Acties - Functieafbeelding

Gebruik acties in Vtiger om uw taken te versnellen


Ik hou van deadlines. Ik hou van het suizende geluid dat ze maken als ze voorbij vliegen -Douglas Adams

Deadlines in een zakelijke omgeving zijn belangrijk. Deadlines maken het u gemakkelijker om uw taken effectief te organiseren en voegen ook een natuurlijke flow toe aan uw werk. Werknemers concentreren zich eerder op taken waarvan de vervaldatum dichterbij is dan die over een paar weken. .

Vanaf Indeed.com,

Het hebben van deadlines en vergaderingen kan een effectieve manier zijn om ervoor te zorgen dat u uw langetermijn- en kortetermijndoelen bereikt. Ongeacht de aard van het werk kunnen deadlines een directe invloed hebben op uw toekomstplannen. Een deadline kunnen halen is een belangrijke eigenschap, maar het vereist discipline en vastberadenheid.

Tegenwoordig zijn er robuuste tools en softwaretoepassingen beschikbaar die u helpen uw productiviteit te verhogen en de klanttevredenheid te vergroten. Met deze hulpmiddelen kunt u:
  • Voer tal van activiteiten uit die passen bij uw doelen.
  • Haal uw deadlines met succes.
Bent u een CRM-gebruiker? Helpt uw ​​CRM u bij het stroomlijnen van zakelijke interacties en transacties? Een manier om dit te doen is door een tool te gebruiken die u op de hoogte stelt van uw aanstaande activiteiten en u op de hoogte houdt van uw evenementen.

Vtiger Actions is uw persoonlijke assistent in de CRM. Het toont tijdige waarschuwingen over uw deadline en herinnert u aan komende vergaderingen. De functie Acties in Vtiger CRM helpt je om voorop te blijven lopen. Laten we eens kijken hoe.

Wat is Vtiger-acties?

Vtiger-acties stuurt u automatisch herinneringen over al uw activiteiten, evenementen, taken, vergaderingen, enz.

Belangrijkste kenmerken

De functie Acties in Vtiger helpt u niet alleen om klanttevredenheid te bereiken, maar stelt u ook in staat om een ​​betere betrokkenheid te hebben binnen en tussen teams. De functie wordt geleverd met een eigen module in de CRM met de volgende belangrijke functies:
  • @Mentions
  • updates
  • Engagements
  • Alert preken
  • Zoeken
  • Mijn acties
  • Mijn lijsten

@Mentions

Gezondheid van de werknemer

@Mentions helpt je je collega's te taggen op een activiteit of een bestand en zorgt voor een naadloze samenwerking. U krijgt ook waarschuwingen als iemand uw naam noemt bij een taak, een twijfel of verduidelijking stelt, wat u helpt om te reageren en het werk sneller gedaan te krijgen.

Als u bijvoorbeeld met uw manager over een deal wilt praten, kunt u @Mentions gebruiken in de module Acties. Op deze manier ontvangt uw manager direct meldingen en kan hij u zonder vertraging terugbellen.

updates

Gezondheid van de werknemer

Het tabblad Updates toont alle updates over een taak of activiteit die is uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld een deal is gesloten, wordt een document met u gedeeld door uw teamlid, of als uw goedkeuring de status in behandeling heeft.

Engagements

Gezondheid van de werknemer

Het stelt u op de hoogte wanneer een klant een e-mail of een door u verzonden document gebruikt. Er verschijnen waarschuwingen wanneer de contactpersoon uw e-mail of documenten opent, beantwoordt, downloadt of opnieuw deelt.

Alert preken

Gezondheid van de werknemer

Vtiger-waarschuwingen zijn onderverdeeld in vier groepen: Activiteitswaarschuwingen, Betrokkenheidswaarschuwingen, Vermeldingswaarschuwingen en Slimme waarschuwingen. Deze zijn aanpasbaar en u kunt naar eigen keuze waarschuwingen toevoegen. Zodra de waarschuwingen zijn toegevoegd, ziet u de status, waarschuwingen voor wie deze zijn geactiveerd, enz.

  • Activiteitswaarschuwingen geeft u herinneringen aan aanstaande of achterstallige taken. U kunt verschillende waarschuwingen toevoegen, zoals gebeurteniswaarschuwingen, taakwaarschuwingen, leadswaarschuwingen, enz.
  • Betrokkenheidswaarschuwingen waarschuwt u wanneer uw klant interactie heeft met uw e-mail of documenten. Het geeft waarschuwingen weer voor door contact geopende e-mail, contactpersoon waarop op e-mail is geklikt, contactpersoon bekeken document, enz.
  • Meldingen vermelden activeert een melding wanneer iemand uw naam noemt bij een taak.
  • Slimme waarschuwingen geeft waarschuwingen wanneer de deal lange tijd inactief is. Het geeft ook levenscycluswaarschuwingen wanneer de deal zich in de marketinggekwalificeerde fase, verkoopgekwalificeerde fase, enz. bevindt. Zoals hierboven vermeld, kunt u verschillende waarschuwingen toevoegen, zoals goedkeuringswaarschuwingen, servicecontracten, enz., die u tijdige meldingen geven. Slimme waarschuwingen geven statussen weer zoals Record wacht op uw goedkeuring, Servicecontract moet over 10 dagen worden verlengd, enz.

