Is het moeilijk voor uw teamleden om door CRM-modules te navigeren die irrelevante velden bevatten? Vermindert een slechte gebruikersinterface (UI) de efficiëntie van uw team of veroorzaakt dit frustratie?
In het snelle zakelijke ecosysteem van vandaag de dag is het hebben van een CRM die is afgestemd op uw unieke eisen cruciaal voor succes. Kortom, CRM’s die maatwerk mogelijk maken, zijn belangrijk voor het maximaliseren van de teamefficiëntie, het nemen van weloverwogen beslissingen en het verbeteren van de klantervaring.
Uit gegevens blijkt dat maatwerk bedrijven kan helpen hun groeipercentages met 6% tot 10% te verhogen, aldus Boston Consulting Group1.
En dit is allemaal mogelijk met De lay-outontwerper van Vtiger. Als u nieuwsgierig bent naar hoe een layoutontwerper kan bijdragen aan uw bedrijf, laten we dit onderwerp dan in deze blogpost verkennen.
Lay-outontwerper in Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer is een krachtige tool waarmee u de lay-out van CRM-modules kunt aanpassen. Je kunt de ontwerpen Overzichtsweergave van contacten, deals, organisaties, enz., modules in Vtiger om een persoonlijke gebruikerservaring te bieden.
Verkrijgbaar als add-on, u kunt het gebruiken om:
- Maak aangepaste lay-outs op basis van gebruikersrollen.
- Voeg velden toe aan of verwijder velden in een module door basisblokken te selecteren in de Layout Editor. De basisblokken bevatten verschillende soorten kolommen, zoals 1 kolom, 2 kolommen en 3 kolommen. Bepaal het aantal kolommen dat u wilt en rangschik de widgets die aan uw unieke vereisten voldoen.
- Voeg widgets naar keuze toe met behulp van slepen en neerzetten. De beschikbare widgets zijn koptekstvelden, plaknotities, recorddetails, één weergave en meer.
Benieuwd hoe het verschillende teams in een organisatie kan helpen?
- Verkoop team: Maak aangepaste lay-outs voor het verkoopteam met velden voor leadbronnen, leadscores en verkoopfasen. Ook kunt u widgets voor verkoopactiviteiten toevoegen om gesprekken en vergaderingen op te nemen.
- Marketing team: Stel lay-outs samen met velden voor campagnetypen, budget en ROI.
- Klantenondersteuningsteam: Maak lay-outs voor omvatten velden voor cases, casestatus en klanttevredenheidspercentage.
4 redenen waarom u een Layout Designer zou moeten integreren met een CRM
Het verbeteren van de algehele klantervaring is een topprioriteit voor bedrijven en een belangrijke motor achter hun ambities op het gebied van digitale transformatie. Maar de meerderheid van de bedrijven onderscheidt zich nog niet van de concurrentie door de digitale klantervaring die zij biedenDat blijkt uit een nieuw onderzoek van Accenture2.
Hoe kunnen bedrijven zich dus onderscheiden? De oplossing ligt in het implementeren van CRM-software die maatwerkmogelijkheden biedt.
Met behulp van de Vtiger Layout Designer kunt u:
1) Beheer gegevens effectief: Het beheren van gegevens kan complex zijn als u te maken heeft met grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen. Een aangepaste lay-out kan bedrijven helpen relevante gegevens vast te leggen en weer te geven door alleen de noodzakelijke velden op te nemen en irrelevante velden te verwijderen. Door dit te doen, kunt u de rommel verminderen, de nauwkeurigheid van de gegevens verbeteren en de gegevensinvoer voor uw team eenvoudiger maken.
2) Stroomlijn workflows: Door de lay-out van Vtiger-modules aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijfsactiviteiten worden geoptimaliseerd en soepel verlopen. U kunt lay-outs maken die aansluiten bij uw workflows, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om door het CRM-systeem te navigeren en ermee te communiceren.
3) Verbeter de gebruikerservaring: Met de Layout Designer van Vtiger kunt u lay-outs maken die intuïtief, gebruiksvriendelijk en gebruiksvriendelijk zijn, waardoor de leercurve voor uw gebruikers wordt verkort. U kunt de interface personaliseren zodat deze bij uw branding past en deze visueel aantrekkelijk maakt.
4) Vergroot de flexibiliteit: Bedrijven kunnen zich aanpassen aan veranderende eisen met een aanpassingsoptie en specifieke bedrijfsprocessen beheren. Dit niveau van flexibiliteit kan u helpen de concurrentie voor te blijven en snel te reageren op verschillende behoeften en eisen.
Pas Vtiger CRM-modules aan in drie stappen
Het ontwerpen van lay-outs voor modules in Vtiger CRM vereist geen uitgebreide technische kennis. Hier zijn 3 eenvoudige stappen waarmee u efficiënt tijd kunt besparen:
- Installeer Layout Designer vanuit de Vtiger Extension Store. Ga naar de Layout Designer App in het CRM. Selecteer de module die u wilt ontwerpen in het vervolgkeuzemenu onder de optie Lay-out toevoegen.
- Voeg een naam toe voor de module die u wilt maken. En met behulp van de Layout Editor kunt u velden toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken door simpelweg widgets naar de kolommen te slepen.
- Bekijk een voorbeeld van het ontwerp in realtime om ervoor te zorgen dat de lay-out aan uw unieke voorkeuren voldoet. Als u tevreden bent met de wijzigingen, kunt u deze publiceren om ze live te maken in Vtiger CRM.
Verken de Artikel voor diepgaande informatie.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
