Vtiger-assistent 5 "

Moeiteloos multitasken met Aide, de virtuele assistent van Vtiger


Als u op bezoek bent bij een klant, op reis bent of gewoon een drukke dag hebt, is de kans groot dat u een vergadering mist. Het kan zijn dat u vergeet een cruciaal dossier op tijd in te leveren. U herinnert zich misschien niet alle vergaderingen van die dag. Dan is er Covid 19. Thuiswerken lijkt misschien een handige optie, maar is niet zonder nadelen. Het is gemakkelijk om op een zijspoor te raken in de thuissituatie. Verbinding maken en samenwerken met uw team gaat misschien niet soepel als men u niet op tijd updates geeft.

Wat als u iemand heeft om u te herinneren aan agenda-uitnodigingen en deadlines voor taken?
Nou, dat doe je, met Vtiger-assistent, onze virtuele assistent.
Aide is de nieuwe Chrome-extensie van Vtiger die uw agenda-afspraken en taken voor de huidige dag weergeeft. Installeer het in de Chrome-browser en het maakt verbinding met de CRM om informatie op te halen. Je werkdag wordt meer gestroomlijnd als je weet aan welke doelen je die dag moet voldoen.

Voordelen van Vtiger Aide

  • Mis nooit meer een vergadering of een deadline voor een taak – Met Aide die u herinnert aan datums en tijdlijnen, hoe kunt u een vergadering missen of een deadline voor een taak missen?
  • Wees voorbereid op vergaderingen - De zoekoptie brengt u rechtstreeks naar het relevante CRM-record en zorgt ervoor dat u informatie direct beschikbaar hebt. 
  • Bespaart u tijd – Aangezien Search CRM-records ophaalt, hoeft u geen tijd te verspillen aan het zoeken naar informatie door naar verschillende schermen in het CRM te gaan. 
  • Plan uw werk beter - Met Aide die uw evenementen en taken opsomt, kunt u prioriteiten stellen en u concentreren op de juiste taken. 
  • Plan follow-ups – U kunt een follow-up datum en tijd toevoegen, zodat u een andere vergadering rechtstreeks in dezelfde gebeurtenisrecord kunt instellen. 

Vtiger Aide gebruiken

Dus hoe gebruik je Vtiger Aide en wat kun je ermee doen? Laten we naar de details kijken.

De Vtiger Aide-extensie installeren
Download en installeer eerst Aide vanuit de Google Play Store en voeg het toe aan uw Google Chrome-browser. Het Aide-pictogram verschijnt in uw browser.

Uw evenementen beheren

Gebeurtenissen afhandelen
Vtiger Aide maakt het gemakkelijk om uw evenementen te beheren door de lijst met evenementen voor de dag weer te geven met de naam (of onderwerp) en tijd. Klik eenvoudig op het Aide-pictogram om ze weer te geven. U kunt met één klik direct deelnemen aan vergaderingen – met de Deelnemen knop.
Dan is er de Helper-knop. Als u op de knop Helper klikt, worden afzonderlijke gebeurtenisrecords geopend.

Help-knop
In de akte kunt u:
  • Neem deel aan een vergadering
  • Markeer de vergadering als – gehouden
  • Voeg indien nodig een vervolgvergadering toe met details
  • Afspraak verzetten
  • Taken toevoegen en toewijzen voor uzelf of teamleden
  • Notulen van de vergadering toevoegen in het venster Vergaderingsnotities
U kunt zelfs afbeeldingen bijvoegen en uploaden, koppelingen naar documenten of websites toevoegen en meer aan uw vergadernotities.
Wilt u weten wie uw evenement heeft bezocht?
Als u Zoom Meet of Webex gebruikt, biedt de Vtiger Helper-knop u extra opties. U kunt het aantal genodigden controleren dat de uitnodiging heeft geaccepteerd en wie de vergadering heeft bijgewoond. U kunt ook degenen op de hoogte stellen die zijn uitgenodigd maar de vergadering niet hebben bijgewoond.

Uw taken beheren

Taken beheren
Aide geeft taken voor de huidige datum weer en waarschuwt u voor taken die u moet voltooien. Als u op het record klikt, wordt ook het taakrecord weergegeven. U kunt taakdetails opzoeken, de naam van een taak bewerken, de status van de taak bijwerken en indien nodig de deadline wijzigen. 

Globaal zoeken gebruiken 
U kunt de zoekoptie gebruiken om informatie op te zoeken in het CRM. Het brengt u op basis van uw zoekopdracht naar de relevante records in het CRM. U hoeft niet door het CRM te navigeren op zoek naar het juiste scherm. Het helpt u om uw vergaderingen van tevoren voor te bereiden of om informatie tijdens de vergadering zelf direct op te zoeken.

Is Aide nu geen handig hulpmiddel? Download en installeer Vtiger Aide en begin je dag beter te managen!
Aanmelden voor uw proefversie vandaag!
Copyright 2021 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum