知ることの力: つながりの紹介

-CEOのデスクから

相互につながった世界では、連絡先と組織間の過去と現在の関係を理解することがこれまで以上に重要になっています。

温かい紹介を活用したり、コミュニケーションをパーソナライズしたり、潜在的な利益相反を認識したりするなど、つながりを追跡することは多くの利点をもたらします。

Vtiger の新しい接続機能を使用すると、CRM 内でこれらの重要な関係を簡単にマッピングして視覚化できます。

連絡先間の家族関係をシームレスに識別したり、専門家のつながりを追跡したり、さらには組織との共通の提携関係を明らかにしたりすることを想像してみてください。

Connections がビジネスにどのような力をもたらすかをご紹介します。

  • コンバージョンの促進: 温かい紹介と共通の提携関係を活用して、コンバージョン率を高め、より強い関係を構築します。
  • コミュニケーションを強化する: 個人的および専門的なつながりに関する洞察を活用してアウトリーチをカスタマイズし、より効果的なエンゲージメントを実現します。
  • リスクを軽減する: 法律専門家にとって、Connections はクライアント間の関係を明らかにすることで利益相反を回避するのに役立ちます。

気に入っていただける主な機能:

  • カスタマイズ可能な接続タイプ: ビジネスにとって最も重要な特定の種類の関係を定義します。
  • 視覚的な接続図: 連絡先と組織がどのようにつながっているかを視覚的に把握します。
  • 手間のかからない管理: 関係の発展に応じて接続を簡単に追加、更新、または削除できます。

接続機能は、One Professional および One Enterprise エディションで追加料金なしで利用できます。 

詳細については、 接続に関するヘルプ記事.
 
 

機能のお知らせ

 
 

モバイルアプリの機能強化

受信トレイのサポート モバイル アプリで利用できるようになりました。モバイル アプリの受信トレイ モジュールを使用すると、次のことができます。

  • 設定された受信トレイ、マイ メールボックス、およびグループ メールボックス (自分が参加しているもの) を表示します。
  • 電子メールを送信、返信、転送し、電子メールスレッドにコメントを追加します。

機能強化

  • 名刺リーダーに回転オプションが追加され、カメラで撮影した画像の向きを修正できるようになりました。 
  • 組織から連絡先を作成するとき、または連絡先の関連組織フィールドに組織を追加するときに、組織のアドレスをコピーするオプションが表示されます。 

詳細については、 9月のリリースノート.
 

Tally 統合の強化
  • Vtiger の発注書と受領書 (RN) を Tally の発注書と受領書と双方向に同期できるようになりました。
  • また、Vtiger Stockrooms と Tally の Godowns を双方向で同期することもできます。 

詳細については、 9月のリリースノート.
 

モバイルアプリの機能強化

受信トレイのサポート モバイル アプリで利用できるようになりました。モバイル アプリの受信トレイ モジュールを使用すると、次のことができます。

  • 設定された受信トレイ、マイ メールボックス、およびグループ メールボックス (自分が参加しているもの) を表示します。
  • 電子メールを送信、返信、転送し、電子メールスレッドにコメントを追加します。

機能強化

  • 名刺リーダーに回転オプションが追加され、カメラで撮影した画像の向きを修正できるようになりました。 
  • 組織から連絡先を作成するとき、または連絡先の関連組織フィールドに組織を追加するときに、組織のアドレスをコピーするオプションが表示されます。 

詳細については、 9月のリリースノート.
 

Tally 統合の強化
  • Vtiger の発注書と受領書 (RN) を Tally の発注書と受領書と双方向に同期できるようになりました。
  • また、Vtiger Stockrooms と Tally の Godowns を双方向で同期することもできます。 

詳細については、 9月のリリースノート.
 
 
 

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ビジネス活動の一環として OTP を使用していますか?

Vtiger OTP ルールと検証機能は、ワンタイム パスワード (OTP) 検証を使用して CRM アクティビティにセキュリティの層を追加します。

管理者はカスタマイズ可能な OTP ルールを設定して、特定の CRM アクションとレコードを保護し、タスクが正確に実行され記録されるようにすることができます。この機能により透明性が高まり、不正な更新からシステムを保護できます。

関連ブログ参考 Vtiger の OTP 機能とその利点について学びます。
 
 

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CRM の使用方法と構成方法を説明するハウツー ビデオのリストがあります。これは、Vtiger CRMに関するすべてのことをワンストップで学習できる場所です。新しいコースがございます 企業・組織の方へ および 販売支援 モジュール。

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ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。

最新の記事を読む Vtiger OTP ルールと検証.
 

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