Grote kleine dingen - Handmatige trigger voor procesontwerpers

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de handmatige trigger van Process Designer, waarmee gebruikers handmatig records in een Process Designer-stroom kunnen invoeren. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze krachtige verbetering.

Wat is procesontwerper?

Procesontwerper is een Business Process Automation (BPA)-tool waarmee gebruikers hun bedrijfsprocessen en -stromen kunnen automatiseren met behulp van een gebruiksvriendelijke grafische interface.
Gebruikers krijgen een mooie visuele weergave van hun processen en stromen en kunnen alles creëren, van eenvoudige stromen met één pad tot complexe stromen met meerdere paden. Klik voor meer informatie over Process Designer en al zijn mogelijkheden hier.

Wat is een trigger?

Een trigger zal records in een processtroom invoeren wanneer aan bepaalde parameters of voorwaarden wordt voldaan. In Process Designer, voordat de handmatige trigger werd geïmplementeerd, waren alle triggers geautomatiseerd. Maar soms is het nodig om records handmatig in een processtroom in te voeren om aan unieke zakelijke behoeften te voldoen. Dit is waar de handmatige trigger van Vtiger in het spel komt.

Wat is een handmatige trigger?

Een handmatige trigger geeft de gebruiker de unieke mogelijkheid om records in een processtroom in te voeren zonder afhankelijk te zijn van specifieke veld- of recordvoorwaarden.

Zoals hierboven vermeld, hebben sommige bedrijven de behoefte om handmatig een record in een processtroom in te voeren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hun eigen idee hebben wanneer een record in een processtroom moet worden ingevoerd, of er kan een specifieke gebeurtenis plaatsvinden waardoor een record handmatig in een processtroom moet worden ingevoerd. De verbetering van het toevoegen van een handmatige trigger in de procesontwerper van Vtiger geeft de gebruiker meer macht en is ontworpen om aan de unieke behoeften van onze klanten te voldoen.

Hoe gebruik je een handmatige trigger?

De eerste stap bij het maken van een stroom in Process Designer is het selecteren van een trigger. Er zijn drie trigger-opties beschikbaar:

1. Maken – Wordt geactiveerd wanneer een record wordt gemaakt
2. Update (inclusief creatie) – Activeert wanneer een record wordt bijgewerkt, inclusief het maken van records
3. Handmatig – Hiermee kunnen gebruikers handmatig records invoeren in een processtroom

Zodra een handmatige trigger is geselecteerd en een proces is gepubliceerd, is het aan de gebruikers in het CRM om de records handmatig aan het proces toe te voegen. Dit kan op een paar verschillende manieren:

Overzichtsweergave van een proces

Zodra een proces is ingesteld op een handmatige trigger en is gepubliceerd, kunnen gebruikers op het tabblad Records klikken terwijl ze zich in de overzichtsweergave van een proces bevinden, waarin een lijst wordt weergegeven van alle records die zich momenteel in het proces bevinden. Met het tabblad Records geopend, klikt u op de knop "Toevoegen aan proces" en de gebruiker wordt naar de lijstweergave gebracht van de module waarvoor het proces wordt uitgevoerd. Van daaruit kan de gebruiker een of meerdere records selecteren om aan het proces toe te voegen.

List View

In de lijstweergave voor een module waarop processen worden uitgevoerd, kunnen gebruikers individuele of meerdere records selecteren en deze toevoegen aan een lopend proces dat een handmatige trigger heeft. Gebruikers kunnen eenvoudig de records selecteren die ze aan het proces willen toevoegen en op de knop "Toevoegen aan proces" in het menu Acties lijstweergave klikken. Gebruikers worden dan naar een venster gebracht waar ze het proces kunnen selecteren waarvoor ze de records handmatig willen toevoegen.

Overzichtsweergave van een record

Bij het bekijken van een record in overzichtsweergave in een module met lopende processen met een handmatige trigger, kunnen gebruikers het tabblad Lopende processen selecteren en op de knop "Toevoegen aan proces" klikken om het record snel toe te voegen aan een actief proces.

Vanaf ditzelfde tabblad kunnen gebruikers ook alle lopende processen bekijken waarin het record actief is. Gebruikers kunnen het record eenvoudig aan meer processen toevoegen door op de knop "Toevoegen aan proces" te klikken.

Begrijpen wat een handmatige trigger is en hoe u deze kunt gebruiken, is de eerste stap bij het bouwen van unieke processtromen voor uw organisatie. Process Designer en de verbetering van de handmatige trigger kunnen waardevolle tijd voor uw organisatie besparen en uw processen en workflows naar een hoger niveau tillen.