Hallo mensen! Welkom terug bij Verhoog de productiviteit met Google Workspace-integratie blog serie. We naderen het einde van deze integratiereeks met nog maar een paar onderwerpen om te bespreken. In deze blog bespreken we hoe Google Agenda in Vtiger CRM werkt, waardoor u uw dagelijkse taken zonder pauze kunt beheren. Laten we een voorbeeld bekijken om het nauwkeuriger te begrijpen. Neha, een kwaliteitscontroleur werkte bij een farmaceutisch bedrijf. Haar werk draaide om het testen van verschillende medicijnen die gewone mensen kunnen consumeren. Ze leidde een team van vier tot vijf mensen en een van de obstakels waarmee ze te maken kreeg, was dat haar teamleden niet kwamen opdagen als ze een telefoontje plant voor een teamvergadering. Haar teamgenoten kwamen met excuses alsof ze niet op de hoogte waren van de vergadering, of ze misten vanwege dringend werk, enzovoort. Wat is hier de best mogelijke oplossing die Neha zou hebben geholpen bij een soepele coördinatie met haar team? Ze had Google Agenda geïntegreerd met een CRM kunnen implementeren om vergaderingen virtueel te plannen en herinneringen in te stellen om op de hoogte te blijven voor de verwachte datum en tijd. Laten we eens kijken hoe het werkt door de integratie van Google Agenda met Vtiger CRM als voorbeeld te beschouwen. Laten we daarvoor een overzicht krijgen van Google Agenda en zijn functies.
Wat is Google Agenda
Google Agenda biedt u een platform om online vergaderingen te plannen, afspraken te maken en taken uit te voeren. U kunt uw evenementen beheren door gedetailleerde informatie toe te voegen, zoals de titel van de vergadering, een korte beschrijving van de agenda van de vergadering, locatie, enz. U kunt het naar eigen keuze aanpassen door dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse vergaderingen in te stellen. Ook kunnen herinneringen een dag of een week voor de geplande tijd worden ingesteld. Laten we vervolgens naar het onderstaande gedeelte gaan om meer te weten te komen over de integratie van Vtiger Google Agenda.Agenda beheren in Vtiger CRM en Google Agenda
Wanneer u Google Agenda koppelt aan Vtiger CRM, kunt u uw evenementen synchroniseren van Google Agenda naar Vtiger CRM en vice versa (synchronisatie in twee richtingen). Daarvoor moet u instellingen configureren door over te schakelen naar de Vtiger Events-module. U kunt ervoor kiezen om te synchroniseren van Google naar Vtiger, Vtiger naar Google of beide manieren, afhankelijk van uw zakelijke vereisten.
Klik hier om meer te weten te komen over de stapsgewijze configuratie van Vtiger Google Agenda-integratie.
Zodra de integratie met succes is voltooid, kunt u evenementen plannen vanuit Google Agenda of verschillende modules in Vtiger CRM. De aangemaakte gebeurtenissen worden automatisch weergegeven en opgenomen op beide locaties.
Kalender in Vtiger CRM
Stel dat Neha een contactrecord in het CRM aan het bijwerken is en plotseling herinnert ze zich dat ze een webinar moet plannen over de beste werkwijzen voor het maken van medicijnen met haar collega's. Dus in plaats van over te schakelen naar haar Gmail-account om een evenement te maken vanuit Google Agenda, kan ze de Vtiger Events-module gebruiken en alle relevante informatie toevoegen. Informatie zoals onderwerp, activiteitstype zoals oproep, gebeurtenis, groepsgebeurtenis, enz. kan worden toegevoegd. Eenmaal opgeslagen, wordt deze weergegeven in de Google Agenda. Ze kan ook evenementen maken vanuit Vtiger Contacts, Deals of Quick Create-sectie. Er is ook een mogelijkheid om een normaal gesprek of mobiel gesprek in te plannen. En door op het kalenderpictogram te klikken, kan ze taken en projecten maken door start- en einddatums toe te voegen.Agenda in Google Agenda
Net als bij Vtiger CRM kunnen evenementen of vergaderingen worden gepland vanuit Google Agenda, die worden vastgelegd in de CRM. Dit is alleen mogelijk als ze Sync van Google naar Vtiger instelt in de Vtiger Events-instellingen.
U kunt een afspraakslot boeken en een taak maken door diepgaande informatie toe te voegen.
Neha kan een taak toewijzen aan haar teamgenoten om fase 1 of 2 van de medicijnstudie uit te voeren door de datum en tijd te vermelden waarop de taak begint en eindigt. Op deze manier kunnen haar teamleden de taken uitvoeren zonder de deadlines te missen.
Voordelen van Google Agenda en Vtiger CRM-integratie
Enkele van de belangrijkste voordelen van synchronisatie met Google Agenda en Vtiger CRM zijn als volgt:- U kunt het schakelen tussen Google Agenda en CRM-applicaties verminderen. Hiermee kunt u uw activiteiten vanaf één locatie plannen, wat tijd bespaart.
- U kunt een overzicht krijgen van uw huidige en aankomende evenementen door naar de kalender te kijken. Dit zal u helpen bij het goed organiseren van uw taken, evenementen en afspraken.
- U kunt ook herinneringen instellen om meldingen te ontvangen en op de hoogte te blijven van aanstaande vergaderingen.
- Maak gebruik van Google Workspace en verhoog de productiviteit
- Krijg een 360-graden klantbeeld van Gmail-integratie met Vtiger CRM
- Exporteer en importeer gegevens naadloos met Google Contacten en Vtiger CRM-integratie.
- Maak gebruik van Google Meet-integratie met Vtiger CRM om direct vergaderlinks te delen vanuit verschillende modules.
- Upload en koppel documenten slim met Google Drive en Vtiger CRM-integratie.
- Vind de snelste manier om de klantlocatie te bereiken met Google Maps en Vtiger CRM-integratie.
Laat een reactie achter