Omdat we de afgelopen jaren met klanten hebben gewerkt, hebben we gebruikers vaak zien vragen ( 1, 2, 3) wanneer u een Lead-record moet maken en wanneer u een Account- of Contactpersoon- of Potential-record (ook wel Opportunity-record) moet maken. De gebruikelijke vragen zijn:
- Mocht ik mijn prospects importeren als Leads of contacten?
- Wanneer moet ik een Lead omzetten in een Potentiële?
- Wat gebeurt er met alle gegevens in de lead en de gerelateerde activiteiten, e-mails, enz., wanneer ik converteer?
- Kan ik een Potentiaal omzetten in een Account?
Wortels van de verwarring
- Duplicatie van gegevens – Lead- en contactrecords hebben voor het grootste deel vergelijkbare informatie (voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, enz.). Prospects kunnen dus worden geïmporteerd als Leads of Contacten wat voor verwarring zorgt.
- Betekenis van 'Account' – In een CRM, een 'Account' vertegenwoordigt een bedrijf (organisatie). In een boekhoudtoepassing, een Account is meestal voorbehouden aan een betalende Klant. Gebruikers die worden beïnvloed door de Accounting-apps, hebben niet de neiging om een accountrecord aan te maken tenzij de verkoop is voltooid. Dit is duidelijk niet zoals het zou moeten zijn. Aan het begin van de verkoopcyclus dient een account (& contactpersoon & potentieel) te worden aangemaakt
- Procesduplicatie - Potentieel (of Opportunity zoals andere CRM's het noemen) wordt gebruikt om een verkoopkans te beheren en bevat het veld Verkoopfase om de status van de verkoop bij te houden. Tegelijkertijd heeft Lead ook een Lead-status zoals Cold, Hot,… etc en kunnen klanten hun eigen keuzes toevoegen. Gebruikers kunnen mogelijk Lead of Potential gebruiken om het verkoopproces bij te houden
Aanbevolen oplossing
Doel van de Leads module kan ook worden bediend met de module Contacten. De Leads Het veld Status kan worden vervangen door het veld Contactstatus in de contactpersoon en kan in plaats daarvan worden gebruikt.
Toekomst plan
Terwijl we werken aan het verbeteren van de bruikbaarheid, overwegen we de volgende wijzigingen in een toekomstige versie van vtiger CRM.
- Voeg de Leads module met Contacten module (voor bestaande installaties, Leads gegevens worden gemigreerd naar Contacten als onderdeel van het migratiescript)
- Hernoemen van accounts naar bedrijven
We zouden graag uw feedback hierover ontvangen. Deel uw mening in de opmerkingen hieronder.
Update: links in het bericht zijn verbroken door de verschuiving van de forumsite. Herzien op 22 maart 2016 om de links bij te werken.
