Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de Dependent Fields/Blocks-functie, waarmee beheerders afhankelijkheden van velden of blokken kunnen instellen op basis van de waarden van andere velden. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze functie.
Wat is de afhankelijke velden/blokken-functie?
Zoals hierboven vermeld, stelt deze functie beheerders in staat om afhankelijkheden in te stellen die velden of blokken in een record tonen of verbergen, op basis van de keuzelijstwaarden die zijn geselecteerd voor andere velden die tot dezelfde module behoren. Laten we naar een voorbeeld kijken:
Een ondersteuningsmanager die beheerder is van zijn Vtiger-account, wil dat zijn ondersteuningsteam een keuze maakt uit een lijst met waarden (keuzelijst) in een veld met de naam "Resolutietype" zodra een zaak is gemarkeerd met de status Opgelost. Ze willen niet dat dit veld wordt weergegeven in het record of wordt ingevuld totdat de status van de case is gewijzigd in Opgelost. Maar zodra de Case is gemarkeerd als Opgelost, willen ze dat dit veld verplicht is en wordt ingevuld voordat het record wordt opgeslagen. De ondersteuningsmanager kan de functie Afhankelijke velden/blokkeringen gebruiken om het veld "Oplossingstype" te verbergen totdat een gebruiker het veld Status van de aanvraag als Opgelost heeft gemarkeerd.
Voordelen
Het bovenstaande scenario is slechts één voorbeeld van hoe de functie Dependent Blocks/Fields kan worden gebruikt, maar de mogelijkheden zijn onbeperkt. Ze zullen ook variëren, afhankelijk van de behoeften van een bedrijf. Hieronder staan slechts een paar extra voordelen waar gebruikers van zullen genieten als ze deze functie eenmaal hebben geïmplementeerd:
- Declutter Archief – Velden en blokken alleen tonen wanneer ze relevant zijn, waardoor snellere beoordeling en navigatie mogelijk is.
- maatwerk - Gebruik aangepaste velden en afhankelijkheden om ervoor te zorgen dat relevante gegevens op het juiste moment in het juiste veld worden ingevoerd.
- Duidelijke processen en workflows – Zorg ervoor dat uw gebruikers allemaal dezelfde processen volgen door verplichte afhankelijkheden in te stellen.
- Nauwkeurigheid van de gegevens – Gebruikers kunnen alleen gegevens invoeren in Velden/Blokken wanneer relevante waarden zijn geselecteerd in hun gerelateerde velden.
Waar vindt u de afhankelijke velden/blokken-functie
Deze functie is alleen toegankelijk voor beheerders van een account en kan worden gevonden door naar de pagina Instellingen te gaan en naar Modulelay-outs en -velden te gaan onder de kolom Modulebeheer.
Zodra een beheerder zich in Modulelay-outs en velden bevindt, moet hij de module selecteren waarmee hij wil werken (Cases, Contacten, Deals, enz.) en vervolgens klikken op het tabblad Afhankelijke velden/blokken.
Hoe de afhankelijke velden/blokken-functie te gebruiken
Zodra het tabblad Afhankelijke blokken/velden is geselecteerd, kunnen beheerders beginnen met het creëren van hun eigen afhankelijkheden om te voldoen aan de behoeften van hun verkoop-, ondersteunings- en marketingprocessen. Ze kunnen ook alle bestaande veld- en blokafhankelijkheden bekijken die zijn gemaakt voor de module die ze hebben geselecteerd.
Om een nieuwe afhankelijkheid aan te maken, moeten beheerders op de knop "+ Nieuwe afhankelijkheid" klikken. Van daaruit kunnen ze het veld of blok selecteren dat ze afhankelijk willen maken van de voorwaarden die ze hebben geselecteerd. Als aan de gemaakte voorwaarden wordt voldaan, bepalen ze wanneer het geselecteerde veld of blok toegankelijk is voor andere gebruikers.
Vervolgens moet de beheerder het type toegang selecteren dat gebruikers zullen hebben wanneer het veld of blok toegankelijk wordt. Ze kunnen kiezen tussen:
- Tonen (Lezen + Schrijven)
- Toon (Lezen + Schrijven) en Verplicht
- Verplicht
- Weergeven (alleen-lezen)
Nadat u op Opslaan hebt geklikt, wordt de afhankelijkheid van kracht voor alle gebruikers en wordt deze toegevoegd aan de bestaande lijst met afhankelijke velden/blokken.
Een andere optie die beheerders hebben, is om bestaande afhankelijkheden te bewerken of te verwijderen. Beide kunnen worden gedaan door met de muis over de bestaande afhankelijke velden/blokken te bewegen en op de knoppen Bewerken (potloodpictogram) of Verwijderen (prullenbakpictogram) te klikken.
Wanneer Bewerken is geselecteerd, hebben beheerders de mogelijkheid om het afhankelijke veld of blok te wijzigen, de toegang te wijzigen en de bestaande voorwaarden te bewerken of nieuwe voorwaarden toe te voegen.
Lees dit voor meer informatie over de functie Dependent Field/Blocks Artikel.
Conclusie
De Dependent Fields/Blocks-functie van Vtiger is een game-changer als het gaat om het stroomlijnen en verbeteren van gegevensbeheer. De mogelijkheid om velden te verbergen of weer te geven op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden vereenvoudigt niet alleen de gegevensinvoer, maar verbetert ook de gebruikerservaring. Met de Dependent Fields/Blocks-functie van Vtiger kunnen bedrijven hun CRM-processen optimaliseren, de productiviteit verhogen en waardevolle inzichten verkrijgen uit goed georganiseerde en consistente gegevens. Het is een onmisbaar hulpmiddel (hoewel het soms over het hoofd wordt gezien) voor bedrijven die hun gegevensbeheer naar een hoger niveau willen tillen.
| Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze altijd gratis Pilot-editie |
