Waarschuwingen en meldingen: uw nieuwe beste vrienden in de afgelegen wereld

We hebben er allemaal over nagedacht hoe gemakkelijk telewerken naar het werk op een bepaald moment in het leven zou zijn.
Vóór de pandemie was thuiswerken (WFH) een voordeel. Bedrijven vonden het gunstig omdat het het personeelsverloop met 25% verminderde¹.

Bovendien zouden bedrijven dat kunnen bespaar jaarlijks $ 11,000 voor elke werknemer die de helft van de tijd op afstand werkte²​ Veel werknemers gaven ook de voorkeur aan thuiswerken, omdat dit een betere balans tussen werk en privé bood en het woon-werkverkeer in de spits uitschakelde. Zou u niet die kostbare extra tijd willen om een ​​boek te lezen, met uw hond te spelen of gewoon te ontspannen?


Vandaag de dag vanuit huis werken is het nieuwe normaal. Wat voor enkelen beschikbaar was, is dankzij COVID nu voor velen de enige manier om te werken.


We hebben allemaal de vele nadelen van thuiswerken ontdekt. Sommige ervan zijn:

• Verlies van persoonlijke interacties met collega's.
  Als u op kantoor was, moest u een twijfel wegnemen door slechts een paar stappen te lopen of zich om te draaien terwijl u op de stoel zat. Dit is niet meer het geval. Nu moeten we allemaal terugvallen op geplande vergaderingen, chats, telefoontjes, enz.
• Individuele doelen afstemmen op de teamdoelen.
  Het afstemmen van doelen is een stuk moeilijker als mensen uit elkaars buurt werken. We hebben ontdekt dat het subtiele voordeel van non-verbale communicatie meestal afwezig is bij elektronische communicatie.
• Communiceren met uw contactpersoon of een lead koesteren:
  Communicatie is moeilijk zonder persoonlijke interacties. U kunt hun uitdrukkingen niet peilen, noch hun lichaamstaal lezen. Sommigen vinden het misschien niet gemakkelijk om relaties op afstand te onderhouden.

Gelukkig hebben CRM-technologieën de samenwerking met teams op afstand tot op zekere hoogte gemakkelijk en efficiënt gemaakt. Wij bij Vtiger CRM gebruiken bijvoorbeeld functies zoals waarschuwingen en meldingen, Google Agenda en Inbox om te communiceren met onze collega's en onze klanten.


Waarschuwingen en meldingen is zo'n functie in Vtiger CRM die ervoor zorgt dat u geen klantinteracties en evenementen mist, zoals vergaderingen, e-mails, enz. In deze blogpost zullen we bespreken hoe deze functie u kan helpen bij het bestrijden van enkele van de uitdagingen van op afstand communiceren die we eerder noemden.


Wat zijn waarschuwingen en meldingen?

Laten we eens kijken naar enkele gevallen waarin waarschuwingen van pas kunnen komen op een normale werkdag:

• Stel dat u een verkoopmanager bent die de voortgang van een bepaalde deal langs de pijplijn wil volgen. U kunt de dealstatus niet om de paar minuten blijven controleren zonder uw productiviteit te verlagen. Acties vereenvoudigen dit proces door u onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de status verandert.
• Bent u een verkoper en wilt u snel reageren op de e-mail van een belangrijke klant nadat u deze heeft ontvangen? Het continu monitoren van de inbox is hiervoor geen praktische oplossing. Actions lost deze hindernis op door u onmiddellijk te waarschuwen wanneer een klant een e-mail verstuurt. U kunt dan snel en snel reageren
  en maak indruk op uw klant met uw snelheid.
• Als u een projectmanager bent die uw lopende taken en die van uw collega's op een gemakkelijke manier wilt volgen, dan is Actions de tool voor u. Het opzoeken van taaktoewijzingen en het bevestigen van hun status veroorzaakt aanzienlijke overhead. Acties maken deze overheadkosten teniet door u te waarschuwen wanneer taken aan u zijn toegewezen en wanneer een taak wordt bijgewerkt.

Acties vereenvoudigen het volgproces en kunnen van groot nut zijn om managers te ondersteunen die inactieve gevallen of overtredingen in SLA's willen volgen.


Marketingspecialisten kunnen Actions gebruiken om acties van klanten op e-mails, zoals het openen en klikken (op links), bij te houden zonder gebruik te maken van apps of services van derden.

De bovenstaande voorbeelden hadden u een idee moeten geven van de verschillende soorten waarschuwingen in Vtiger CRM, maar eerst waar zijn waarschuwingen en meldingen beschikbaar in Vtiger CRM?

Vtiger CRM heeft een speciale pagina voor het beheren van herinneringen en gebelde waarschuwingen Acties​ Het is vergelijkbaar met het hebben van een persoonlijke assistent die u van tijd tot tijd informeert over uw taken, evenementen, e-mails en vermeldingen.
Met al uw herinneringen op één plek, wordt het plannen van uw dag aanzienlijk eenvoudiger.

Het beste is dat het allemaal is geautomatiseerd!.



Wat kun je zien op de pagina Acties?

