Meteen naar de inhoud
Home » Ontwerp op maat gemaakte prompts met uw CRM-gegevens met behulp van Vtiger Prompt Builder

Ontwerp op maat gemaakte prompts met uw CRM-gegevens met behulp van Vtiger Prompt Builder

Generatieve AI heeft de manier waarop inhoud wordt gecreëerd aanzienlijk getransformeerd. Met de juiste aanwijzingen kan het artikelen, blogposts en zelfs boeken produceren. Dit komt omdat generatieve AI-tools, zoals ChatGPT, functioneren op basis van Large Language Models (LLM’s).

Deze modellen zijn AI-algoritmen die speciaal zijn ontworpen om uitgebreide datasets die op internet beschikbaar zijn, te verwerken en ervan te leren. Bovendien vertrouwen deze tools op LLM's om mensachtige teksten te creëren en binnen enkele minuten belangrijke informatie aan gebruikers te verstrekken. 

Deze efficiëntie zou kunnen verklaren waarom generatieve AI steeds vaker wordt geïntegreerd in bedrijfsprocessen. Zoals vermeld in het McKinsey-artikel over Prompt Engineering1Gen AI-tools kunnen waarde creëren uit een hogere productiviteit tot wel 4.7 procent van de jaarlijkse omzet van de sector.

Dus, wat dacht je van een generatieve AI-functie in je CRM? 

Als het gaat om het verkrijgen van de samenvatting van een bepaald contact of het controleren van zaken met hoge prioriteit of problemen die moeten worden opgelost, is ChatGPT of een ander AI-model mogelijk niet nuttig. 

Als uw CRM echter over een AI-functie beschikt, kunt u het model trainen met bedrijfsspecifieke gegevens, zodat het snel op uw vragen kan reageren. Houd er rekening mee dat het tijdens de interactie met het CRM-systeem van cruciaal belang is om goed gestructureerde aanwijzingen op te stellen voor optimale resultaten. De kwaliteit van de prompt of instructie heeft een directe invloed op de nauwkeurigheid van de door AI gegenereerde output. 

En om zulke eersteklas AI-prompts te genereren om diepgaande bedrijfsinformatie te extraheren, heeft Vtiger de Snelle bouwer. Laten we het hier niet bij laten, er valt nog meer te ontdekken.

Wat is de snelle bouwer van Vtiger

Een prompt in de context van AI is een reeks vragen of instructies die je aan AI-tools in natuurlijke taal kunt stellen om informatie op te halen. U typt bijvoorbeeld een vraag in de chatruimte: 'Wat is een CRM?' of “Ontwerp een e-mailkopie waarin kortingen worden benadrukt” zijn allemaal aanwijzingen. 

Vtiger's Prompt Builder, onderdeel van Reken AI, is een hulpmiddel waarmee u aangepaste aanwijzingen kunt maken. Hiermee kunt u verschillende promptsjablonen maken door instructies te geven aan het AI-model. U kunt deze sjablonen gebruiken om CRM-gegevens te benutten en aangepaste reacties te genereren. 

Kernconcepten van de Prompt Builder

Je moet aandacht besteden aan 2 kernconcepten van de Prompt Builder. Zij zijn: 

1) Gegevensaarding: Het is het proces waarbij de prompt of vraag wordt gekoppeld aan CRM-gegevens of andere bronnen om nauwkeurige en betekenisvolle antwoorden te genereren. Door de gegevens te aarden, zorgt de Prompt Builder ervoor dat de output gebaseerd is op feitelijke informatie en is afgestemd op het verzoek van de gebruiker, wat tot nauwkeurigere resultaten leidt.

2) Snelle techniek: Het verwijst naar het proces van het ontwerpen van aanwijzingen om specifieke antwoorden te genereren op basis van vooraf gedefinieerde omstandigheden. Het gaat om het begrijpen van de behoeften van de gebruiker en het identificeren van de juiste gegevens om betere resultaten te bereiken. In Vtiger is de Prompt Builder een low-code platform waarmee CRM-beheerders sjablonen kunnen maken zonder uitgebreide codeerkennis.

Hoe de Prompt Builder werkt 

Installeer Calculus AI Add-On vanuit de Vtiger Extension Store om Prompt Builder optimaal te gebruiken. Zodra u het installeert, is het beschikbaar in de Bot Management-module.

