We weten allemaal dat bedrijven zich hebben aangepast aan het automatiseren van de reguliere taakstromen, maar het implementeren van deze automatisering kan rommelig worden, vooral in een dynamische omgeving.
Het configureren van meerdere automatiseringsregels op verschillende pagina's en het beheren ervan om op schema te blijven kan lastig zijn, daarom heeft Vtiger Process Designer gebouwd - een tool voor bedrijfsprocesautomatisering (BPA).
Met de Visual Process-ontwerper van Vtiger kunnen beheerders meerdere stromen definiëren en verenigen in een proces met een gebruiksvriendelijke grafische interface.
Note: De No-Coding Required gebruiken om processen te maken met Process Designer.
Welke taken kunnen worden geautomatiseerd met Process Designer
Vtiger Process Designer is flexibel genoeg om meerdere taken te gebruiken, zoals het maken / bijwerken van records, kalendergebeurtenissen, modulevelden en het toewijzen van records op basis van bepaalde criteria, samen met de opgegeven wachttijd.
Laten we een voorbeeld bekijken van het gebruik van de procesontwerper.
Proces voor het sluiten van deals
Het sluiten van een deal omvat meerdere stappen, van het aantrekken van een lead tot het sluiten.
Elke stap heeft bepaalde activiteiten die een verkoper moet uitvoeren.
De onderstaande afbeelding toont een dealproces dat is gemaakt met Vtiger Process Designer.
De afspeelknop in groene kleur is het begin van het proces.
Elk element in de procesontwerper stelt u in staat om acties en voorwaarden te creëren.
Hier creëren we een lead met de voorwaarde dat als een contactpersoon bij de ABC-organisatie hoort, deze aan een specifieke verkoper toewijst.
Op dezelfde manier kunt u zien dat er een taak is gemaakt om de nieuwe inkomende leads toe te wijzen aan het inside sales-team met een waarschuwingsmelding voor de toegewezen gebruiker.
Hier maken we een contactpersoon aan op voorwaarde dat een lead gekwalificeerd wordt en werken we de leadstatus bij als niet-gekwalificeerd.
Taken zijn onder meer het plannen van een vergadering, het demonstreren van een product, het begrijpen van productvereisten en wachttijd na onderhandelingsdiscussie. Elke taak kan worden toegevoegd aan de procesontwerper en laat het CRM zijn magie doen.
Verkopers hoeven niet meer handmatig al hun taken aan te maken en te beheren. Met meldingen worden ze al gewaarschuwd voor hun aanstaande taken.
Wervingsproces
Met Vtiger Process Designer kan de beheerder processen voor elke categorie maken. Hier hebben we een voorbeeld voor het wervingsproces. U kunt de processtroom voor het HR-team/wervingsteam creëren van hun projectplanning tot het inwerken van een medewerker.
Start het proces met het aanmaken van het Projectrecord voor Planning van de werving.
U kunt de actie Aanmaken toevoegen om verschillende taken voor de HR-agent te maken voor het analyseren van vacatures en het verzamelen van vereisten zoals functiebeschrijvingen.
Houd de processtroom op gang en creëer acties voor de volgende stappen van het proces. Plan bijvoorbeeld een eerste gesprek met de kandidaten met de actie Agenda aanmaken om hun persoonlijke informatie te krijgen en voeg voorwaarden toe om ze op de shortlist te plaatsen of af te wijzen.
Voeg acties toe voor de resultaten van de aandoening, als de kandidaat op de shortlist staat volgens een bepaalde JD, plan interne interactie om met het team te bespreken en interviewgesprekken te voeren of de status van de kandidaat als afgewezen aan het team te informeren.
Voeg ten slotte een taak toe om de kandidaatstatus van het contactveld bij te werken als aangeworven of afgewezen op basis van de beslissing van de interviewer.
U kunt verschillende taken maken voor onboarding, introductie en oriëntatie en deze toewijzen aan specifieke gebruikers.
Hieronder staan de andere bronnen die we voor de procesontwerper hebben gemaakt:
