Neemt u nog steeds papieren facturen of zakelijke overeenkomsten mee naar locaties op locatie om handtekeningen van klanten te verkrijgen? Verzamelt u nog steeds handtekeningen op papier als u producten of diensten levert?
Wilt u elektronische handtekeningen vastleggen op een apparaat en deze opslaan in uw softwareapplicatie of een CRM? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
De technologie-industrie heeft zoveel vooruitgang geboekt dat zelfs het proces van het ondertekenen van documenten digitaal is geworden. Een rapport van Docusign over het onderwerp 10 redenen om elektronische handtekeningen toe te passen 1 stelt dat drie op de vier respondenten die elektronische handtekeningen gebruiken, hun ondertekeningservaring als gemakkelijk omschrijven.
Waarom denk je dat digitale handtekeningen in opkomst zijn?
E-handtekeningen of elektronische handtekeningen winnen aan populariteit omdat ze een vereenvoudigde manier bieden om belangrijke deals of transacties tussen bedrijven en potentiële klanten af te sluiten. Het vermindert ook het risico op documentverlies en biedt een veilige manier om toestemming of goedkeuringen vast te leggen.
Heeft u er ooit aan gedacht om een optie voor elektronische handtekeningen in een CRM te hebben?
Het integreren van e-handtekeningen binnen een CRM-systeem zoals Vtiger CRM kan het proces efficiënter maken. Vtiger heeft deze mogelijkheid al bereikt door te synchroniseren met externe applicaties zoals DocuSign en Zoho-teken.
Stel je nu eens voor dat je handtekeningen rechtstreeks in het CRM kunt vastleggen, zonder dat er extra installatie of complexe workflows nodig zijn. Dit is wat het handtekeningveld in Vtiger CRM voor uw bedrijf doet.
Laat me het handtekeningveld definiëren met een gebruiksscenario voor een beter begrip:
Neem een voorbeeld waarbij een verkoopagent het kantoor van een klant bezoekt om een contract af te ronden. De traditionele aanpak zou bestaan uit het afdrukken van het contractbestand, het ontvangen van de handtekening van de klant en het vervolgens handmatig bijwerken naar het CRM-systeem.
Met behulp van het handtekeningveld van Vtiger kan de verkoper rechtstreeks de handtekening van de klant verzamelen vanaf een elektronisch apparaat en deze onmiddellijk vastleggen in de CRM. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat alle records in realtime worden bijgewerkt.
Laten we er diep in duiken.
Vtiger-handtekeningveld: moeiteloos digitale handtekeningen maken
Het handtekeningveld in Vtiger CRM is een aangepast veld waarmee gebruikers rechtstreeks in de CRM digitale handtekeningen kunnen maken. In tegenstelling tot de traditionele integraties met elektronische handtekeningen, waarbij u afhankelijk bent van externe services, is het veld Handtekening een eigen functie die is ingebed in het CRM-platform.
Wat zijn de essentiële kenmerken van het Vtiger-handtekeningveld
Het Signature-veld biedt een scala aan functionaliteiten die zijn afgestemd op verschillende zakelijke vereisten. Zij zijn:
Aangepast veld
Het handtekeningveld is een aangepast veld dat kan worden toegevoegd aan meerdere CRM-modules, zoals verkooporders, inkooporders, facturen en offertes. Dankzij deze flexibiliteit kunt u aan verschillende operationele behoeften voldoen.
Compatibiliteit met meerdere apparaten
Een van de beste kenmerken van het Signature-veld is de mogelijkheid om op meerdere apparaten te functioneren, zoals laptops, tablets en smartphones. Dit komt vooral ten goede aan verkoopprofessionals of technici die op locatie werken.
Veldagenten kunnen ook de Field Sales-app gebruiken om het handtekeningveld optimaal te benutten. Probeer onze Field Sales-app vandaag!
Naadloze elektronische handtekeningregistratie
Door het handtekeningveld aan een module toe te voegen, wordt een canvas toegevoegd waarin de handtekening kan worden vastgelegd.
Klanten kunnen zich aanmelden op Canvas en de CRM legt de handtekening automatisch vast. De vastgelegde handtekeningen worden opgeslagen als PDF's in de CRM, die gemakkelijk toegankelijk zijn voor verdere referentie. Het is een gebruiksvriendelijke oplossing voor bedrijven van elke omvang.
Real-time synchronisatie
Wanneer een verkoopagent handtekeningen van zijn klanten verzamelt, werkt de CRM het bord onmiddellijk bij met bijbehorende records in verschillende modules. Zo heeft iedereen tegelijkertijd toegang tot de meest recente informatie en kan de handtekening worden bekeken.
Hoe verschilt het handtekeningveld van de e-sign-integraties van Vtiger?
Hoewel zowel handtekeningveld- als e-sign-integraties het doel dienen van het vastleggen van elektronische handtekeningen, verschillen ze op veel manieren:
Laten we eens kijken naar de voordelen van het gebruik van het handtekeningveld.
Met behulp van het handtekeningveld kunt u:
- Elimineer de noodzaak van handmatig papierwerk en versnel het proces, zoals contractgoedkeuringen, voltooiing van diensten en orderbevestigingen.
- Verlaag de kosten die gepaard gaan met het afdrukken en opslaan van bestanden op fysieke locaties.
- Verbeter de flexibiliteit door handtekeningen onderweg vast te leggen, waar en wanneer dan ook.
- Integreer naadloos met verschillende modules en maak het toegankelijk binnen het CRM-systeem.
- Verminder papierverspilling door bij te dragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.
Voorbeelden uit de echte wereld
De implementatie van het handtekeningveld zal dit bewijzen van onschatbare waarde voor bedrijven om documenten online te ondertekenen. Laten we nog enkele scenario's onderzoeken waarin het handtekeningveld een grote impact kan hebben:
- Voor verkooporders: Verkoopvertegenwoordigers kunnen bestellingen afronden door de locatie van de klant te bezoeken en rechtstreeks handtekeningen te verzamelen. Deze mogelijkheid is cruciaal voor snelle besluitvorming en orderverwerking.
- Voor servicebeheer: Een computertechnicus kan de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden op het apparaat van een klant voltooien en handtekeningen op elk elektronisch apparaat krijgen, waardoor de status van de werkorder in realtime wordt bijgewerkt.
- Voor gezondheidszorg: Toestemmingsformulieren van patiënten kunnen digitaal worden ondertekend en u kunt zorgen voor nauwkeurige en tijdige documentatie.
Kortom: het handtekeningveld van Vtiger biedt een veilige en gemakkelijke manier om handtekeningen te verwerken zonder de noodzaak van papier of verdere installatie.
Geïnteresseerd in het vereenvoudigen van uw workflow met een vooraf geïnstalleerd handtekeningveld?
Referentie:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
