Workflow-automatisering in CRM

Verkoopautomatiseringen

Automatiseer repetitieve taken

Maak als-dan-regels die repetitieve maar belangrijke taken automatiseren. Deze zoeken naar een trigger die u definieert, zoals een kans die 48 uur inactief is of een factuur die wordt aangemaakt, en eenmaal geactiveerd, kan een e-mail worden verzonden, een taak worden gemaakt, een record worden bijgewerkt of een sms-bericht worden verzonden.

Maak automatisch leads en contactpersonen via indelingen van website-formulieren

Koppel Vtiger aan formulieren op uw website om automatisch leads of contacten te maken op basis van formulierinzendingen. Alle formulierveldinformatie wordt automatisch toegewezen aan overeenkomstige velden in Vtiger.

Automatiseer de volgende stappen vanuit e-mail

Wanneer u een e-mail ontvangt, kan Vtiger het automatisch koppelen aan het Vtiger-record van de afzender. Als een afzender niet bestaat, kan Vtiger er een voor u maken. Zelfs als een e-mail van een bekende contactpersoon informatie van een lead bevat, kan Vtiger die informatie uit de e-mail ontleden om een nieuwe lead of contactpersoon te maken.

Ondersteuning van automatiseringen

Acties triggeren op basis van wijzigingen in een case

U sluit een zaak als u denkt dat de problemen zijn opgelost. Als een klant anders denkt en antwoordt, kan Vtiger de zaak automatisch opnieuw openen en de toegewezen agent en supervisor waarschuwen om hen dit te laten weten.

Triggeracties op basis van een case die inactief wordt

Je werkt met veel klanten, en dingen kunnen soms door de kloven glippen. Vtiger kan u op de hoogte stellen als een hoge prioriteit van een klant die u als een VIP heeft getagd, niet binnen een redelijke termijn is geaccepteerd.

Automatiseer case field-updates

Werk elk caseveld bij met behulp van workflows. Als een probleem bijvoorbeeld als restitutie wordt gecategoriseerd, kan Vtiger automatisch een restitutiegerelateerde SLA toepassen die bepaalt hoe lang u de zaak moet afhandelen. Als een zaak opnieuw wordt geopend, stelt u de prioriteit automatisch in op hoog. Of als er een e-mail binnenkomt met de tekst "wachtwoord" erin, kan de case automatisch worden toegewezen aan uw IT-team. Met een dergelijke gedetailleerde automatisering kunt u erop vertrouwen dat zaken altijd correct worden gecategoriseerd en aangepakt.

Automatiseer het aanmaken en toewijzen van taken

Wanneer een zaak een specifieke actie vereist, kan Vtiger automatisch een toegewezen taak maken en de toegewezen persoon waarschuwen om ervoor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd.

Klaar om te denken zoals uw klanten?

Wat is Workflow in CRM?

Workflow is een opeenvolgende opeenvolging van geordende stappen die nodig zijn om een bedrijfsproces te voltooien. Het creëren van workflows in CRM helpt bij het stroomlijnen van repetitieve taken, minimaliseert de ruimte voor fouten en verhoogt de productiviteit.

Automatiseer workflows in CRM

De meeste CRM-systemen kunnen meerdere verkoop- en marketingtaken automatiseren. Het vertaalt zich in minder handmatig werk voor teamleden, omdat ze schema's kunnen maken voor terugkerende taken.

Voordat u verder gaat met het automatiseren van workflows, moet u uw bedrijfsprocessen kritisch bekijken om te bepalen welke moeten worden geautomatiseerd via uw CRM. Het ontwikkelen van toewijzingsregels, het documenteren van processen en het ontwikkelen van een reeks acties voor het voltooien van taken kan leiden tot efficiëntie en het standaardiseren van CRM-workflows.

Belangrijkste voordelen van CRM-workflowautomatisering

Meld u aan voor de CRM-workflowautomatisering

Workflow Automation