Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de Viewers Add-On, een functie in de CRM die meer zichtbaarheid biedt en de teamsamenwerking helpt verbeteren.
Waarom kijkers toevoegen?
Het belangrijkste voordeel van de Viewers Add-On komt in het spel wanneer meerdere teamleden zich op dezelfde taak concentreren. Als u kunt zien wie er nog meer een record bekijkt, kunnen uw teamleden weten wie er nog meer actief naar een taak kijkt en eraan werkt.
Wat is kijkers
Met Viewers kan een Vtiger-gebruiker zien wie elk record in realtime bekijkt. Wanneer een CRM-record is geopend in de detailweergave, is een lijst met gebruikers in de kop zichtbaar. Deze lijst bevat welke gebruikers het record op dat moment bekijken. Als meer dan drie gebruikers een record bekijken, zijn de extra gebruikers beschikbaar in een link met de titel 'Meer'.
Kenmerken:
- Er wordt een lijst weergegeven met actieve gebruikers die de huidige record bekijken.
- De profielafbeelding van de gebruiker wordt weergegeven in de koptekst. Als ze geen profielafbeelding hebben toegevoegd, worden de eerste twee tekens van hun naam weergegeven.
- Wanneer u uw cursor op de gebruikersafbeelding plaatst, wordt de volledige naam van de gebruiker weergegeven.
Kijkers toevoegen aan het CRM
De Viewers Add-On is beschikbaar op de Add-Ons-pagina van het CRM. Om toegang te krijgen tot de pagina, gaat u naar het menu binnen de CRM. In het menu zou u de knop Add-ons in de linkerbenedenhoek moeten zien.
Zodra u op de Add-Ons-pagina bent, zoekt u naar de Add-On voor kijkers in de zoekbalk bovenaan het scherm.
Klik op de knop 'Kopen' om de functie aan uw CRM toe te voegen.
De add-on kost $ 15 per maand, die automatisch wordt toegevoegd aan uw factuur binnen het CRM.
Eenmaal toegevoegd, is de viewers-functie beschikbaar voor alle gebruikers binnen uw CRM-instantie.
Deze add-on is beschikbaar in de volgende edities van Vtiger:
- Vtiger One professionele editie
- Vtiger One Enterprise-editie
Kijkers voor ondersteuning
Nadat u de postkamer in de CRM hebt geconfigureerd om cases voor uw ondersteuningsteam te genereren, zullen er waarschijnlijk meerdere nieuwe cases tegelijkertijd in de CRM komen.
Met Viewers weten uw ondersteuningsteamleden wie momenteel nieuwe cases bekijkt. Met dit proces kunnen ze prioriteiten stellen en reageren op zaken die andere teamleden momenteel niet bekijken. Als het probleem complex is, kunnen ze ook contact opnemen met het andere teamlid dat een ondersteuningsaanvraag bekijkt om het probleem verder te bekijken.
Kijkers voor verkoop
Aan de verkoopkant genereer je waarschijnlijk nieuwe leads via meerdere paden, zoals webformulieren en imports. Deze nieuwe leads kunnen al aan specifieke gebruikers zijn toegewezen via automatische toewijzing, maar andere kunnen als groep worden toegewezen aan het verkoopteam om indien nodig te worden opgehaald. Met kijkers kunnen uw verkoopteamleden zien wie er nog meer in het team actief een contactpersoonrecord bekijkt en de focus verleggen naar een afzonderlijke lead voor de eerste communicatie.
Over het algemeen biedt de Viewers Add-On meer flexibiliteit tussen teamleden en helpt het de samenwerkingsinspanningen te vergroten. Als Vtiger CRM-gebruikers binnen uw bedrijf vaak aan dezelfde taken of gevallen werken wanneer dit niet nodig is, raad ik u ten zeerste aan om Viewers eens te proberen.
Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.
