Meteen naar de inhoud
Home » Grote kleine dingen - Tags samenvoegen

Grote kleine dingen - Tags samenvoegen

  • Alles
  • 5 min gelezen
  • Geschreven door

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de functie Tags samenvoegen, waarmee gebruikers veldwaarden uit gerelateerde records rechtstreeks in afdruksjablonen en e-mailsjablonen kunnen ophalen. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze functie.

Wat zijn samenvoegtags?

Samenvoegtags kunnen worden toegepast op afdruksjablonen of e-mailsjablonen en worden gebruikt als tijdelijke aanduidingen in de sjabloon. Samenvoegtags worden automatisch ingevuld met gegevens, vaak uit velden, zodra de sjablonen zijn toegepast op een record of wanneer een e-mail is verzonden. Bij het maken van e-mailsjablonen of afdruksjablonen kunnen gebruikers samenvoegtags op deze sjablonen toepassen om ervoor te zorgen dat ze persoonlijke details toevoegen en/of relevante gegevens toevoegen aan de sjablonen die ze maken.

Cases

Er zijn bijna eindeloze manieren waarop samenvoegtags kunnen worden gebruikt om het proces van het toevoegen van persoonlijke details of relevante informatie aan de hoofdtekst van e-mailsjablonen en afdruksjablonen te automatiseren. Hieronder staan ​​twee voorbeelden die enkele veelvoorkomende manieren belichten waarop samenvoegtags door onze klanten worden gebruikt:

E-mail Templates

Bij het maken van een e-mailsjabloon dat bedoeld is om naar meerdere ontvangers te verzenden of om te worden gebruikt in een e-mailcampagne, kunnen gebruikers de e-mail personaliseren door de samenvoegtag "Contact: voornaam" te gebruiken. Hierdoor wordt de voornaam van de contactpersoon automatisch in de hoofdtekst van de e-mail geplaatst voor alle beoogde ontvangers. Dit maakt het mogelijk om e-mails te personaliseren ongeacht het aantal ontvangers.

Sjablonen afdrukken

Bij het maken van afdruksjablonen voor offertes, verkooporders, facturen, enz.... kunnen gebruikers samenvoegtags op de sjabloon toepassen om ervoor te zorgen dat alle relevante en belangrijke informatie op het document wordt toegepast. Laten we een Factuurafdruksjabloon als voorbeeld gebruiken. 

Als u in Vtiger naar een standaard factuurafdruksjabloon kijkt, ziet u dat het grootste deel van de sjabloon is gevuld met behulp van samenvoegtags.

Deze samenvoegtags halen automatisch recordgegevens naar de afdruksjabloon, zoals informatie van de gerelateerde organisatie en contactpersoon, en details van het factuurrecord zelf. Hieronder ziet u hoe deze factuursjabloon eruitziet zodra de sjabloon is toegepast op een factuurrecord en klaar is om naar de klant te worden verzonden:

Samenvoegtags gebruiken in e-mailsjablonen

Wanneer u een e-mailsjabloon maakt of bewerkt, hoeft u alleen maar op de knop Tags samenvoegen te klikken om alle beschikbare tags voor samenvoegen weer te geven.

Vervolgens kan de gebruiker zoeken naar de samenvoegtag die is gekoppeld aan het relevante veld dat hij op de sjabloon wil toepassen, door door de lijst met beschikbare samenvoegtags te bladeren of door het zoekvak te gebruiken.

Om de voornaam (veld) van de contactpersoon in de hoofdtekst van de e-mail in te voegen, plaatst u de muiscursor op de gewenste plek in de hoofdtekst van de e-mailsjabloon en klikt u op de samenvoegtag "Contact: voornaam".

Samenvoegtags gebruiken in afdruksjablonen

Wanneer u een afdruksjabloon maakt of bewerkt, klikt u op de sjablooneditorpagina op de knop "Eigenschappen uitvouwen" in de rechterbovenhoek van het scherm.

Vervolgens kunnen gebruikers het tabblad "Velden samenvoegen" selecteren en het type velden selecteren waaruit ze willen selecteren.

Ten slotte kunnen gebruikers, net als bij het toepassen van samenvoegtags op een e-mailsjabloon, zoeken naar de samenvoegtag die is gekoppeld aan het relevante veld dat ze op de sjabloon willen toepassen door door de lijst met beschikbare samenvoegtags te bladeren of door het zoekvak te gebruiken .

Ten slotte kunnen gebruikers de samenvoegtag op de afdruksjabloon toepassen door de muiscursor op de gewenste plek op de hoofdtekst van de afdruksjabloon te plaatsen en op de samenvoegtag te klikken.

Het gebruik van samenvoegtags op e-mailsjablonen en afdruksjablonen is een krachtige manier om de invoer van recordgegevens in de hoofdtekst van uw sjablonen te automatiseren. Tags samenvoegen bespaart niet alleen waardevolle tijd voor gebruikers, maar biedt gebruikers ook een consistent en gepersonaliseerd formaat dat hun klanten zal bekoren. 

Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit

Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.