Contactbeheer 5 (1)

Volg uw klantreis en win meer deals met Vtiger Contact Management


Klanten zijn essentieel om een ​​bedrijf te laten groeien. En hoe meer klanten u heeft, hoe moeilijker het wordt om gegevens op te slaan en te delen. Veel organisaties gebruiken meerdere tools en applicaties om hun bedrijf te runnen. Dit zorgt voor gefragmenteerde gegevens, wat een uitdaging wordt wanneer teams relevante informatie willen vinden en efficiënt met klanten willen communiceren. Andere obstakels zijn onder meer communicatiekloven tussen teams, slechte klantenservice, ineffectieve rapportage, enz. Dit alles heeft een negatieve invloed op de groei van de organisatie en het behalen van de omzetdoelstellingen.

U hebt een goed contactbeheersysteem nodig om klantgegevens zoals gekochte producten, kortingen, gestelde vragen, details van offertes en facturen, enz. op te slaan en te beheren. A contact management systeem helpt u bij het organiseren, beheren en opslaan van informatie over leads, prospects en klanten op één plek. Het wordt een enkele informatiebron die klantgerichte teams kunnen gebruiken om geweldige relaties met hen op te bouwen.

Volgens een statistisch rapport, gebruikt meer dan 91% van de bedrijven met 10 of meer werknemers een CRM om gesprekken met klanten te beheren. Ben jij er zo een? Gebruikt u een CRM met een robuust contactbeheersysteem dat u voorziet van uniforme klantgegevens?

De klantbeheerfunctie van Vtiger, de module Contacten, is een geweldige oplossing voor het beheren van klantgegevens. Laten we eens kijken naar de Contact-module van Vtiger, die de eerder genoemde pijnpunten aanpakt.

De module Contactpersonen in Vtiger CRM

U kunt de Contacten-module in Vtiger CRM gebruiken om contactgegevens op te slaan, te volgen en te beheren. Contacten kunnen een lead zijn (prospect die uw product wil kopen) of een klant (die het product van u heeft gekocht).
Vanuit de Contacten-moduleschermen kunt u:
  • Gebruik verschillende weergaven om contactgegevens weer te geven
  • Voeg een contact toe
  • Contactgegevens bewerken
  • Communiceer met uw contacten
  • Werk samen met uw teamleden
  • Vergadernotities opslaan
  • Documenten verzenden
  • Genereer rapport
Laten we deze in detail bespreken:

Verschillende weergaven gebruiken om contactgegevens weer te geven

Hoe gemakkelijk zou het zijn als u gegevens op verschillende manieren in een CRM zou kunnen weergeven?
  • U zou alle beschikbare contactrecords kunnen weergeven voor een snelle blik.
  • Dan zou u nog een stap verder kunnen gaan en een overzicht krijgen van de afzonderlijke records.
  • Vervolgens zou u gedetailleerde informatie over een contactpersoon kunnen krijgen.

Vtiger biedt drie verschillende weergaven: lijstweergave, samenvattingsweergave en gedetailleerde weergave om precies dat te doen.
List View

Lijstweergave

Met de Lijstweergave kunt u al uw opgeslagen records weergeven in de vorm van een lijst. U hebt pictogrammen waarmee u records kunt zoeken, een contactpersoon kunt toevoegen of een bestaande record kunt bewerken. Het geschiedenispictogram geeft een glimp van uw eerdere activiteiten, u kunt elk contact direct toevoegen met Quick Create.

Met de functie Inbox kunt u uw e-mails op één plek verzamelen en op de hoogte blijven van uw vergaderingen of deadlines met de functie Acties. Met de kalenderfunctie kunt u evenementen plannen en vergaderingen prioriteren.

Met behulp van de synchronisatiefunctie kunt u uw contacten koppelen aan apps van derden, zoals Gmail, Office 365, Quick books, evenementen, enz. Niet alleen dat u rechtstreeks vanuit het contactrecord kunt bellen, e-mailen en sms'en met behulp van de beschikbare pictogrammen op het scherm.

Overzichtsweergave

Samenvatting-weergave

De overzichtsweergave in Vtiger geeft u een overzicht van uw contactpersoon. De One View widget is een van de belangrijke features die zorgen voor een 360 graden beeld van je klant. U kunt elk record met betrekking tot uw contactpersoon koppelen, zoals deals, zaken, facturen, enz. en alle informatie wordt weergegeven onder One View. Daarnaast kunt u de beoordelingen zien die aan uw contacten zijn gegeven, de laatste keer dat u contact heeft opgenomen, enz., Wat het opvolgen zeer eenvoudig maakt.

