Dubbele records, onvolledige recordvermeldingen, typfouten en verslechtering van de contactgegevens in de loop van de tijd, creëren een enorme brok van wat we 'vuile gegevens' in een CRM-systeem noemen. Volgens een recente studie, als bedrijven bestaande CRM-gegevens niet opruimen en actie ondernemen om te voorkomen dat nieuwe vuile gegevens hun weg vinden, kan dit uiteindelijk leiden tot een kostenpost van $ 100 per CRM-record in gemiste kansen en slechte klantervaringen.
Vtiger kan u helpen ervoor te zorgen dat uw CRM-gegevens schoon en foutloos zijn door het creëren van records zoveel mogelijk te automatiseren, de rechten voor het bewerken van gegevens op basis van noodzaak te beperken en zelfs te voorkomen dat dubbele records worden gemaakt wanneer u nieuwe records aanmaakt, wijzigt bestaande records of synchroniseer records met software van derden.
Voorkom het maken van dubbele records met op regels gebaseerde automatische dubbele controles
Als u dubbele CRM-records hebt, betekent dit dat u extra ruimte, geld en personeel moet spenderen om ze te onderhouden. Met dubbele contacten stuurt het marketingteam meerdere keren dezelfde promotionele e-mails naar dezelfde contactpersoon en nemen meerdere verkoopmedewerkers contact op met dezelfde persoon om zaken te doen. Het is overbodig om te zeggen dat beide scenario's tijd verspillen en klanten irriteren.
Om de integriteit van de CRM-gegevens te behouden, Vtiger controleert automatisch op duplicaten voordat u ze uit verschillende bronnen importeert. Als er een wordt gevonden, waarschuwt Vtiger de gebruiker onmiddellijk tijdens het importeren. Wil je al in Vtiger op zoek naar mogelijke duplicaten? Gebruik gewoon de tool voor het samenvoegen van dubbele records om de gevonden records samen te voegen tot een record dat alleen de laatste informatie bevat.
Elimineer handmatige gegevensinvoerfouten met geautomatiseerde gegevensinvoer en synchronisatiegegevens van andere software die u gebruikt
Bedrijven moeten CRM integreren met de andere software die ze gebruiken, zoals Office 365, quickbooks, Xero, Gmail en andere gebruiken ze zodat gegevens naadloos worden uitgewisseld tussen apps. Anders vereisen actuele gegevens in de CRM en de andere systemen handmatige gegevensinvoer in één systeem of beide. Met dat het geval is, kan zelfs een enkele fout kostbaar zijn wanneer het gaat om missiekritieke informatie.
Gegevensinvoer automatiseren om mogelijke handmatige fouten te elimineren. Vtiger integreert naadloos met de software die u al gebruikt en synchroniseert gegevens tussen systemen in slechts één klik. Het maakt automatisch nieuwe records en werkt bestaande recordvelden automatisch bij. Een dergelijke integratietool voor e-mail is Vtiger's postkamer. Het kan nieuwe CRM-records maken met behulp van inhoud uit de hoofdtekst van de e-mail. Dus wanneer u een e-mail ontvangt met de contactgegevens van een hot lead, maakt postkamer een leadrecord aan, vult de leadvelden automatisch in met behulp van informatie in de hoofdtekst van de e-mail en wijst deze toe aan een verkoopmedewerker.
Beperken welke gebruikers gegevens kunnen wijzigen met regels voor delen
Als uw gegevens een onschatbaar onderdeel van uw bedrijf zijn, wie mag deze dan zien en bewerken? Bij sommige bedrijven is het iedereen. In andere gevallen zijn die privileges beperkt tot alleen managers. Hoe je het ook doet, Vtiger is configureerbaar regels delen laat je dicteren wie records kan wijzigen, met geavanceerde aangepaste regels waarmee u privileges kunt instellen tot op het individuele veldniveau.
Deze drie technieken kunnen u helpen uw CRM-dataset schoon en nauwkeurig te houden, zodat u zich kunt concentreren op het leveren van een geweldige klantervaring. Heeft u vragen? Laat hieronder een reactie achter of stuur ons een e-mail op [e-mail beveiligd]
