Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de functie Volgen, waarmee gebruikers records kunnen volgen en vervolgens updates kunnen ontvangen over eventuele wijzigingen die door andere gebruikers zijn uitgevoerd. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze functie.
Wat is de functie Volgen?
De functie Volgen is beschikbaar in alle modules die records opslaan en is een uitstekende manier voor gebruikers om op de hoogte te worden gehouden van eventuele wijzigingen of updates die zijn aangebracht in de records waarin ze het meest geïnteresseerd zijn of waar ze speciale aandacht aan moeten besteden. Er zijn slechts één of twee klikken nodig om een record te volgen en na het volgen ontvangt de gebruiker meldingen via e-mail, desktop of beide, afhankelijk van hoe de beheerder de Slimme waarschuwingen voor deze functie.
De functie Volgen gebruiken
De functie Volgen is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken en kan op twee verschillende manieren worden geopend, hieronder beschreven:
-
List View
-
Overzichtsweergave
Nadat een gebruiker de meeste modules heeft ingevoerd, bevinden ze zich standaard in de lijstweergave. Eenmaal in de lijstweergave kunnen gebruikers eenvoudig op de ster (knop Volgen) links van het record klikken om dat record te volgen.
Gebruikers kunnen ook het vakje naast elke record selecteren en vervolgens de knop Volgen selecteren in de opties voor Lijstweergave-acties. Het volgen van records vanuit de lijstweergave geeft gebruikers ook de mogelijkheid en flexibiliteit om veel records tegelijk te selecteren, wat handig kan zijn als ze een lijst hebben gegenereerd op basis van voorwaarden of de lijstweergave-zoekopdracht hebben gebruikt om bepaalde records aan te scherpen.
Als een verkoopmanager bijvoorbeeld alle deals wil volgen die zich in de verkoopfase "Klaar om te sluiten" bevinden, kunnen ze zoekfilters voor Lijstweergave gebruiken of een aangepaste lijst genereren om alleen dealrecords weer te geven die zich in die fase bevinden. Van daaruit kan de Sales Manager alle records selecteren en volgen in slechts een paar klikken.
Elke keer dat deze records worden bijgewerkt, kan de verkoopmanager nu een melding ontvangen om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen.
In de overzichtsweergave kunnen gebruikers de knop Volgen (ster) bovenaan de record inschakelen om deze te volgen. Als de gebruiker het record niet meer wil volgen, kan hij nogmaals op de sterknop klikken om het niet meer te volgen.
Aangepaste lijsten maken met de functie Volgen
Gebruikers kunnen ook aangepaste lijsten maken in modules voor records die ze volgen. Dit zorgt voor gemakkelijke toegang tot die records, wat tijd bespaart en de stress van het zoeken naar de records op naam wegneemt. Volg de onderstaande stappen om deze aangepaste lijst te maken:
- Voer een module in en selecteer de vervolgkeuzeknop Lijst
- Klik op het plustekenpictogram
- Geef de lijst een naam
- Voeg één voorwaarde toe (Volgend → Is gelijk aan → Ingeschakeld)
- Bewaar de lijst
De gebruiker heeft nu toegang tot deze lijst en kan de lijst ook delen met andere gebruikers. Bovendien zal elke keer dat de gebruiker deze lijst bekijkt, deze alle records bevatten die de gebruiker momenteel volgt in die module.
Updates bekijken in de module Acties
Nadat een gebruiker is begonnen met het volgen van records, kunnen ze gemakkelijk alle updates controleren die een van hun medegebruikers heeft gemaakt, door naar de module Acties te gaan en op het tabblad Updates te klikken.
Eenmaal op de pagina Updates kunnen gebruikers alle updates zien van de records die ze volgen, inclusief welke gebruiker de update heeft uitgevoerd. Al deze informatie wordt gedetailleerd onder de recordnaam, die ook een directe link naar het record is.
Klik hier. om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.