Het geeft u ook de mogelijkheid om een ​​korte beschrijving over uw klant toe te voegen, samen met basisgegevens zoals naam, organisatie, titel, enz. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met uw klant met behulp van de functie Beste tijd om contact op te nemen. Net als bij de lijstweergave, kunt u rechtstreeks vanuit de record met hen communiceren met behulp van de pictogrammen Telefoon, E-mail, SMS verzenden en WhatsApp. Het helpt u om sneller en efficiënter in te spelen op de eisen van klanten.

U kunt ook de levenscyclus van uw record begrijpen, dat wil zeggen, het record is gekwalificeerd voor marketing of verkoop. Met @vermeldingen kunt u een discussie voeren over dit specifieke record met uw collega's. Je krijgt ook te zien wat er aan de hand is en de volgende acties die moeten worden uitgevoerd, zoals het verzenden van een e-mail, het plannen van een vergadering, enz.

Als het uw doel is om nieuwe en bestaande klantrelaties te stimuleren, moet u een systeem hebben waarmee u meerdere taken met extra functies kunt uitvoeren. Vtiger presenteert u een ingebouwd onderdeel genaamd Widgets om gedetailleerde informatie over uw klanten te bekijken. Campagnegeschiedenis, e-mailabonnementen, alle gemaakte transacties, uitgevoerde enquêtes, chatgeschiedenis, enz., Zijn enkele van de hoogtepunten van Vtiger Widgets.

Gedetailleerd overzicht

Gedetailleerd overzicht

De functie Gedetailleerde weergave biedt alle mogelijke details die u nodig heeft over een contactpersoon. Uit de naam zelf is het duidelijk dat Gedetailleerde weergave een volledige beschrijving biedt, zoals creditcardgegevens, de laatste keer dat contact is opgenomen via telefoon, e-mail of sms, de bron van de lead, enz. Het laat u ook de contactstatus weten - hot , koud, warm of dubbel. Andere informatie, zoals betrokkenheidsscore, profielscore, enz., helpt u de samenwerking met klanten te versterken.

Een contactpersoon toevoegen

Contactpersoon toevoegen (1)

Als je nadenkt over wat er zo speciaal is aan het toevoegen van een contactpersoon in een CRM, laat me je dan informeren. Er zijn meerdere schermen en manieren waarop u een contactpersoon kunt toevoegen in Vtiger CRM. U kunt een contactpersoon toevoegen via:
  • De Quick Create-functie: u kunt de nodige details over uw contacten toevoegen en gedetailleerde informatie kan later worden toegevoegd. Deze functie is beschikbaar op alle schermen en bespaart veel tijd.
  • De module Contactpersonen: U kunt de knop Contactpersoon toevoegen gebruiken om een ​​contactpersoonrecord aan te maken.
  • Vanuit verschillende modules: U kunt een contactpersoon toevoegen uit andere modules zoals Deals, Producten, Organisaties, Facturen, etc.
  • De functie Contactpersoon importeren: gegevens kunnen worden overgedragen van apps van derden naar de CRM met behulp van CSV- of VCF-bestandsindeling.
  • Vtiger Enrich: u kunt contactgegevens opslaan door details van sociale media zoals Linkedin vast te leggen.

Contactgegevens bewerken

Bewerk contact

Er zijn momenten waarop u contactgegevens moet bewerken. Stel, je hebt bepaalde details gemist toen je Quick Create gebruikte om een ​​contactpersoon toe te voegen of die contactpersoon je op de hoogte heeft gesteld van een wijziging in zijn postadres. U kunt informatie zoals bedrijf, werknemer, ontwikkelaar, branchedetails, enz. bewerken met behulp van de functie Bewerken in de overzichtsweergave.

Communiceren met uw contacten

Communiceren-met-contact (1)

Communicatie is het hart van elk bedrijf dat fungeert als een sterke brug tussen bedrijf en klanten. Als u als verkoper of klantenondersteuning goed kunt praten, zullen mensen uw bedrijf serieus gaan nemen.

De communicatiekanalen die beschikbaar zijn in een Vtiger-contactrecord zijn telefoongesprek, e-mails, sms en WhatsApp. U kunt op al deze functies vertrouwen om rechtstreeks vanuit het CRM contact op te nemen met uw contactpersoon. Vtiger kan worden geïntegreerd met meerdere serviceproviders zoals Twilio, Plivo, Asterisk, enz. Om deze acties effectief uit te voeren.

