CRM を選択するための購入者のチートシート

-CEOのデスクから

明確に定義された要件は、プロジェクトを成功させる鍵となります。 CRM プロジェクトも同様です。 でそれについて書きました 以前の投稿。 また、良いポッドキャストのエピソードや、楽しく読み進めることができるブログも引用しました。 この投稿ではさらに詳しく説明し、CRM を検討する際にリストに加えるべき具体的な要件を提案します。

CRM に対する最終的な期待は、顧客エクスペリエンスを向上させることです。

CRM が適切に実装されていれば、エージェントはリードから顧客、そしてビジネスのエバンジェリストになるまでの過程を通じて、優れた顧客エクスペリエンスを提供できるようになります。

エージェントが顧客を満足させることができるようにするには、CRM は次のことを行う必要があります。

1) 回答の質の向上

  • アプリケーションを切り替えることなく、顧客と関連情報を XNUMX つのビューで確認できるようになりますか?

2) 手作業でのデータ入力を削減

  • 新しい見込み客はあなたのウェブサイトや Facebook/Google などの広告フォームから自動的に獲得されますか?
  • データプロバイダーとの統合を通じて情報を強化しますか?

3) 重複した作業を減らす

  • 重複したデータ入力を減らすために会計アプリや他のアプリと統合されていますか?
  • Web サイトやその他のチャネルからのよくある質問に対応するチャットボットは提供されていますか?

4) 反復的なフローを自動化する

  • 売上見込み用のドリップメールを自動的に送信できますか?
  • 割り当てと承認のフローを自動化するビジュアルプロセスビルダーはありますか?

5) オムニチャネルコミュニケーションのサポート

  • 電話、電子メール、SMS などの従来のチャネルに加えて、WhatsApp や Telegram などのメッセージング アプリからの会話や、ソーシャル チャネルからのダイレクト メッセージも取り込みますか?

6) 応答時間の改善

  • テンプレートや提案は提供されますか?

7) 指導を行う

  • LMS が組み込まれていますか?
  • マネージャーが通話を監査し、フィードバックを提供するのに役立つ会話分析を提供しますか?

8) データの精度の向上

  • CRM は重複を防止し、重複を特定して処理するのに役立ちますか?

9) 販売プロセスの一貫性を高める

  • 取引を次の段階に進めるために完了すべきアクションを合理化するためのハンドブックは提供されていますか?
  • カスタム パイプラインとステージはサポートされていますか?

10) パイプラインの可視性を向上させる

  • それは洞察を提供しますか?

11) より正確な予測を生成する

  • クォータを作成したり、予測を提供したりすることはできますか?

12) 顧客、販売代理店、顧客サービス担当者、マネージャーにアラート (契約、取引、ケース、タスクなど) をタイムリーに送信します。

  • アラートを設定できますか?

13) 既存のコラボレーション ツールと統合する

  • 社内で使用しているコラボレーション ツールと統合されていますか?

機能以外の重要な要件も多数あります。

1）使いやすさ

  • 営業担当者やカスタマーサービス担当者は使いやすいと感じていますか?
  • 管理者はカスタマイズが簡単だと感じていますか?

2) 拡張性

  • 将来的には新しい要件が発生する可能性があります。 このプラットフォームは、現時点では不明な要件をサポートするために拡張可能ですか?

3）サポート

  • ベンダーは個別のサポートを提供することに尽力していますか?

4）セキュリティ

  • データは安全ですか?
  • CRM は認証を提供していますか?
  • あなたの CRM は GDPR などのプライバシー ポリシーによって管理されていますか?

5）スケーラビリティ

  • あなたの CRM は簡単に拡張できますか?
  • ユーザーとプロセスを追加できますか? パフォーマンスとセキュリティを損なうことなく CRM の機能を拡張しますか?

6) 可用性

  • CRM は組織内のすべての職務、活動、チームで利用できますか?

7）パフォーマンス

  • あなたの CRM は効率的ですか? ビジネスの要求に応えられるでしょうか?
  • そのパフォーマンスを追跡して、改善が必要なビジネスの側面について洞察を得ることができますか?

8）手頃な価格

  • 選択した CRM は予算内に収まりますか? 隠れたコストはありますか?
  • あなたのビジネスに必要な十分な機能が搭載されていますか?

CRM の選択方法の詳細については、電子書籍をご覧ください。 CRMバイヤーズガイド.

