トレーニングサービス

販売セッション1（90min）

Vtigerを始めよう

• Vtigerナビゲーション
• ホームページのパーソナライズ
• 言語とユーザー設定
• データはどのようにVtigerで編成されていますか？
• データ共有と可視性
• 通知センターとデスクトップ通知を使用してアラートを表示する

社内コラボレーション

• コメントや@メンションとの文脈的コラボレーションを記録する
• 社内チームとの即時コラボレーションのための社内チャットツール
• Vtiger文書を使ってコンテンツを内部で共有する

販売セッション2（90min）

外部コラボレーション - Eメール、電話、文書

• 共同作業に基づくEメールのための販売受信箱の使用
• Gmailを離れずにGmailプラグインを使用してEメールをVtiger CRMレコードにリンクする
• Gmail、Office 365、およびOutlookからのメールとVtigerの同期
• Twilio、Plivo、ExotelなどのテレフォニーソリューションとVtigerを統合
• 連絡先とドキュメントを共有する

取引管理

• ビジュアルパイプライン - 活動ベースの販売
• Vtigerカレンダーで会議を管理する
• 予定ページでカスタマーミーティングを設定する
• 予測と個人の割り当てを見る（*）

販売セッション3（90min）

見積もり管理

• 商談から見積もりを作成する
• すぐに使えるテンプレートを使って見積もりを送る
• 署名サービスなしで数分で署名付き見積もりを取得しましょう。
• 商品による在庫管理（*）
• 販売注文と請求書の管理（*）

販売セッション4（90min）

各種レポート作成

• 詳細レポート、チャートレポート、およびピボットレポートの作成
• セールスインサイト（*）を使用して、販売目標と実績を追跡します。
• あなたの活動記録と進行中の取引の効率性をチェックしてください
• 毎月、四半期ごとにパイプラインのヘルスステータスダイジェストメールを受け取る（*）
• Sales Insightsを使用して、チームの現在のパイプライン、予測、活動、取引状況を確認します（*）

モバイルセールス担当者用Vtiger 360

• モバイルダッシュボードでプライマリリストを設定する
• 写真を撮って連絡先レコードまたは他のレコードにアップロードする
• プッシュ通知をカスタマイズする
• 名刺をスキャンして見込み客を作成する
• ショートカットメニューを使用して、[イベント]、[仕事]、[電子メール]、[ドキュメント]、[見積もり]、[連絡先]などの関連レコードを簡単に作成できます。
• モバイルでのレコード管理（表示、更新、関連データの作成/更新）
• 今後のイベントを表示し、現地の会議のチェックインとチェックアウトを管理します

販売セッション5（90min）

セールスチームのためのVtigerのカスタマイズ

• 販売階層を設定する
• 会計年度、予測、および割り当て期間を設定します。
• セールスステージを設定して予測カテゴリにマッピングする
• チームにクォータを割り当て、チームの予測を調整します。
• カスタマーミーティング用の予約ページを作成する
• セールスチームのEメールテンプレートをカスタマイズして標準の返信を送信する
• セールスチームから送信された見積もりに反映するように印刷テンプレートをカスタマイズします。

販売セッション6（90min）

販売プロセスの自動化

• 繰り返し作業を自動化するためのワークフロー
• 見込み客および商談のラウンドロビン割り当てルール
• アイドルアラートのしきい値
• 受信トレイの自動化ルールを設定する
• 高度なレポート作成とスケジューリング

サポートセッション1（2時間）

Vtigerを始めよう

• ヘルプデスクはどのようにしてサポートエージェントに利益をもたらしますか？
• Vtigerナビゲーション
• ホームページのパーソナライズ
• 言語とユーザー設定
• データはどのようにVtigerで編成されていますか？
• データ共有と可視性
• ケース、組織、連絡先のインポート
• 通知センターとデスクトップ通知を使用してアラートを表示する

社内コラボレーション

• Vtigerカレンダーを使用してカレンダーを同僚と共有する
• コメントや@メンションとの文脈的コラボレーションを記録する
• 社内チームとの即時コラボレーションのための社内チャットツール
• Vtigerドキュメントと内部でコンテンツを共有する

サポートセッション2（90min）

外部コラボレーション - カレンダー、Eメール、電話、文書

• 予定ページでカスタマーミーティングを設定する
• Vtigerカレンダーを使用して連絡先とあなたの予定を見る
• Gmail、Office 365、およびOutlookからのメールとVtigerの同期
• Twilio、Plivo、ExotelなどのテレフォニーソリューションとVtigerを統合
• 連絡先とドキュメントを共有する

ケース管理

• ケースを扱う - 作成から終了まで
• マルチチャンネルエンゲージメント
• リストビューとサマリービューを使用する
• テンプレートを使う
• 知識ベースの使用
• アラートとエスカレーション

サポートセッション3（90min）

サポートチーム用にVtigerをカスタマイズする

• 役割とプロファイルを定義する
• サポートチームを編成する
• 営業時間を設定する
• SLAを設定する
• 応答時間と解決時間
• アラートとエスカレーション
• （エスカレーションステータス、期限、優先度などに基づいて）リストビューを定義する
• アラート、エスカレーション、確認通知用のテンプレートを定義する
• 知識ベースを作成する
• サマリービューのレイアウトをカスタマイズする

役割とプロファイルを定義する

• サポートチームを編成する
• 営業時間を設定する
• SLAを設定する
• 応答時間と解決時間
• アラートとエスカレーション
• （エスカレーションステータス、期限、優先度などに基づいて）リストビューを定義する
• アラート、エスカレーション、確認通知用のテンプレートを定義する
• 知識ベースを作成する
• サマリービューのレイアウトをカスタマイズする

サポートセッション4（90min）

自動サポートプロセス

• 繰り返し作業を自動化するためのワークフロー
• ケース作成とグループへのルーティングを含む
• ケースのラウンドロビン割り当て規則
• アイドルアラートのしきい値
• 時間通りに割り当てられなかった、または受け入れられなかったケースの通知とアラート
• 待機状態および解決済み状態からのケースクローズ
• カスタム状態のSLAクロック動作
• 顧客からの返信による待機状態からの状態遷移

洞察と特別レポートのサポート

• リアルタイムウィジェットを理解する（*）
• 歴史的チャートを理解する（*）
• アドホックレポートの生成