Samenwerken met je teamleden

U kunt een contactpersoon bespreken met uw teamleden door opmerkingen of @vermelding te gebruiken in het activiteitengedeelte van de Overzichtsweergave. Als u bijvoorbeeld uw manager updates wilt geven over een contactpersoon, kunt u de naam vermelden met @vermelding en details verstrekken. Op deze manier kunt u de teamsamenwerking vergroten om een ​​betere service te bieden.

Notulen van vergaderingen bewaren

Notulen

Overal op zoek naar een pen en papier om aantekeningen te maken terwijl je aan het bellen bent? Vanuit de module Contacten kunt u niet alleen rechtstreeks bellen, maar ook belnotities maken. U kunt deze vergadernotities opslaan en bekijken in de modules Telefoongesprek. En deze aantekeningen helpen bij het volgen van essentiële details en om naadloos geïnformeerde gesprekken te voeren.

Documenten verzenden

Verzenddocument

Als u een verkoper bent, moet u mogelijk een document zoals een overeenkomst, plan of presentatie naar uw klanten sturen. Nadat u het hebt verzonden, wilt u weten of ze het document hebben geopend, ondertekend of gelezen.

De module Document Sharing maakt het mogelijk door al uw documenten op één plek te centraliseren. U kunt documenten verzenden of delen met uw klanten en hun betrokkenheidsniveaus volgen. U krijgt ook realtime meldingen als ze acties uitvoeren op de documenten.

Rapporten genereren

U kunt rapporten maken vanuit de Analytics-widget die aanwezig is in de overzichtsweergave om belangrijke statistieken over een contactpersoonrecord te krijgen. Rapporten met betrekking tot uw contactpersoon, zoals het aantal gevallen, het aantal vragen, enz., worden weergegeven in een grafiek of tabelvorm.

Voordelen van het gebruik van Vtiger Contact Management

Inmiddels heeft u misschien een idee gekregen van de functies van Vtiger Contactbeheer. Ik zal u de voordelen laten zien van het gebruik van de module Contacten om de teamprestaties te optimaliseren en de klantervaring te verbeteren.

Gecentraliseerde gegevens
Een gecentraliseerd gegevensbeheersysteem helpt u alle dealgerelateerde records op één plek op te slaan en elimineert het risico van gegevensduplicatie.

De Contacten-module is een centrale opslagplaats van gegevens – een enkele bron van informatie. Uw verkoop-, marketing- en klantenondersteuningsafdelingen hebben toegang tot realtime informatie die helpt bij het stimuleren van de samenwerking.

Het helpt u de afhankelijkheden tussen teams en de inspanning die nodig is om gegevens te verzamelen te verminderen. U kunt ook op de hoogte blijven van het niveau van klantbetrokkenheid, niet alleen met uw team, maar ook met andere teams in de organisatie.

360 graden klantbeeld
Een van de redenen waarom u een Vtiger-contactbeheersysteem zou moeten hebben, is de mogelijkheid om uniforme klantgegevens te verstrekken. Denkt u niet dat het gemakkelijk zou zijn als u al uw gerelateerde contactrecords op één plek kunt zien?

Met Vtiger One View kunt u gerelateerde gegevens voor contact zoals deals, facturen, organisatie, enz. Op één platform bekijken. Wanneer u een uniform beeld van uw klant heeft, kunt u hun gedragspatronen en pijnpunten begrijpen, zodat u zich kunt concentreren op het voldoen aan hun specifieke behoeften. Op deze manier kunt u de samenwerking verrijken en dealconversies maximaliseren.

Automatisering
De hausse van technologie gebeurde alleen om ons leven gemakkelijker te maken. Dus waarom zou u het niet ten volle benutten. Met automatisering in uw contactbeheersysteem kunt u workflows opzetten om uw taken efficiënt uit te voeren. Workflow-automatisering wordt geactiveerd voor bepaalde voorwaarden in de module Contacten.

U kunt bijvoorbeeld het proces van het maken van lead- of contactpersoonrecords van inkomende e-mails automatiseren. U kunt verschillende processen automatiseren, zoals het toewijzen van leads aan het verkoopteam, het lanceren van campagnes, het plannen van interviews, enz.

Analytics
Geen enkel bedrijf wil zijn activiteiten blijven uitbreiden zonder een duidelijke richting te hebben. Met de Analytics-widget in de Contacten-module kunt u uw klantgerelateerde activiteiten, verkoopvoortgang, prestatiestatistieken, enz. volgen, wat u helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Al deze inzichten helpen het team om nog voor de deadline beter te presteren en gerichte doelen te behalen.

Nu klaar om een ​​proefrit te maken? Installeer Vtiger CRM en geniet van de voordelen van het Contact Management System. Aanmelden Nu!
Copyright 2022 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum