-CEOのデスクから
企業が同意する計画と管理の基本的な側面があるとすれば、それは個人と組織の両方の目標を設定することです。
目標は明確さ、方向性、モチベーションを提供します。 これらはより良い意思決定に役立ち、組織全体の成功に貢献します。
これを念頭に置き、Vtigerエクスペリエンスを継続的に向上させるための探求の中で、新しいツールであるVtiger Targetsを導入できることを嬉しく思います。
従来、営業分野では目標は収益と同義でした。 収益が重要であることは間違いありませんが、他の指標を測定するための目標を設定することもできます。
Targets アドオンを使用すると、マネージャーはあらゆるモジュールと指標にわたる目標を設定できます。
このアドオンを使用すると、複数の主要業績評価指標 (KPI) に焦点を当てることができるようになります。 たとえば、Sales では以下を追跡できます。
カスタマー サービス チームでは、次の目標を設定することで、エージェントが優れた能力を発揮できるようにすることができます。
マーケティング、エンジニアリング、プロジェクト管理にまたがるチームの場合、次のようなタスクに対してパーソナライズされた目標を柔軟に設定できます。
マネージャーとユーザーは、事前に定義された目標と実績を比較することで、進捗状況を簡単に監視できます。 毎日、毎週、毎月の目標であっても、私たちはあなたをカバーします。
Vtigerでは、成功するために必要なツールを提供することに尽力しています。 Targets アドオンを使用すると、チームを卓越性を目指して導き、目標が成果に変わるのを観察できます。
ターゲットを正確に攻撃する準備はできていますか? VtigerのTargetsアドオンの詳細については、こちらをご覧ください。 こちらをクリック.
Targets アドオンが登場 31 年 2023 月 XNUMX 日までは無料。 したがって、この機会を利用してチームの生産性を大幅に向上させ、比類のない成功を推進してください。
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マイルストーンと成功に満ちたXNUMX月を迎えましょう！
敬具。
Vtigerの新機能
QRコード
QR コード アドオンは、CRM の任意のモジュールにフィールドとして追加できます。 CRM にアクセスできる人は誰でも、モバイル デバイスで QR コードをスキャンできます。
コードをスキャンすると、レコードに関連するデータが取得され、モバイル デバイスに表示されます。
こちらをクリックしてください QR コード機能の詳細については、こちらをご覧ください。
ウェビナーとビデオ
CPQ ウェビナー
このウェビナーでは、Josh Rich と Mathew Costello が、CPQ とは何か、CPQ の前の課題、CPQ を使用する利点、CPQ モジュールなどのトピックについて説明します。
ここのビデオを見る.
Vtigerのブログ
正確な見積もりを作成するのが面倒なプロセスである場合は、VtigerのCPQ機能を試してください。 CPQ または価格見積の構成機能を使用すると、見積作成プロセスが簡素化されます。
割引、推奨事項、顧客のリクエストに基づいてカスタマイズされた見積もりを作成できます。 また、Quote 作成プロセスを自動化することもできます。Quote に製品を追加すると、製品オプションが表示され、簡単に選択できます。 パラメータが満たされた場合にも、割引はすぐに適用されます。
製品とサービスのバンドルは複雑な場合がありますが、CPQ 機能を使用すると、それらを各見積に追加するプロセスが簡単になります。 数回クリックするだけで見積書を顧客に送信することもできます。
公式ブログをご参考 詳細をお知りに。
Vtiger Academy＆ナレッジベース
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CRM の使用方法と設定方法を示すハウツー ビデオのリストがあります。 これは、Vtiger CRMに関するすべてのことをワンストップで学習できる場所です。
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ナレッジベース 記事 (ヘルプ ドキュメント) と FAQ のリポジトリです。 機能に関する簡単なノウハウについては、記事を検索して読んでください。
これらの機能の使用方法については、最新の記事をお読みください。
CRMのトレンド
バンキング アプリにログインすると、クエリがポップアップ表示されることに気づきましたか? それとも旅行ポータルを閲覧するときですか? 最初の質問はおそらく、「今日はどのようにお手伝いできますか?」というものでしょう。 そして、多くの場合、この質問は、正確に言えば、ボットまたはチャットボットからのものです。
チャットボットは、人間の会話をシミュレートし、デジタル デバイスを介して人間と対話できるソフトウェア プログラムです。 現在、Web サイトやアプリケーションではボットを使用して、顧客に迅速な応答やサポートを提供しています。
現在、ほとんどの CRM はチャットボット機能を提供しています。 これらは次の分野でよく使用されます。
チャットボットはさまざまな面で有益です。 これらは、顧客サービスの向上、見込み客の発掘、データの収集に使用できる強力なツールです。 日常的な質問や問題を処理することで、サポート エージェントの時間を解放します。 コンテンツを作成し、適切なマーケティング メッセージでターゲットを絞るのに役立つ顧客と見込み客に関する情報を収集します。 このデータは、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスを作成するのにも役立ちます。
効果的に使用すると、生産性が向上し、顧客満足度が向上し、売上が増加します。
私のお気に入りの機能
ディールルーム
これは、営業チームとクライアント、つまりすべての利害関係者を XNUMX つのページにまとめ、取引の明確な全体像を提供するプラットフォームおよびツールです。
このプラットフォームは透明性を提供し、営業チームとクライアントの間のギャップを減らします。 クライアントや営業チームが取引内で何が起こっているかを確認して情報を入手したいときはいつでも、これが解決策となります。
また、関係者、次のアクション、ディスカッション、ミートアップ、ドキュメント、Q&A、コマーシャル、実装、タスク、ステージなどの詳細を確認できる場所でもあります。選択したパイプラインに関連するすべての詳細が表示されます。ライブデート。
クライアントはディールルームにログインして、取引情報や最新情報を確認できます。 古いメールや会話をチェックすることなく、取引ルームを開くだけで、主要な意思決定者に取引の詳細を XNUMX ページで表示できます。
イベントを予約したり、営業チームに問い合わせや資料を求めたりすることもできます。
したがって、ディールルームはすべての営業チームにお勧めする強力なツールの XNUMX つです。
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