-CEOのデスクから
営業チームは、提案依頼書 (RFP) や提案書に対する思慮深い回答を作成するために、何時間、場合によっては何日も費やします。
RFPにおける機能、プロセス、認証に関する質問の多くは、社内ナレッジベースや、誰かがキュレーションした社内回答バンクから回答を得られます。非機能要件に関するものも含め、多くの質問はRFP間で類似しています。
企業、特に営業や販売前の段階では、 スプレッドシートをステージングエリアとして使用する RFPへの回答を収集、整理し、共同作業を行ってから、ドキュメントとして最終決定します。スプレッドシートにAIを埋め込むことで、提案や一般的な回答の提供、ナレッジベースでのデータ検索などが容易になります。
今月は、Calculus AIのメリットをスプレッドシートに直接取り入れる強力な新しい方法をご紹介します。 Vtiger Sheets 用 Calculus AI アドオン.
新しいアドオンを使用すると、スプレッドシート内からCalculus AIにアクセスし、ナレッジベースでトレーニングされたAIモデルから回答を自動生成できるようになります。AIが生成した高品質なコンテンツを、作業場所を問わずすぐに入手できます。コピー＆ペーストやアプリの切り替えは不要です。
あなたやあなたの営業チームが、RFP、提案書草稿、または競合ポジショニング ドキュメントをスプレッドシートで処理するのに時間を費やしている場合、このアドオンが最適です。
マッキンゼーによると、生成AIは提案書の作成時間を最大40%短縮できるという。早期導入者からは、営業文書の納期短縮や売上増加の報告が既に寄せられています。ある営業チームは、このソリューションを活用して、 300件のレスポンススニペット わずか 1 日で、何時間もかかっていた手作業を数分間のガイド付きレビューに変えることができます。
Calculus AI は、応答プロセスをよりスマートかつ高速化するのに役立ちます。
このアドオンは、私たちのミッションのもう一つのステップです。 ワークフローのあらゆる部分にAIが支援CRM、受信トレイ、スプレッドシートのいずれの場合でも同じです。
Vtiger Calculus AI for Sheets は、Google スプレッドシートの [拡張機能] > [アドオンの管理] メニューから利用できます。
詳細については、 こちらをクリックしてください。.
機能の発表
機能強化
機能強化の詳細については、 4月のリリースノート.
Vtiger Academy＆ナレッジベース
サインアップしましたか vtigerアカデミー まだ？
CRM の使用方法と設定方法を説明するハウツー ビデオのリストがあります。これは、Vtiger CRM に関するあらゆる情報をワンストップで学習できる場所です。
その 営業マネージャーオンボーディングコース 1 準備が整いました。ご利用いただけます。現在、このコースでは、会社詳細、ユーザー管理、ライブチャットの機能を取り上げています。
Vtiger CRMの旅を今すぐ始めましょう!
ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。
最新のリリースノートを読む -4月のリリースノート.
私のお気に入りの機能
一括送信者向けメール認証
Vtiger CRM の IT 運用チームの一員として、電子メールの配信が大きな問題になる様子を実際に見てきました。
よくある問題として、メールドメインを認証していない場合、メールがスパムとしてフラグ付けされたり、完全にブロックされたりすることがあります。これはマーケティングキャンペーンやメッセージングなどに影響する可能性があるため、非常に煩わしい状況です。
これは、Vtiger CRM を Gmail、Yahoo、Microsoft、Apple iCloud Mail などのサービス プロバイダーと統合し、大量の電子メール (5,000 日あたり XNUMX 通以上) を送信する多くの顧客から報告されている繰り返し発生する問題です。
幸いなことに、解決策はあります。 ドメイン認証. 次の方法でドメインを認証する必要があります。
メリット：
送信ドメインを認証すると、次のことが可能になります。
注意： 2024 年 2025 月 (Gmail/Yahoo の場合) および XNUMX 年 XNUMX 月 (Microsoft の場合) より、一括メール送信者は厳格な認証要件を満たす必要があり、そうしないとブロックされたり、レート制限されたり、スパム フォルダーに振り分けられたりするリスクがあります。
独占CRMコンテンツを入手！
私は プライバシーポリシー Vtigerの。