• Mijn acties: Dit tabblad toont alle activiteiten zoals evenementen en taken die aan jou zijn toegewezen. Inactieve waarschuwingen en levenscycluswaarschuwingen zijn hier ook te zien. Het geeft ook een overzicht van aankomende en achterstallige activiteiten.
• @Vermeldingen: Dit tabblad bevat alle gevallen waarin gebruikers u hebben genoemd in CRM-records. Dit kan worden gebruikt om een ​​bericht op de hoogte te stellen, belangrijke opmerkingen toe te voegen of zelfs om iemand te waarderen.
• Updates: Dit tabblad toont de recordupdates in de CRM. U kunt waarschuwingen voor deze updates configureren en onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen die erin zijn aangebracht, zoals het sluiten van een deal, het delen van een lijst of een goedkeuring die wacht op beoordeling.
• Verloving: Dit tabblad vereenvoudigt klantensamenwerkingen. Het geeft een overzicht van klantinteracties samen met de documenten en e-mails die door u zijn verzonden. Op dit tabblad kunt u zien of een klant interesse heeft getoond in uw aanbod of dat uw e-mails interessant waren.

Soorten waarschuwingen in Vtiger CRM

Vtiger CRM biedt u verschillende soorten waarschuwingen om uw werkdag beter te beheren. Zij zijn:

• Activiteitsmeldingen: Deze waarschuwing stelt u op de hoogte van gebeurtenissen en taken die zijn geclassificeerd als komende, achterstallige en voltooide. Het kan worden gebruikt voor vergaderingen, evenementen op locatie, oproepen, enz. U kunt ook updates van specifieke records volgen. Activiteitsmeldingen kunnen voor bijna elke module worden geconfigureerd, inclusief deals, organisaties, leads, contacten, enz.
• Betrokkenheidswaarschuwingen: Deze waarschuwing helpt je meer te weten te komen over de acties van de contactpersoon in de e-mails die je hem hebt gestuurd. Het waarschuwt u in feite wanneer het contact:
  • Opent een e-mail
  • Klikt op een link in de e-mail
  • Antwoorden op de e-mail
  • Geeft het verzonden document weer
  • Downloadt het document
  • Deelt het document opnieuw
  • Reacties erop

  U kunt zelfs de waarschuwingen zo configureren dat ze worden weergegeven wanneer er voor het eerst een actie wordt ondernomen of elke keer dat er actie wordt ondernomen op de e-mail.

• Vermeld alerts: Deze waarschuwing informeert u wanneer een andere gebruiker uw naam vermeldt in een CRM-record. U kunt deze waarschuwing ook gebruiken om commentaar te geven, een punt op de hoogte te stellen, een waarschuwing te sturen of zelfs iemand te waarderen.
• Inactieve waarschuwing: Deze waarschuwing informeert u wanneer een bepaald record gedurende een bepaalde periode niet is bijgewerkt. Het waarschuwt u wanneer iets gedurende een ongebruikelijke periode is vastgelopen.
• Levenscycluswaarschuwing: Deze waarschuwing informeert u wanneer een bepaald record niet naar de volgende fasen is gevorderd zoals het hoort. Het is alleen beschikbaar voor de modules Leads, Contacten, Organisaties en Deals. Het vraagt ​​u om op de hoogte te zijn van vertraagde voortgang van het record en dienovereenkomstig eraan te werken.
• Slimme waarschuwing: Deze waarschuwing helpt managers hun ondergeschikten in de gaten te houden. Het helpt tijd te besparen door de noodzaak van handmatige voortgangscontrole te vermijden. Stel dat u bijvoorbeeld Smart Alerts kunt maken om servicecontracten te verlengen die op het punt staan ​​te vervallen.

Nu u heeft geleerd over de verschillende soorten waarschuwingen en waar u deze kunt beheren, laten we weten waar u uw meldingen kunt ontvangen. Vtiger CRM biedt verschillende opties voor het ontvangen van meldingen die bekend staan ​​als meldingskanalen.




Meldingskanalen in Vtiger CRM

Met Vtiger kunt u de kanalen configureren waarmee u de meldingen wilt ontvangen. Daarnaast kunt u configureren waarover u op de hoogte moet worden gehouden en kunt u het geluid voor de meldingen in- / uitschakelen. U kunt zelfs alle waarschuwingen en meldingen in- / uitschakelen volgens uw behoeften. Hier zijn de opties voor de kanalen:

• Desktop: Als u zich zorgen maakt over het missen van meldingen tussen verschillende andere apps, is het gebruik van het desktopkanaal een goed idee. Aangezien alle meldingen op uw bureaublad verschijnen, is het onwaarschijnlijk dat u ze mist. U moet meldingen in de browser inschakelen om meldingen via desktop te ontvangen.
• E-mails: U kunt ervoor kiezen om de meldingen via e-mail te ontvangen voor systematische tracking. Alle meldingen worden doorgestuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven als uw CRM-gebruikersnaam.
• Acties: De pagina Acties is het standaardkanaal voor alle meldingen, tenzij een waarschuwing / melding is uitgeschakeld.

Op de hoogte blijven van zakelijke meldingen kan niet eenvoudiger. Probeer Vtiger CRM uit om dit gemak uit de eerste hand te ervaren.
Inloggen vandaag nog voor een gratis proefperiode!

———————————————————————————————————————————————————— —-

Referentie:

[1] https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/#gref

[2] https://review42.com/resources/remote-work-statistics/