会話英語による簡単なコマンドを使用します。

公式ブログをご参考 NLQ を使用して CRM の機能を最大化する方法を知るには、データを簡素化し、エンゲージメントを高め、ビジネスのデータに基づいた意思決定を可能にする方法を学びましょう。

CRMのトレンド

モバイル CRM を活用して移動中でもビジネスを行う

2024 年以降に大きくなる CRM トレンドの XNUMX つは、ビジネスにモバイル CRM を使用することです。将来的には、AI を含む総合的な CRM エクスペリエンスがスマートフォンやタブレット上で再現され、さらに多くの CRM がモバイル化されることになるでしょう。

モバイル CRM の使用に関する興味深い統計をいくつか示します。

モバイル CRM を使用している企業では、65% が販売ノルマを達成しています (Nucleus Research)。
モバイル CRM を使用している企業では、売上が 87% 向上し、顧客満足度が 74% 向上し、ビジネス効率が 73% 向上しました - Finances Online。 #1

このような数字があれば、ますます多くの企業がモバイル版を使い始めるでしょう。なぜそうではないのでしょうか？モバイル CRM は、いつでもどこでもリアルタイムの CRM データを活用できるようにすることで、営業、マーケティング、顧客サービスのチームを強化します。チームは顧客に関するデータを探す必要はありません。モバイルアプリにより、関連するすべての情報が手に入るようになり、より多くの取引が完了し、生産性が向上します。

フィールド営業担当者が最大の受益者となるでしょう。彼らは見込み客や顧客とのミーティング中に最新のデータにアクセスし、情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。彼らは、取引の作成から成約、注文の受け付け、在庫移動の管理、会議への出席など、すべてを移動中でも行うことができるようになります。

現場の担当者が CRM の情報を更新することで、経営陣も最新の顧客データにアクセスできるようになり、CRM への投資収益率が向上します。

ここで問題は、現在の CRM には堅牢なモバイルバージョンが付属しているかということです。フィールドセールスチームがチェックインしたり、イベントを作成したり、顧客と情報に基づいた会話をしたりするのに役立ちますか?

Vtigerモバイルアプリが何をするかを比較してみましょう。 Vtigerのモバイルアプリは、リアルタイム情報にアクセスし、移動中に重要な決定を下すのに役立ちます。その日にスケジュールされたタスクやイベントにアクセスすることで、1 日の計画を立て、慌てることなく仕事を処理できます。アクションを使用すると、チームメンバーとつながり、1 日を通して顧客に対応できます。

One View を使用すると、やり取りの履歴を含め、顧客を 1 つのページで徹底的に知ることができます。私たちの最新の追加機能の 1 つである、フィールドセールスアプリを使用すると、ルートを計画し、ビートプランを最適化し、エージェントの場所を追跡できます。モバイルデバイス上の同じアプリにより、現場のエージェントが最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。彼らは、日々の計画を実行し、注文を受け、フィードバックを取得し、監査やその他のアクションを実行できます。

モバイル CRM の力をまだ活用したことがない場合は、ぜひご覧ください。 VtigerモバイルCRMアプリ。 Vtiger Mobile CRMを使用して、外出先でも生産性を維持します。

参照、#1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

モバイル CRM を活用して移動中でもビジネスを行う

モバイル CRM の使用に関する興味深い統計をいくつか示します。

モバイル CRM を使用している企業では、65% が販売ノルマを達成しています (Nucleus Research)。
モバイル CRM を使用している企業では、売上が 87% 向上し、顧客満足度が 74% 向上し、ビジネス効率が 73% 向上しました - Finances Online。 #1

現場の担当者が CRM の情報を更新することで、経営陣も最新の顧客データにアクセスできるようになり、CRM への投資収益率が向上します。

参照、#1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

Vtiger Academy＆ナレッジベース

サインアップしましたか vtigerアカデミーまだ？

CRMを構成する方法を示すハウツービデオの全リストがあります。

これは、Vtiger CRMのすべてに関するワンストップの学習先です。

Vtiger CRMの旅を今すぐ始めましょう!

ナレッジベース記事 (ヘルプドキュメント) と FAQ のリポジトリです。機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。

最新の記事を読む Telegram MessengerとVtiger CRMの統合と使用.

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私のお気に入りの機能

ヴィニタ・マイナム

ビジネスアナリスト

学習管理システム (LMS)

無限の可能性を秘めたデジタル領域において、LMS は道標としての役割を果たします。 VtigerのLMSは、組織の学習リソースへの集中ゲートウェイです。教育コンテンツやトレーニングプログラムを管理、配信、追跡できます。

LMS を使用すると、コース、コンセプト (レッスン)、クイズ、演習など、さまざまなカテゴリでコンテンツを公開できることが気に入っています。ニーズに合わせてトレーニングプログラムをカスタマイズできます。ユーザーの進捗状況を管理および追跡して、チームが時間通りにトレーニングを完了し、提供の準備が整っていることを確認できます。認定資格によってその成果を評価することもできます。

学習コンテンツとは別に、お知らせ、ニュース更新、ソーシャル学習ツール、リソースライブラリを公開することもできます。

VtigerのLMSは、従来のコース教材を補完し、継続的な学習とスキル開発を促進するインタラクティブな学習体験を学習者に提供します。

学習を効果的で、自分のペースで、楽しく行うことができます。

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