Grote kleine dingen: Prullenbak

Grote kleine dingen: de prullenbak

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen.

Voor dit hoofdstuk ga ik me concentreren op de Prullenbak. Nu weet ik dat het in eerste instantie misschien vreemd lijkt om je op zo'n functie te concentreren, maar er zijn verschillende taken die je kunt uitvoeren via de Prullenbak waarvan je je momenteel misschien niet bewust bent.

Wat is de Prullenbak?

In eenvoudige bewoordingen is de Prullenbak een archief van verwijderde CRM-records. Alle records die handmatig zijn verwijderd binnen de CRM of automatisch via een 2-wegsynchronisatie of importsamenvoeging, komen in de Prullenbak terecht. De records worden gesorteerd in de Prullenbak op basis van de module waarin ze zijn gemaakt.

De verwijderde records worden vervolgens dertig dagen in de Prullenbak bewaard. Zodra er dertig dagen zijn verstreken, worden de verwijderde records permanent uit de Prullenbak verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld.

De Prullenbak heeft twee hoofdfuncties: het permanent verwijderen en herstellen van verwijderde records. U kunt de Prullenbak het beste zien als de laatste stap naar het permanent verwijderen van informatie uit het CRM.

Waar is de Prullenbak?

De Prullenbak is beschikbaar in het hoofdmenu van de app Tools.

Prullenbaklocatie

Items uit de Prullenbak verwijderen

Het verwijderen van items uit de Prullenbak is net zo eenvoudig als het eerst de records zelf verwijderen. Uiteraard worden de records na dertig dagen automatisch verwijderd. Als u echter beveiligingsvoorschriften heeft die moeten worden gevolgd of extra opslagruimte binnen de CRM moet vrijmaken, is dit het proces dat u moet volgen.

U kunt alle records in de Prullenbak uit alle modules wissen door op de rode knop 'Prullenbak legen' te klikken.

Prullenbak leegmaken

Voor records in een specifieke module selecteert u eerst de module van de records die u wilt verwijderen.

Selectie van Prullenbakmodule

Vanaf hier kunt u een of alle records selecteren door de vakjes links van elke record te selecteren en vervolgens op het rode prullenbakpictogram te klikken dat nu beschikbaar is als actiepictogram.

Record Prullenbak verwijderen

Records herstellen uit de Prullenbak

Als u een fout hebt gemaakt bij het verwijderen van een record, of dit nu afkomstig was van records die werden samengevoegd bij het importeren of van handmatig verwijderen van records, dan kan dat record worden hersteld uit de prullenbak.

Om records te herstellen, selecteert u eerst de module van de records die u wilt herstellen en selecteert u vervolgens een of alle records door op de vakjes links van elk record te klikken. Nadat de records zijn geselecteerd, klikt u op het pictogram Record herstellen om de records terug te brengen in het CRM.

Records herstellen Prullenbak

Even terzijde, als het record is verwijderd vanwege: dubbele records samenvoegen, wordt de eerder gekoppelde informatie niet hersteld omdat deze nu wordt gekoppeld aan het record dat is behouden tijdens het samenvoegen van de twee records.

De Prullenbak is een functie die vaak over het hoofd wordt gezien en waarmee u en uw team de gegevens in uw CRM verder kunnen beheren en eenvoudig records kunnen herstellen die per ongeluk zijn verwijderd.


Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit

Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.

Tags: , , , , ,

Laat een reactie achter

Avatar
  Aanmelden  
Melden van
Grote kleine dingen - Add-on voor kijkers

Grote kleine dingen – add-on voor kijkers

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten ...
Banner

Grote kleine dingen - op rollen gebaseerde keuzelijsten

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waarin we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen belichten ...
Blogbanner (1)

Organisatorische training op een kosteneffectieve manier implementeren met LMS

In de pre covid-tijd werd e-learning software alleen gezien als een technologie die wordt gebruikt om de leerervaring te verbeteren. Maar na de pandemie...
Leuke blog 4

Al het werk en geen spel maakt... waarom plezier op het werk belangrijk is

Als je werknemers ziet ruziën bij Vtiger, zal dat zijn omdat ze denken dat de tafeltennistafel onterecht wordt bezet door sommigen ...
Belang van E-learning

Zes voordelen van e-learning voor organisaties

E-learning wint aan populariteit in organisaties voor training en onboarding activiteiten. Hoewel het concept van e-learning bestond tijdens de pre-pandemische periode, was de vraag ...
Meditatie in het dagelijks leven Banner

Meditatie in het dagelijks leven

In de hi-tech, snelle levensstijl van vandaag is het leven mechanisch geworden. Het gaat om instant bevrediging met allerlei luxe en verfijning. Aan de andere kant, ...
Grote Kleine Dingen-Tijdlogboeken

Grote kleine dingen: tijdlogboeken

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten ...
Handmatige trigger voor procesontwerper

Grote kleine dingen - Handmatige trigger voor procesontwerpers

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waarin we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen belichten ...
Productiviteit voor kleine bedrijven Banner

Tools om de productiviteit in kleine bedrijven te verhogen

Wat is productiviteit? Productiviteit bepaalt de standaard van resultaten. Productiviteit verwijst over het algemeen naar het vermogen van een individu, team of organisatie om efficiënt te werken binnen ...
LMS voor marketingtraining

Maak gebruik van LMS om marketingvaardigheden te upgraden

Marketing in de tijd van vandaag vereist een hele reeks vaardigheden, waaronder copywriting, analyse, contentcreatie, enz., maar niet alle medewerkers in uw organisatie zullen ...
het laden
Copyright 2022 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum