Workflow-automatisering in CRM

Automatiseer repetitieve taken

Creëer if-then-regels die repetitieve maar belangrijke taken automatiseren. Deze zoeken naar een trigger die u definieert, zoals een gelegenheid die inactief is voor 48-uren, of een factuur die wordt aangemaakt en eenmaal geactiveerd, een e-mail kan verzenden, een taak kan maken, een record kan bijwerken of een SMS-bericht kan verzenden.

Maak automatisch leads en contactpersonen via indelingen van website-formulieren

Koppel Vtiger aan formulieren op uw website om automatisch leads of contactpersonen te maken vanuit formulierinzendingen. Alle formulierveldinformatie wordt automatisch toegewezen aan overeenkomstige velden in Vtiger.

Automatiseer de volgende stappen vanuit e-mail

Wanneer u een e-mail ontvangt, kan Vtiger het automatisch koppelen aan het Vtiger-record van de afzender. Als een afzender niet bestaat, kan Vtiger er een voor u maken. Zelfs als een e-mail van een bekende contactpersoon informatie van een lead bevat, kan Vtiger die informatie uit de e-mail ontleden om een nieuwe lead of contactpersoon te maken.

Acties triggeren op basis van wijzigingen in een case

U sluit een zaak als u denkt dat problemen zijn opgelost. Als een klant anders denkt en antwoordt, kan Vtiger de zaak automatisch heropenen en een waarschuwing sturen naar de toegewezen agent en supervisor om hen te laten weten.

Triggeracties op basis van een case die inactief wordt

Je werkt met veel klanten, en dingen kunnen soms door de kloven glippen. Vtiger kan u op de hoogte stellen als een hoge prioriteit van een klant die u als een VIP heeft getagd, niet binnen een redelijke termijn is geaccepteerd.

Automatiseer case field-updates

Werk elk veld met behulp van werkstromen bij. Als een probleem bijvoorbeeld wordt ingedeeld als een teruggave, kan Vtiger automatisch een aan terugbetalingen gerelateerde SLA toepassen die bepaalt hoelang u met de zaak te maken krijgt. Als een zaak opnieuw wordt geopend, stelt u de prioriteit automatisch in op Hoog. Of als een e-mail binnenkomt met de tekst 'wachtwoord' erin, kan de zaak automatisch worden toegewezen aan uw IT-team. Met dergelijke gedetailleerde automatisering kunt u er zeker van zijn dat zaken altijd op de juiste manier worden gecategoriseerd en behandeld.

Automatiseer het aanmaken en toewijzen van taken

Wanneer een zaak om een specifieke actie vraagt, kan Vtiger automatisch een toegewezen taak maken en de toegewezen persoon waarschuwen om ervoor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd.

Workflow Automation

Verkoopautomatiseringen