CRMの種類 - どれを選ぶべきか

あなたのビジネスに最適なCRMタイプ

ビジネスに最適な CRM の種類を選択するには、組織のニーズと需要を徹底的に理解する必要があります。 十分に理解していないと、チームの生産性、ビジネスの成長、収益に直接影響を与える大きな課題に直面することになります。

反復的なビジネス活動を自動化したい場合は、運用型 CRM を導入します。

オペレーショナル CRM を使用すると、次のことが可能になります。

• 自動化されたワークフローを設定して、電子メール キャンペーンをトリガーしたり、クライアントとの定期的なミーティングをスケジュールしたりできます。
• やり取りの時点から取引成立まで、リードを整理して管理します。 リードの割り当て、リードのスコアリング、育成をシームレスに自動化します。
• リアルタイムのアラートや通知を設定し、適切なタイミングで実行すべき特定のイベントやアクションについてチームに通知します。
• ソーシャル メディア投稿を作成してスケジュールし、ソーシャル活動を促進します。

部門間のサイロをインテリジェントに打破したい場合は、コラボレーション型 CRM を導入してください。

コラボレーション CRM を使用すると、次のことが可能になります。

• 顧客データを一元管理し、組織内の全員がアクセスできるようにします。 チーム間の依存関係を軽減でき、リアルタイムで更新することでチーム全員が最新情報にアクセスできるようになります。
• 電子メール、電話、会議など、顧客と見込み顧客の間のすべてのコミュニケーションを追跡し、顧客とのやり取りを包括的に把握します。
• ドキュメントをアップロードしてチームメンバーと共有します。 編集してフィードバックを受け取ることで、ドキュメント管理を合理化します。
• タスクを作成してチームに割り当て、進捗状況を追跡して、チームメイト間のコラボレーションを可能にします。

大量のデータをドリルダウンして顧客の洞察を得ることが主な焦点である場合は、分析 CRM を採用します。

分析 CRM を使用すると、次のことが可能になります。

• さまざまなキャンペーンを追跡し、リードがどのソースから主に生成されているかを理解します。 ソースには、Web フォーム、ソーシャル メディア、電子メールなどが含まれます。
• 取引が成立するまでにかかった時間と、どのようなアクションが購入のきっかけになったかを監視します。
• 顧客からよく寄せられる質問と、サポート エージェントが問題を解決するまでの最長時間を理解します。
• チームのパフォーマンスを評価し、建設的なフィードバックを提供して効率と生産性を向上させます。