Er zijn 3 essentiële aspecten van Prompt Builder in Vtiger CRM: Gegevenssjablonen, promptsjablonen en modi

Gegevenssjablonen:

Deze sjablonen bieden een consistent formaat voor het opslaan van CRM-gegevens om promptsjablonen te maken. Stel dat u een gegevenssjabloon van contactpersonen met primaire informatie wilt maken. 

Klik op Gegevenssjabloon toevoegenen leg de nodige informatie vast van de opgenomen contacten, zoals voornaam, achternaam, primair e-mailadres, enz. U moet ook andere details invullen, zoals de sjabloonnaam, de module waarvan u informatie wilt verzamelen, enz. Zodra alle details worden toegevoegd, bewaar de sjabloon voor toekomstig gebruik.

Prompt-sjablonen

Nadat u met succes gegevenssjablonen hebt gemaakt, kunt u deze gegevens gebruiken of hergebruiken om verschillende typen aanwijzingssjablonen te maken. Nadat de sjablonen zijn gemaakt, kunt u antwoorden met verschillende records bekijken of testen. 

Prompt-sjablonen maken in de record- en lijstmodi

Vtiger biedt twee modi voor het maken van sjablonen: opnamemodus en lijstmodus. 

Afhankelijk van het type prompt dat u genereert, kunt u de juiste modus selecteren. Als u bijvoorbeeld een prompt maakt om een ​​e-mail te schrijven, zou de opnamemodus geschikt zijn, terwijl als u een prompt maakt om de top drie items uit een lijst op te halen, de lijstmodus geschikter zou zijn.

Laten we eens naar een use-case kijken

Stel, je wilt controleren hoeveel leads er openstaan ​​van 9 mei 2024 tot en met 31 mei 2024. Het handmatig controleren van het aantal open leads kan tijdrovend zijn. 

Integendeel, als u een promptsjabloon bouwt met specifieke aanwijzingen met relevante gegevens zoals de bron van de lead, de tijd waarop de lead is aangemaakt, enz., kunt u snel en op een eenvoudige manier de benodigde informatie uit de relevante Vtiger-module verzamelen. Dit zal u helpen bij het ontvangen van contextuele antwoorden van AI. 

Op dezelfde manier kunt u verschillende teams in uw organisatie de mogelijkheid geven om hun workflow te stroomlijnen met deze AI-assistent:

  • Marketing Team: Om vervolg-e-mailcampagnes te maken op basis van de eerdere betrokkenheid.
  • Verkoop team: Om de samenvatting van een contactpersoon, zoals primaire informatie, gesprekken en aankoopgeschiedenis, te delen met zijn of haar manager.
  • Klantenondersteuningsteam: Om het laatste geval te controleren dat door een bepaalde klant is gemeld

Top 4 voordelen van een snelle bouwer 

U bent wellicht nieuwsgierig naar de voordelen van het gebruik van de Prompt Builder voor uw bedrijf. Sterker nog, er zijn talloze voordelen te behalen. Laten we voorlopig de top 4 bekijken:

1) Verbeterde nauwkeurigheid: Met de Prompt Builder kunt u duidelijke en specifieke prompts maken, waardoor de kans groter is dat ze relevante reacties van het AI-systeem opleveren. Door CRM-gegevens te onderbouwen, kunt u nauwkeurige antwoorden met concreet bewijs genereren.

2) Tijdrovend: Het kan gebruikers tijd en moeite besparen bij het helemaal opnieuw maken van aanwijzingen. U kunt de informatie die beschikbaar is in gegevenssjablonen, zoals primaire e-mailadressen, contactnummers, enz., opnieuw gebruiken om zo veel mogelijk sjablonen te maken.

3) Aangepaste reacties: Het biedt u flexibiliteit bij het maken en gebruiken van aanwijzingen. Met de Prompt Builder kunnen gebruikers bijvoorbeeld prompts aanpassen op basis van het type uitvoer dat ze nodig hebben, zoals een samenvatting of analyse. Je kunt het ook personaliseren om het minder formeel, creatiever, langer, korter, enz. te maken.

4) Toegankelijkheid: Omdat er geen technische kennis nodig is om het te bouwen, maken prompts het voor gebruikers gemakkelijker om er toegang toe te krijgen en wordt het klantenbestand voor AI-apparaten uitgebreid. 

  1. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-prompt-engineering