Workflow Automation

Maak als-dan-regels die repetitieve maar belangrijke taken automatiseren. Deze zoeken naar een trigger die u definieert, zoals een kans die 48 uur inactief is of een factuur die wordt aangemaakt, en eenmaal geactiveerd, kan een e-mail worden verzonden, een taak worden gemaakt, een record worden bijgewerkt of een sms-bericht worden verzonden.

Koppel Vtiger aan formulieren op uw website om automatisch leads of contacten te maken op basis van formulierinzendingen. Alle formulierveldinformatie wordt automatisch toegewezen aan overeenkomstige velden in Vtiger.

Wanneer u een e-mail ontvangt, kan Vtiger het automatisch koppelen aan het Vtiger-record van de afzender. Als een afzender niet bestaat, kan Vtiger er een voor u maken. Zelfs als een e-mail van een bekende contactpersoon informatie van een lead bevat, kan Vtiger die informatie uit de e-mail ontleden om een ​​nieuwe lead of contactpersoon te maken.

U sluit een zaak als u denkt dat de problemen zijn opgelost. Als een klant anders denkt en antwoordt, kan Vtiger de zaak automatisch opnieuw openen en de toegewezen agent en supervisor waarschuwen om hen dit te laten weten.

Je werkt met veel klanten, en dingen kunnen soms door de kloven glippen. Vtiger kan u op de hoogte stellen als een hoge prioriteit van een klant die u als een VIP heeft getagd, niet binnen een redelijke termijn is geaccepteerd.

Werk elk caseveld bij met behulp van workflows. Als een probleem bijvoorbeeld als restitutie wordt gecategoriseerd, kan Vtiger automatisch een restitutiegerelateerde SLA toepassen die bepaalt hoe lang u de zaak moet afhandelen. Als een zaak opnieuw wordt geopend, stelt u de prioriteit automatisch in op hoog. Of als er een e-mail binnenkomt met de tekst "wachtwoord" erin, kan de case automatisch worden toegewezen aan uw IT-team. Met een dergelijke gedetailleerde automatisering kunt u erop vertrouwen dat zaken altijd correct worden gecategoriseerd en aangepakt.

Wanneer een zaak een specifieke actie vereist, kan Vtiger automatisch een toegewezen taak maken en de toegewezen persoon waarschuwen om ervoor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd.