Banner

Grote kleine dingen - op rollen gebaseerde keuzelijsten

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. In dit bericht worden op rollen gebaseerde keuzelijsten belicht, waarmee gebruikers keuzelijstveldwaarden kunnen maken die alleen toegankelijk zijn voor bepaalde rollen in de CRM. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze functie.

Wat is een rol?

Om beter te begrijpen wat een op rollen gebaseerde keuzelijst is en hoe deze kan worden gebruikt, moeten we eerst begrijpen wat een rol is in het CRM. Een rol wordt toegepast op elke gebruiker in het CRM en definieert waar die gebruiker zich in de bedrijfshiërarchie bevindt. Daarnaast spelen rollen een belangrijke rol bij toegangscontrole. Beheerders kunnen machtigingen van een profiel toewijzen aan een rol of rechtstreeks machtigingen toewijzen aan een rol. Klik voor meer informatie over Rollen op hier.


Big Little Things Rolgebaseerde keuzelijst Afbeelding 1 (rollenhiërarchie).

Wat is een keuzelijstveld?

Er zijn veel verschillende soorten velden beschikbaar in Vtiger, inclusief keuzelijstvelden. Met een keuzelijstveld kunnen beheerders een vooraf gedefinieerde lijst met waarden maken waaruit gebruikers kunnen kiezen bij het bewerken van het veld. Keuzelijstvelden kunnen helpen om gegevensinvoer consistent te maken voor alle gebruikers en bieden een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat alle waarden die in een veld worden ingevoerd relevant en geschikt zijn.


Op rollen gebaseerde keuzelijst voor Big Little Things Afbeelding 2 (keuzelijst)

Wat is een op rollen gebaseerd keuzelijstveld?

Een op rollen gebaseerd keuzelijstveld stelt beheerders in staat om keuzelijstvelden naar een hoger niveau te tillen en echt hun toegangscontrole in te voeren door hen in staat te stellen bepaalde waarden van een keuzelijst toe te wijzen aan bepaalde rollen.

Bijvoorbeeld: laten we zeggen dat een bedrijf twee verschillende niveaus van ondersteuningsagenten heeft en voor elke laag een rol heeft gemaakt: 'Ondersteuning op niveau 1' en 'Ondersteuning op niveau 2'. Ze willen niet dat gebruikers met de rol 'Ondersteuning op niveau 1' de prioriteitsstatus van een case kunnen markeren als 'Dringend'. Deze Case-status mag alleen worden toegewezen door een "Level 2 Support"-rol nadat ze de Case hebben beoordeeld.

Aangezien het veld "Prioriteit" in de module Cases een op rollen gebaseerd keuzelijstveld is, kan de beheerder alle statuswaarden van het veld "Prioriteit", behalve "Dringend" toewijzen aan de rol "Ondersteuning op niveau 1".


Op rollen gebaseerde keuzelijst afbeelding 3 (niveau 1)

Vervolgens kan de beheerder alle statuswaarden, inclusief de waarde 'Dringend', toewijzen aan de rol 'Ondersteuning op niveau 2'.


Op rollen gebaseerde keuzelijst afbeelding 4 (niveau 2)

Dit zorgt ervoor dat een gebruiker aan wie de rol "Ondersteuning op niveau 1" is toegewezen, niet de optie heeft om "Dringend" te selecteren bij het bewerken van het veld "Prioriteit" van een Case. De keuzelijstwaarde "Dringend" kan alleen worden geselecteerd door gebruikers met een rol "Ondersteuningsniveau 2" of andere rollen waaraan deze waarde is toegewezen.

Een op rollen gebaseerd keuzelijstveld maken

Het maken van een nieuw op rollen gebaseerd keuzelijstveld is heel eenvoudig en vereist slechts één extra klik tijdens het aanmaakproces. Nadat u het aangepaste veld een naam heeft gegeven en de beginwaarden hebt ingevoerd, schakelt u eenvoudig het selectievakje "Op rollen gebaseerde keuzelijst" in voordat u opslaat.


Op rollen gebaseerde keuzelijst afbeelding 5 (Creating the Field)

Opmerking* Bestaande keuzelijstvelden die niet zijn gemaakt als een op rollen gebaseerde keuzelijst, kunnen na het maken niet worden geconverteerd naar een op rollen gebaseerde keuzelijst.

