Meteen naar de inhoud
Home » 5 CRM-productiviteitshacks die u helpen meer gedaan te krijgen, met minder werk!

5 CRM-productiviteitshacks die u helpen meer gedaan te krijgen, met minder werk!

CRM_Productiviteit_Hacks

CRM-software verhoogt de productiviteit van het verkoop-, marketing- en ondersteuningsteam van een bedrijf door gegevens te centraliseren, een 360-gradenoverzicht van klantgeschiedenissen te bieden, actie te automatiseren met workflows, integratie met apps van derden en nog veel meer. Hier zijn 5 eenvoudige hacks om de productiviteit van uw team te verbeteren terwijl ze Vtiger CRM gebruiken:

Verhoog de e-mailbetrokkenheid met behulp van gedragstriggers met die van Vtiger autoresponders

Gisteren nam een ​​klant die al 8 maanden bij ons was contact met ons op om te vragen hoe hij een vervolgmail kon automatiseren op basis van de betrokkenheid van elke ontvanger bij de eerste e-mails. Concreet wilde hij dat alleen die gebruikers die op een productlink in een e-mailcampagne hebben geklikt, twee dagen later een tweede e-mail ontvangen met daarin een korting op dat product. Degenen die niet op de link hebben geklikt, wil hij nog een lead-nurture-e-mail sturen. We wezen hem op de autoresponder van Vtiger, die verzendt getriggerde e-mails gebaseerd op eerdere e-mailbetrokkenheid, zoals een klik op een link, of specifieke datums, zoals de verjaardag van een contactpersoon die eraan komt. Of u nu één contactpersoon of 1,000 probeert te bereiken, voeg autoresponders toe aan uw toolkit om ervoor te zorgen dat u hen op het juiste moment met de juiste boodschap betrekt.

Maak lijsten om records te vinden en te ordenen op basis van een voorwaarde met behulp van Aangepaste filters

Tripolex is een vastgoedbeheermaatschappij die vastgoedbeheer, inspectie- en taxatiediensten levert voor onroerend goed in de San Francisco Bay Area. Alle klantgerelateerde informatie van Tripolex wordt opgeslagen in Vtiger. Op basis van die gegevens wil de regiomanager van het bedrijf 3 lijsten maken: een lijst met klanten met activa in de East Bay voor een agent in Fremont voor opvolging vandaag. Een lijst met tickets met hoge prioriteit voor de beste klantenservicemedewerker van Tripolex, en een lijst met de marketingcampagnes van vorige week om succesfactoren te identificeren en op te nemen in de campagnes van volgende week. Deze lijsten zijn gemaakt met de aangepaste filters van Vtiger. Aangepaste filters maken gefilterde lijsten met records die voldoen aan specifieke voorwaarden, zoals die hierboven. Deze filters kunnen worden opgeslagen en de lijsten kunnen worden bewerkt om alleen de recordgegevens weer te geven die voor u belangrijk zijn.

Label records met trefwoorden om ze gemakkelijker te vinden met behulp van de tag Cloud

Tag clouds helpen Vtiger-gebruikers een willekeurige extra dimensie toe te voegen aan de categorisatie van CRM-records. Ze stellen gebruikers in staat records met elk woord te taggen en vervolgens zoekopdrachten uit te voeren die records uit alle modules in Vtiger verzamelen, in tegenstelling tot aangepaste filters die slechts in één module zoeken. Om te begrijpen hoe tag clouds werken, gebruiken we het vorige Tripolex-voorbeeld opnieuw. Na het maken van een filter dat alle e-mailmarketingcampagnes bevat die vorige week zijn verzonden, wil de regiomanager nu alle leads, contacten en kansen identificeren die zijn gegenereerd door een recente 'verwijs een vriend'-campagne om vorm te geven aan een soortgelijke marketingcampagne die volgende week wordt gelanceerd . Omdat de agenten elke lead, contactpersoon en kans die uit die campagne is gegenereerd, hebben getagd als 'Verwijs een vriend-campagne', kan John eenvoudig een lijst maken van alle records die verband houden met die campagne in een enkele zoekopdracht zonder tussen modules te hoeven zoeken.

Houd de verschuldigde factuurbetalingen bij en vraag en volg betalingen met de Betalingen module

De betalingsmodule van Vtiger vereenvoudigt het volgen van gefactureerde vorderingen, het aanvragen van betalingen en het toepassen ervan op facturen. Als u een deal van $ 10,000 sluit en uw klant in vier termijnen over twee maanden wil betalen, kunt u de betalingsmodule van Vtiger CRM gebruiken om betalingsverzoeken te verzenden via geïntegreerde gateways zoals PayPal of Authorize.net. Alle betalingen die door de klant worden gedaan, worden automatisch verrekend met relevante facturen, terwijl het resterende saldo wordt weergegeven als het niet volledig is gedaan.

Bewaar prijsgroepen voor producten en services met behulp van Prijsboeken

Om de winst te maximaliseren, passen bedrijven vaak variabele prijzen toe op basis van toeleveringsketen- en marktfactoren. Dat komt omdat voorraad- en bezorgkosten soms verschillen en klanten vaak bereid zijn verschillende bedragen te betalen op basis van hun regio, de datum of een andere segmentatiefactor. Producten die worden verkocht in een regio met beperkte markttoegang voor concurrenten, kunnen bijvoorbeeld tegen een meerprijs worden verkocht. Een verkoopteam zou variabele prijzen kunnen toepassen door prijzen voor elke verkoopkans willekeurig aan te passen, of ze zouden de prijsboeken van Vtiger kunnen gebruiken om consistent en met gemak aangepaste prijzen te bieden. Prijsboeken bevatten op maat gemaakte prijslijsten van alle producten en diensten en kunnen worden gebruikt bij het maken van offertes of facturen. U zou een lijst kunnen hebben voor klanten aan land versus in het buitenland, of voor producten die aan groothandelaren of rechtstreeks aan klanten worden verkocht. Zo weet u zeker dat uw verkoper altijd een optimale prijsstelling geeft.

Contact voor meer informatie over het gebruik van krachtige functies in Vtiger CRM om de productiviteit van uw team te verhogen en klanten tevreden te stellen.