Zoeken

Met verschillende meldingen die zich opstapelen, kan het moeilijk worden om belangrijke herinneringen bij te houden. Met behulp van de Vtiger-zoekoptie kunt u naar meldingen zoeken door de naam van de persoon, datum, enz. In het vervolgkeuzemenu te vermelden.

Mijn acties

Gezondheid van de werknemer

Het biedt details over uw aanstaande en achterstallige evenementen en taken op het tabblad Mijn acties. De waarschuwing van vandaag in de functie Acties geeft verschillende waarschuwingen weer, zoals slimme waarschuwingen, betrokkenheidswaarschuwingen, enz. Door nieuwe acties te gebruiken, kunt u een e-mail verzenden, een telefoongesprek voeren, vergaderingen maken, enz.

Mijn lijsten

U kunt al uw deals, agenda's, cases, enz. verzamelen op het tabblad Mijn lijsten om uw taken efficiënt te organiseren.

Voordelen van het gebruik van Vtiger-acties

Laten we de verschillende voordelen bespreken die de module Vtiger Actions biedt om uw bedrijfsactiviteiten te vereenvoudigen en uw bedrijfsniveau te optimaliseren.

Toegang tot gecentraliseerde gegevens

De kernfunctie van Vtiger CRM zijn gecentraliseerde gegevens. Wanneer u toegang heeft tot gegevens zoals deals, agenda's, evenementen, enz., kunt u uw activiteiten en schema's eenvoudig plannen. Het gedeelte Mijn lijsten of het gedeelte Waarschuwingen in Acties vereenvoudigt bijvoorbeeld uw planning voor elke dag met herinneringen en het plannen van activiteiten. Het helpt u ook bij de voorbereiding op klantbijeenkomsten en evenementen.

Meer samenwerking

Door functies zoals @Mentions te gebruiken, kunt u gemakkelijk binnen en tussen de teams deelnemen. Regelmatige updates over wie uw e-mail of document heeft geopend of opnieuw gedeeld, maken het ook gemakkelijker om met uw klanten in contact te komen. Als u bijvoorbeeld e-mailcampagnes uitvoert, kunnen uw verkopers contact opnemen met de klanten die de e-mail hebben geopend en streven naar snelle sluiting van deals.

Productiviteitsboost

De functie Acties in Vtiger verbetert de productiviteit en prestaties van uw team met verschillende herinneringen, waarschuwingen of meldingen. Het zorgt ervoor dat u uw belangrijke taken of deadlines niet mist, wat de productiviteit en efficiëntie verhoogt.

Verbeterde gegevensgestuurde inzichten

Wanneer u functies heeft die u eraan herinneren wanneer de deal in de niet-actieve fase of in de marketinggekwalificeerde fase is, wordt het voor hoger opgeleiden gemakkelijk om instructies te geven aan hun teams en door te gaan naar de volgende stap. Vertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met klanten van wie de deals in de niet-actieve fase zijn met aanbiedingen die uiteindelijk zullen leiden tot een hoge kans op dealconversies.

Acties voor verschillende teams

Met de functie Acties kunnen verschillende teams in uw organisatie verschillende acties uitvoeren, zoals de volgende:
  • Marketingteams: Helpt marketingteams om campagnes op tijd uit te sturen en inzicht te krijgen in de klantbetrokkenheid bij een e-mailcampagne. Het waarschuwt bijvoorbeeld wanneer een klant een e-mail of document opent of klikt die u hebt verzonden.
  • Verkoopteams: Vertegenwoordigers kunnen hun prestaties verbeteren door herinneringen in te stellen voor evenementen of oproepen vóór de geplande datum, enz. Helpt verkoopmanagers bij het volgen van de dealstatus, het bewaken van de prestaties van verkopers, het ontvangen van meldingen wanneer een vertegenwoordiger al zijn toegewezen taken voltooit, enz.
  • Klantenondersteuningsteams: Geeft onmiddellijke herinneringen wanneer een zaak is toegewezen. Helpt teammanagers te ondersteunen bij het opsporen van geschonden of geëscaleerde zaken.
  • Wilt u een proefrit maken en uzelf onderdompelen in de Actions-module van Vtiger om de competentie van uw team te vergroten?

    Aanmelden voor een gratis proefperiode van 15 dagen en test het zelf!

Copyright 2023 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum