Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de functie Grid Edit, waarmee gebruikers records rechtstreeks vanuit de lijstweergave kunnen bewerken. Laten we erin duiken en meer leren over deze functie.
Wat is de rasterbewerkingsfunctie?
Met de functie Rasterbewerking kunnen gebruikers veldwaarden in meerdere records bewerken en opslaan, allemaal vanaf één scherm in de lijstweergave. Grid Edit biedt de gebruiker een tabelweergave van zijn records en stelt gebruikers in staat om verschillende waarden aan verschillende records toe te wijzen zonder het record te hoeven invoeren of openen.
Voordelen van het gebruik van Grid Edit
Hieronder staan slechts enkele manieren waarop gebruikers en organisaties kunnen profiteren van het gebruik van de Grid Edit-functie in Vtiger:
- Bespaar kostbare tijd door uw gebruikers in staat te stellen on-the-fly te bewerken, zodat ze hun energie kunnen richten op belangrijkere taken
- Bewerk meerdere velden op meerdere records in één keer vanuit hetzelfde scherm
- Zorg ervoor dat u de juiste records bewerkt door zoekfilters te gebruiken of door aangepaste lijsten te maken voordat u gaat bewerken
- Bewerk snel velden die het meest relevant zijn door kolommen beheren in lijstweergave
Raster bewerken Use Case
Een verkoopmanager moet contactpersoonrecords voor prospects die zich in specifieke staten in de VS bevinden, opnieuw toewijzen aan een verkoopvertegenwoordiger (gebruiker) die aan die regio is toegewezen. De beheerder moet ook de landcode in het telefoonnummerveld voor deze contactpersonen bijwerken. In plaats van elk record een voor een te moeten openen en openen voor bewerkingsdoeleinden, kan de verkoopmanager snel een aangepaste lijst maken of zoekfilters toepassen op een bestaande lijst om alle records die hij opnieuw wil toewijzen en bewerken te verfijnen. Met slechts een paar klikken kan de verkoopmanager een of meer records opnieuw toewijzen aan de juiste verkoper en de landcode bewerken zonder tussen records te hoeven springen of de pagina te verlaten.
Grid Edit installeren
De Grid Edit-functie is een betaalde add-on en kan worden gekocht en geïnstalleerd via de Vtiger Extension Store. Ga gewoon naar de pagina Instellingen vanuit het hoofdmenu of het gebruikersmenu en klik op Add-ons onder de kolom Extensies. Zoek naar de Grid Edit Add-on en klik op Kopen. Na aankoop is de Grid Edit-functie beschikbaar voor alle actieve gebruikers in uw CRM-exemplaar. Gelieve te verwijzen Dit artikel voor stapsgewijze instructies.
Raster bewerken gebruiken
Nadat de Grid Edit-functie met succes is geïnstalleerd, kunnen gebruikers elke module openen waar Grid Edit is toegestaan en klikken op de Grid Edit-knop bovenaan de recordpagina. Dit brengt de gebruiker naar de weergave Grid Edit.
Vervolgens kunnen gebruikers schakelen tussen hun lijsten of zoekfilters gebruiken om in te bellen op specifieke records die ze willen bewerken.
Ten slotte kunnen gebruikers klikken op de velden die ze willen bewerken voor elk record in de lijst. De wijzigingen blijven van kracht totdat de gebruiker klaar is met het bewerken van alle gewenste velden/records. Zodra de gebruiker klaar is met bewerken, kan hij op de knop Opslaan klikken om alle wijzigingen op te slaan of op de knop Annuleren klikken om alle wijzigingen te annuleren.
Om het allemaal samen te vatten, Grid Edit is echt een tijdbesparende functie die niet over het hoofd mag worden gezien en die de kleine kosten meer dan waard is. Met Grid Edit kunnen gebruikers direct beginnen met het besparen van waardevolle tijd door hen in staat te stellen de nodige bewerkingen op records uit te voeren zonder de tijdrovende taak om elk record te openen voordat het wordt bewerkt.
| Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie. |