暖かいよろしく、

Sreenivas Kanumuru 氏、Vtiger CRM CEO
 
 

ウェビナーとビデオ

 
 

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Vtigerのブログ

 
 

Vtigerフィールドセールスアドオン

フィールド セールス業務、チーム、およびその活動を管理するのは簡単ではありません。 データを手元に置き、最新情報を提供する CRM を用意することも課題です。 

フィールド セールス チームは、会議や約束の作成から顧客を訪問するための最適なルートの検索に至るまで、日常のタスクを管理するために複数のアプリを使用することが知られています。 

Vtiger Field Sales アドオンは、切断されたツール、手動入力、通話による注文データの更新、誤った注文予約、収益損失、サプライ チェーンの問題、サプライ チェーンのすべてのレベルでの不満など、これらの課題を克服するのに役立ちます。

公式ブログをご参考 方法を学ぶ VtigerのField Salesアドオンは、フィールドセールス業務を変革できます。
 

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フィールド セールス チームは、会議や約束の作成から顧客を訪問するための最適なルートの検索に至るまで、日常のタスクを管理するために複数のアプリを使用することが知られています。 

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Vtiger Academy＆ナレッジベース

 
 

サインアップしましたか vtigerアカデミー まだ？ 

CRM の使用方法と設定方法を示すハウツー ビデオのリストがあります。 これは、Vtiger CRMに関するすべてのことをワンストップで学習できる場所です。 

注： にログインする必要があります vtigerアカデミー コースコンテンツにアクセスするには。

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ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。

これらの機能の使用方法については、最新の記事をお読みください。 
 

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CRMのトレンド

 
 

OpenAI による ChatGPT の立ち上げに世界が魅了されたのは当然のことです。 情報を入手したり、ブログを書いたり、ビジネス提案を洗練したり、さらにはビジネス戦略を策定したりできる、すぐに利用できるパーソナルアシスタントがいるということに興味をそそられない人はいないでしょうか?

OpenAI の躍進を受けて、多くのソフトウェア会社が言語モデル (LLM) システムを迅速に採用して、独自の ChatGPT の反復を開発しました。 これらのイノベーションは、既存のソフトウェア アプリケーションにシームレスに統合されました。 たとえば、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアでの GPT サポート システムの採用です。 GPT 機能を備えたこれらの CRM により、企業は顧客とのやり取りを精査し、ニーズを予測し、適切な製品やサービスの推奨事項を提供できるようになり、営業チームやサポート チームがより有意義な顧客エンゲージメントを促進できるようになります。

そのような例の XNUMX つが Vtiger CRM で、現在 GPT サポートを備えた Ask Calculus AI を誇っています。 この機能強化は、営業、サポート、マーケティング チームにとって非常に貴重であり、コミュニケーション戦略の改善を促進します。 GPT 統合の代表的な使用例をいくつか示します。

  • 電子メールの強化: 電子メールの件名に関する提案の提供、電子メールの下書きの作成、電子メールのシーケンスの構築。
  • 会議とコミュニケーションの要約: 会議、チャット、電子メールの簡潔な要約を生成します。
  • メッセージの洗練: メッセージのコミュニケーションをより効果的にするために文章を書き換えます。
  • ビジュアル コンテンツの作成: マーケティング キャンペーンで使用するために調整された画像を作成します。
  • ブログ コンテンツの生成: GPT 支援を使用してブログのコンテンツを作成します。
  • ナレッジ ベースの開発: ケースの概要に基づいてヘルプ ドキュメントとナレッジ ベースの記事を生成します。
  • 感情ベースのインタラクション: 感情分析に基づいてチャットとケースのエスカレーションを促進します。

の使用方法についてお読みください VtigerのGPT機能.
 

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  • 電子メールの強化: 電子メールの件名に関する提案の提供、電子メールの下書きの作成、電子メールのシーケンスの構築。
  • 会議とコミュニケーションの要約: 会議、チャット、電子メールの簡潔な要約を生成します。
  • メッセージの洗練: メッセージのコミュニケーションをより効果的にするために文章を書き換えます。
  • ビジュアル コンテンツの作成: マーケティング キャンペーンで使用するために調整された画像を作成します。
  • ブログ コンテンツの生成: GPT 支援を使用してブログのコンテンツを作成します。
  • ナレッジ ベースの開発: ケースの概要に基づいてヘルプ ドキュメントとナレッジ ベースの記事を生成します。
  • 感情ベースのインタラクション: 感情分析に基づいてチャットとケースのエスカレーションを促進します。

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