Meteen naar de inhoud
Home » Grote Kleine Dingen – Tags

Grote Kleine Dingen – Tags

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit hoofdstuk van Big Little Things belicht de: Tags voorzien zijn van. Laten we erin duiken en meer ontdekken over het gebruik van Tags in Vtiger CRM.

Wat zijn tags

Tags zijn een krachtig hulpmiddel waarmee gebruikers specifieke records kunnen ordenen en categoriseren door ze te labelen met korte woorden of woordgroepen. Met tags kunnen gebruikers die records snel identificeren en categoriseren op basis van de toegepaste tags.

Er zijn twee soorten tags in Vtiger, privé en gedeeld:

  • Privétags – Wanneer een gebruiker een nieuwe tag aanmaakt, is deze standaard privé voor die gebruiker. Alleen de gebruiker die de tag heeft gemaakt, kan records zoeken en categoriseren op basis van deze tag.
  • Gedeelde tags – Zijn toegankelijk voor alle gebruikers in het CRM. Tags kunnen worden gedeeld tijdens het maken van een nieuwe tag of nadat een tag is gemaakt.

Mijn tags Mijn voorkeuren Privé-Gedeeld

Tags maken en toepassen

Tags maken is een eenvoudig proces in Vtiger. Gebruikers kunnen eenvoudig een tag maken wanneer ze deze toepassen op een record in de lijstweergave en de samenvattingsweergave. Gebruikers kunnen ook kiezen uit bestaande tags en deze toepassen op individuele records in de overzichtsweergave en de lijstweergave.

Tags - Overzichtsweergave

Gebruikers kunnen ook nieuwe tags maken of bestaande tags bewerken door naar 'Mijn tags' op hun pagina Mijn voorkeuren te gaan en op 'Tag toevoegen' te klikken.

Mijn tags - bewerken - Tag toevoegen

Gebruikers kunnen ook veel records tegelijk selecteren in de lijstweergave en ofwel een nieuwe tag maken om toe te passen of een bestaande tag toepassen met Acties in lijstweergave.

Tags - Lijstweergave-acties -

Dit kan kostbare tijd besparen doordat gebruikers duizenden records tegelijk kunnen taggen.

Tags gebruiken om lijsten te maken

Tags kunnen een echte game-changer zijn wanneer ze worden gebruikt om aangepaste lijsten te maken. Standaard maakt het systeem automatisch lijsten op basis van de Tags die aan records zijn gekoppeld. Wanneer gebruikers het lijstmenu in een module openen, zien ze opties voor het selecteren en bekijken van lijsten met records die ofwel 'Gedeelde tags' (openbaar) of 'Mijn tags' (privé) zijn.

Tags - Lijstmenu

Dit maakt het gemakkelijk om snel te verwijzen naar alle records in een specifieke module die zijn gegroepeerd op een specifieke tag.

Gebruikers kunnen ook hun eigen aangepaste lijsten maken en Marketinglijsten gebruik van Tags als onderdeel van de lijstvoorwaarden. Stel dat u in november en december een conferentie bijwoonde. Bij elke conferentie verzamelde u wat contactgegevens en paste u relevante tags toe op hun contactrecords in het CRM, met details over welke conferentie ze bijwoonden. Nu wilt u een marketinglijst maken om een E-mailcampagne aan alle contacten, ongeacht in welke maand ze aanwezig waren. Om al deze 'getagde' contactpersonen in dezelfde modulelijst of marketinglijst te plaatsen, hoeft u alleen maar de tags te gebruiken als onderdeel van de lijstvoorwaarden.

Tags Marketinglijst Voorwaarden

Eenmaal opgeslagen, worden beide lijsten met getagde records gecombineerd in één lijst, zodat u zich snel en gemakkelijk kunt richten op uw gewenste doelgroep in uw aanstaande e-mailcampagne.

Top 3 voordelen van het gebruik van tags

Hieronder heb ik de drie belangrijkste voordelen van het gebruik van Tags in Vtiger CRM opgesomd:

  1. Hiermee kunnen gebruikers snel records lokaliseren en openen die anders moeilijk te zoeken of te onderscheiden zijn.
  2. Lijsten worden automatisch gegenereerd op basis van records getagd met "Mijn Tags" en "Gedeelde Tags"
  3. Maak specifieke aangepaste lijsten of marketinglijsten door verschillende tags in de lijstvoorwaarden te combineren. Hierdoor kunnen gebruikers records lokaliseren voor verdere verkoop-, marketing- en ondersteuningsactiviteiten.

Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit

Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.