Gegevens versterken Exporteren met Google Spreadsheets-integratie in Vtiger CRM

Hallo mensen!

Welkom terug bij Verhoog de productiviteit met Google Workspace-integratie blog serie. In deze blog zullen we u door de integratie van Google Spreadsheets met Vtiger CRM leiden.

Als organisatie wordt u omringd door stapels data over nieuwe leads, bestaande leads, facturen, verkooporders, etc. En als u een CRM-gebruiker bent, moet u al deze belangrijke gegevens veilig hebben vastgelegd in een CRM-applicatie.

Als salesmanager bij een verzekeringsmaatschappij wil uw manager misschien het aantal verzekeringspolissen bekijken dat in een maand door nieuwe klanten is gekocht. Ze willen misschien ook controleren welke polissen, zoals ziektekosten-, woning- of reisverzekeringen, prominent aanwezig zijn bij kopers.

Denk je niet dat als je alle geregistreerde gegevens in een spreadsheet of een Excel-document kunt overbrengen, het voor jou gemakkelijk zal zijn om deze op een haalbare manier te delen, te bespreken of te presenteren? Ja, dat is wat Google Spreadsheets voor u kan doen. Laten we Google Spreadsheets verkennen in het onderstaande gedeelte.

Wat is Google Spreadsheets

Met Google Spreadsheets kunt u in realtime belangrijke bedrijfsgegevens maken, bewerken, bijwerken, opnemen en delen. U kunt gegevens in verschillende rijen en kolommen rangschikken en ruimte maken voor betere samenwerking door de gegevens binnen en tussen de teams te delen. Het vergemakkelijkt ook maatwerk door rijen en kolommen toe te voegen of te verwijderen volgens uw vereisten.

Als al uw teamleden op afstand werken, kunt u uw document presenteren via Google Meet en degenen die toegang hebben tot uw document kunnen indien nodig de nodige wijzigingen aanbrengen.

Nu, met al deze mogelijkheden die Google Spreadsheets te bieden heeft, is het niet essentieel om de functies ervan ten volle te benutten? Het lijdt geen twijfel dat CRM organisaties op één lijn brengt om hun dagelijkse activiteiten op een gestroomlijnde manier uit te voeren, maar CRM geïntegreerd met verschillende externe applicaties kan vruchtbaarder zijn om efficiënt en productief te blijven.

Daarom wordt Google Spreadsheets geïntegreerd met een CRM aanbevolen voor uw bedrijf. Laten we op reis gaan om het te begrijpen door de integratie van Google Spreadsheets met Vtiger CRM te overwegen.

Google Spreadsheets samenvoegen met Vtiger CRM

Het beste deel van de Vtiger Google Spreadsheets-integratie is dat je alle List View gegevens van het CRM naar Google Spreadsheets met slechts één klik. Als u de gegevens met betrekking tot verzekeringspolissen aan uw manager wilt tonen, kunt u gegevens van Vtiger CRM op de volgende manier overdragen:

Een nieuw blad maken en gegevens exporteren

Vtiger CRM biedt u een optie om spreadsheets te maken van verschillende CRM-modules zoals Vtiger-contacten, leads, organisatie, inkooporders, verkooporders, enz. U kunt voorkomen dat u zich aanmeldt bij de Google Spreadsheets-applicatie en op deze manier kunt u voorkomen dat u tussen schermen moet schakelen om te voltooien data overdracht.

Als u gegevens wilt exporteren over verzekeringspolissen die klanten in de maand november 2022 hebben gekocht, kunt u vanuit het CRM zelf een gloednieuw blad bouwen. En u kunt gegevens exporteren door de records te selecteren waar deze beschikbaar zijn in de Vtiger CRM.

Gegevens toevoegen aan bestaande spreadsheets

Als u per ongeluk enkele klantgegevens overslaat, kunt u deze exporteren door Gegevens toevoegen aan bestaande spreadsheet te kiezen.

Als u een nieuwe spreadsheet maakt of een bestaande gebruikt, kunt u records van de huidige pagina exporteren of u kunt maximaal duizend records overzetten.

Voor meer gedetailleerde informatie, klik hier

Voordelen

Vtiger Google Spreadsheets-integratie helpt u bij het vereenvoudigen van gegevensoverdracht met minimale handmatige tussenkomst. Met Google Spreadsheets-integratie met Vtiger CRM kunt u:

• Registreer gegevens in verschillende formaten-spreadsheets en lijstweergave: U kunt gegevens in meerdere indelingen bij de hand hebben in zowel CRM-modules als Google Spreadsheets. Als u een discussie met uw team wilt hebben, kunt u de gewenste gegevens snel rechtstreeks vanuit Vtiger CRM exporteren.
• Gegevens exporteren uit verschillende CRM-modules: Zoals hierboven vermeld, kunt u, als u gegevens wilt exporteren om te controleren welke van uw verzekeringspolissen in een hoger percentage uitverkocht raken, naar Vtiger Sales Orders gaan en de gegevens overdragen. Aan de andere kant, als u alleen informatie over de klanten wilt, kunt u deze exporteren vanuit de modules Contacten, Leads of Organisatie.
• Transportgegevens in grote aantallen: Met de integratie van Google Spreadsheets met Vtiger CRM kunt u duizenden records in een fractie van een seconde overzetten. U kunt voorkomen dat u gegevens één voor één in de Spreadsheets invoert en kostbare tijd bespaart.
• Realtime samenwerking inschakelen: Wanneer de gegevens alleen in CRM-modules worden opgeslagen, wordt het moeilijk om met verschillende teams te overleggen, te communiceren en samen te werken. Maar met Google Spreadsheets-integratie kunt u deelnemen aan zinvolle gesprekken door opmerkingen toe te voegen of het document te presenteren.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over Google Spreadsheets en Vtiger CRM-integratie.

Dus, hoe helpt de integratie van Google Spreadsheets u bij het verhogen van uw productiviteit?

Door de combinatie van Vtiger CRM en Google Spreadsheets te gebruiken, kunt u de gegevensoverdracht naadloos versnellen. Wanneer u volumineuze gegevens kunt exporteren, kunt u in hoog tempo discussies delen en aangaan.

Als je het nog steeds niet kunt geloven, ervaar het dan door een proefrit.

En ga aan de slag met Vtiger Google Spreadsheets-integratie zonder enige vertraging.

————————————————————————————————————

Klik op de onderstaande link om andere blogs uit de serie te lezen

1. Maak gebruik van Google Workspace en verhoog de productiviteit
2. Krijg een 360-graden klantbeeld van Gmail-integratie met Vtiger CRM
3. Exporteer en importeer gegevens naadloos met Google Contacten en Vtiger CRM-integratie.
4. Maak gebruik van Google Meet-integratie met Vtiger CRM om direct vergaderlinks te delen vanuit verschillende modules.
5. Upload en koppel documenten slim met Google Drive en Vtiger CRM-integratie.
6. Vind de snelste manier om de klantlocatie te bereiken met Google Maps en Vtiger CRM-integratie.
7. Maak slim evenementen en blijf op de hoogte met Vtiger Google Agenda-integratie.