Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Deze blog laat zien hoe Vtiger-gebruikers kunnen aanpassen Eén weergave om ervoor te zorgen dat ze de meest relevante gegevens zien voor gerelateerde records in het CRM. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze opwindende functie.
Wat is One View?
One View is een echte gamechanger voor CRM-gebruikers, waardoor ze snel waardevolle inzichten kunnen krijgen terwijl ze een 360-gradenoverzicht van hun records op één enkel scherm krijgen. Als gebruikers bijvoorbeeld een contactpersoonrecord bekijken in de overzichtsweergave, kunnen ze de gerelateerde organisatie, deals, cases, offertes, enz. zien.
Met One View kunnen gebruikers ook op de gerelateerde record klikken om deze uit te vouwen en de sleutelvelden, koptekstvelden en volgende acties te bekijken. Dit bespaart kostbare tijd voor uw verkoop-, marketing- en ondersteuningsteams die op zoek zijn naar inzichten en gegevens met betrekking tot een individueel record.
Gebruikers kunnen ook aanvullende gerelateerde records maken, een gerelateerde record openen in een nieuw tabblad en andere outreach-activiteiten uitvoeren op de gerelateerde records, zoals e-mail, telefoongesprekken en sms-berichten.
Ten slotte kunt u in One View de rol van contactpersoon voor deals instellen voor een contactpersoonrecord die is gerelateerd aan de deal. Het instellen van de dealcontactrol is een cruciale stap in het helpen sluiten van meer deals door besluitvormers te identificeren. Het heeft ook invloed op de dealscores bij het gebruik van de Reken AI kenmerk.
Hoe u één weergave kunt aanpassen.
Het aanpassen van One View is een eenvoudig proces dat door beheerders van een account kan worden uitgevoerd. Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot de One View-aanpassingspagina:
- Van Overzichtsweergave op een record.
- Van modulelay-outs en velden (op de pagina Instellingen).
Zodra gebruikers de One View-aanpaspagina hebben geopend, kunnen ze alle "Beschikbare relaties" (modules) slepen en neerzetten in het gedeelte "Relaties weergegeven in One View" om ze toe te voegen aan One View voor die module. Gebruikers kunnen ook met een paar klikken relaties opnieuw ordenen of verwijderen uit One View.
Nadat de beheerder de configuratie heeft aangepast, wordt deze weergegeven voor alle gebruikers van het account. Dit maakt unieke aanpassingen mogelijk, afhankelijk van de zakelijke behoeften van een bedrijf.
Klik hier. om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.