Keuzelijstwaarden toewijzen aan een rol

Nadat een op rollen gebaseerd keuzelijstveld is gemaakt, zijn standaard alle waarden toegankelijk voor alle rollen in het CRM. Om keuzelijstwaarden aan een rol toe te wijzen, moeten beheerders naar de pagina Instellingen gaan en onder de kolom Configuratie de optie 'Keuzelijstveldwaarden' selecteren. De beheerder moet dan de module en het keuzelijstveld selecteren waarmee hij wil werken en op het tabblad "Waarden toegewezen aan een rol" klikken.


Op rollen gebaseerde keuzelijst Afbeelding 6 (Waarden toewijzen stap1)

Zodra het tabblad "Waarden toegewezen aan een rol" is geopend, heeft de beheerder de mogelijkheid om uit alle bestaande rollen te kiezen en vervolgens de waarden van de geselecteerde keuzelijst aan de rollen toe te wijzen of te verwijderen. Ten slotte kan de beheerder ervoor kiezen om de waarden alleen toe te passen op de geselecteerde rol, ondergeschikte rollen van de geselecteerde rol of alle rollen voordat hij op Opslaan klikt.



Op rollen gebaseerde keuzelijst Afbeelding 7 (Waarden toewijzen stap 2)

Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit

Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.

Tags: , , , , , , ,

Laat een reactie achter

Avatar
  Inschrijven  
Melden van
Banier (2)

Top 15 veelvoorkomende fouten die u op de werkplek moet vermijden

Fouten gebeuren overal en bij iedereen, ook op de werkvloer. Ongeacht uw ervaring, u zult onvermijdelijk een of twee fouten maken. . Zelfs ...
Samenwerking

Hoe een CRM u helpt bij interne en externe samenwerking

Hallo mensen! Welkom terug bij de kostenbesparingen met CRM-blogseries waar we meerdere dimensies van kostenreductie zullen bespreken met behulp van ...
Gecentraliseerde banner met klantinformatie

Hoe gecentraliseerde gegevens in een CRM uw bedrijf ten goede kunnen komen

Hallo mensen! Welkom bij de kostenreductie met behulp van CRM-blogseries waarin we meerdere dimensies van kostenreductie bespreken met behulp van een ...
Vtiger Interne Chat 2

Maak gebruik van de interne chat van Vtiger voor snelle teamsamenwerking

Interne samenwerking is onmisbaar om verbonden te blijven met je collega's en de productiviteit te verhogen. Een rapport van Businesswire stelt dat 71% van de werknemers zich productiever voelt ...
Acties - Functieafbeelding

Gebruik acties in Vtiger om uw taken te versnellen

Ik hou van deadlines. Ik hou van het suizende geluid dat ze maken als ze voorbij vliegen -Douglas Adams Deadlines in een zakelijke omgeving zijn belangrijk. Termijn...
Banier (1)

Een pauze nemen van het werk

Wat denk je dat mensen doen in het weekend of tijdens hun pauze van het werk? Welnu, de meeste mensen brengen hun tijd door met het combineren van gezinsactiviteiten met hun ...
Banner

Gebruik de Pomodoro-techniek om de efficiëntie en productiviteit te verhogen

Heb je een van die dagen gehad waarop je het gevoel hebt dat je nooit al je taken gedaan zult krijgen? Bezoek je te veel vergaderingen op...
Afbeelding van MS Teams-blogfunctie

Microsoft Teams -Vtiger CRM-integratie voor superieure teamsamenwerking

Microsoft Teams of MS Teams is een samenwerkingstool om teamvergaderingen of discussies vanaf externe locaties te houden. Het stelt teams in staat om naadloos samen te werken om ...
Verkoopgereedheid

Creëer verkoopexperts via een verkoopgereedheidsprogramma

Het tij van het zakendoen verandert voortdurend en ook de bedrijfsinformatie verandert voortdurend. Van productgerelateerde informatie tot verkoopmethodologieën, er is veel ...
Grote kleine dingen

Grote kleine dingen – de volgfunctie

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waarin we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen belichten ...
het laden
Copyright 2022 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum