Workflow automatisering

Automatiseer de repetitieve taken van uw team, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan wat belangrijk is.

Verkoopautomatisering

Automatiseer repetitieve taken

Maak zo-dan-regels die repetitieve maar belangrijke taken automatiseren. Deze zoeken naar een trigger die u definieert, zoals een gelegenheid die 48 uur niet actief is, of een factuur die wordt aangemaakt en die na activering een e-mail kan verzenden, een taak kan maken, een record kan bijwerken of een sms-bericht kan verzenden.

Maak automatisch leads en contacten op basis van websiteformulieren

Koppel Vtiger aan formulieren op uw website om automatisch leads of contacten te maken op basis van formulierinzendingen. Alle formulierveldinformatie wordt automatisch toegewezen aan overeenkomstige velden in Vtiger.

Volgende stappen automatiseren via e-mail

Wanneer u een e-mail ontvangt, kan Vtiger deze automatisch toevoegen aan het Vtiger-record van de afzender. Als een afzender niet bestaat, kan Vtiger er een voor u maken. Zelfs als een e-mail van een bekend contact de informatie van een lead bevat, kan Vtiger die informatie uit de e-mail ontleden om een nieuwe lead of contact te maken.

Ondersteuning van automatisering

Acties activeren op basis van wijzigingen in een case

U sluit een zaak wanneer u denkt dat problemen zijn opgelost. Als een klant anders denkt en antwoordt, kan Vtiger de zaak automatisch opnieuw openen en een waarschuwing sturen naar de toegewezen agent en supervisor om hen te laten weten.

Acties activeren op basis van het feit dat een case inactief wordt

Je werkt met veel klanten en dingen kunnen soms door de kieren glippen. Vtiger kan u op de hoogte stellen als een zaak met een hoge prioriteit van een klant die u als VIP hebt getagd, niet binnen een redelijke termijn is geaccepteerd.

Automatiseer veldupdates

Werk een caseveld bij met workflows. Als een probleem bijvoorbeeld als restitutie wordt gecategoriseerd, kan Vtiger automatisch een restitutiegerelateerde SLA toepassen die bepaalt hoe lang u de zaak moet behandelen. Als een case opnieuw wordt geopend, stelt u de prioriteit automatisch in op hoog. Of als een e-mail binnenkomt met de tekst 'wachtwoord' erin, kan de case automatisch worden toegewezen aan uw IT-team. Met dergelijke gedetailleerde automatisering kunt u er zeker van zijn dat zaken altijd in de juiste categorie worden ingedeeld en behandeld.

Automatiseer het maken en toewijzen van taken

Wanneer een case een specifieke actie vereist, kan Vtiger automatisch een toegewezen taak maken en de toegewezen persoon waarschuwen om ervoor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd.

Klaar om te denken zoals uw klanten?

Gratis proefperiode van 15 dagen. Geen kredietkaart nodig. Annuleer op elk gewenst moment

Een erkend leider

crm magazine award
g2 crowd badge
gartner crm award
vtiger software advice
gartner magic quadrant