Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht laat zien hoe u kolommen in elke lijst binnen een module van uw Vtiger CRM-account kunt beheren.
Wat is een kolom?
Als u nog niet bekend bent met de naamgevingsconventies die binnen Vtiger worden gebruikt, bent u mogelijk al verdwaald met termen als lijst en module over hoe ze werken binnen de CRM. Laten we beginnen met basisdefinities.
Module: Modules verwijzen naar een entiteit zoals Contacten, Leads, Opportunities, enz. Ze zijn een verzameling records.
Veld: De elementen die de module opslaan en weergeven, registreren gegevens. Bijvoorbeeld het veld voornaam in een contactpersoonrecord.
Lijstweergave: Deze weergave geeft een lijst van alle records in een module, wat ook de standaardweergave is voor de meeste modules.
Lijst: Een lijst is een vooraf gedefinieerde verzameling records binnen een module, zoals contacten die zijn toegewezen aan een specifieke gebruiker.
Voor aanvullende definities van standaard CRM-termen verwijzen wij u naar onze Begrippenlijst.
Dus, wat is een kolom?
Een kolom is een veld dat is geselecteerd voor weergave in de lijstweergave van een module. Wanneer een kolom wordt toegevoegd, wordt die veldinformatie weergegeven voor elk record dat op de pagina wordt weergegeven. Voor elke lijst in een module kunnen ook kolommen worden geselecteerd.
In mijn vorige blog, Grote kleine dingen: een aangepaste lijst maken, Ik heb besproken hoe u kolommen kunt selecteren voor een nieuwe lijst die u aan het maken bent. Door kolommen te beheren, kunt u de kolommen wijzigen die al in een lijst zijn geselecteerd.
Waarom kolommen wijzigen?
Er zijn twee hoofdredenen waarom kolommen moeten worden aangepast voor lijsten in uw modules.
De eerste is om uw gegevensbeheer te vereenvoudigen. Door de kolommen te selecteren die worden weergegeven en de volgorde waarin ze worden weergegeven, kunt u ervoor zorgen dat de gegevens die u als eerste moet zien, voor elk record zichtbaar zijn. Bovendien kunt u belangrijke informatie weergeven, zoals levenscyclusfase, primaire e-mail en zelfs aangepaste velden.
De tweede reden is om snel te kunnen zoeken op basis van de veldinformatie van elke kolom.
Stel dat u bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle contactpersonen die worden vermeld als potentiële klanten in het veld Levenscyclusfase. Als dat veld als kolom is toegevoegd, kunt u naar die informatie zoeken in de lijstweergave van de module.
Hoe u uw kolommen kunt beheren
De functie Kolommen beheren is uniek voor elke lijst in een module. Voor het onderstaande voorbeeld ligt de focus op de lijst 'Alle contacten' in de module Contacten.
Wanneer u voor het eerst de lijst in de module ophaalt, ziet u links van de lijst met records een pictogram.
Dit is de functie Kolommen beheren. Als u op dit pictogram klikt, verschijnt er een scherm met al uw huidige kolommen in die lijst.
Door aan de linkerkant van elk vermeld veld te klikken en vast te houden, kunt u elk veld slepen en neerzetten in de volgorde waarin u ze wilt weergeven in de lijstweergave.
U kunt toegevoegde kolommen verwijderen door op de 'x' te klikken die aan de rechterkant van elke toegevoegde kolom staat.
Ten slotte kunt u elk veld als kolom toevoegen door in de zoekbalk naar de veldnaam te zoeken en het veld te selecteren. Hierdoor wordt het veld als kolom toegevoegd aan de onderkant van de kolommen die al zijn toegevoegd.
Nadat u uw kolommen naar wens hebt gewijzigd, kunt u op de knop 'Lijst bijwerken' klikken om uw wijzigingen op te slaan.
Het hebben van uw belangrijkste informatie op een gemakkelijk te bekijken en te navigeren locatie is een belangrijke stap in gegevensbeheer voor het CRM. Het beheren van uw kolommen kan tijd besparen voor al uw CRM-gebruikers, aangezien u dit voor alle modules in het CRM kunt doen.
Klik hier. om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.
