Hallo mensen! Welkom terug bij Verhoog de productiviteit met de Google Workspace-integratie serie. Ik hoop dat je de hebt gelezen vorige blog waarmee u een glimp opvangt van Google-apps waarmee Vtiger CRM is geïntegreerd. In deze blog maken we gebruik van de wereld van Gmail-integratie met Vtiger. E-mailcommunicatie is een van de handigste tools om met uw klanten in een organisatie te communiceren. Een professionele e-mail kan u helpen het vertrouwen van uw klanten te winnen en merkloyaliteit te winnen. Een verslag van McKinsey zegt dat E-mail blijft een aanzienlijk effectievere manier om klanten te werven dan sociale media - bijna 40 keer die van Facebook en Twitter samen. Als u uw e-mailmarketingactiviteiten wilt stroomlijnen, moet u zich bewust zijn van e-mailintegratie met een CRM. Aangezien Gmail de meest populaire applicatie is die door iedereen wordt gebruikt om e-mails te verzenden en ontvangen, laten we de functies en voordelen van het integreren van uw Gmail-account met Vtiger CRM begrijpen.
Gmail-integratie met Vtiger CRM
Voordat u e-mails naar uw klanten verzendt, wilt u misschien hun geschiedenis kennen, zoals het aantal producten dat ze bij u hebben gekocht, de gestelde vragen, de gespreksgeschiedenis, enz. Denk je niet dat als je vanuit je Gmail-account toegang hebt tot 360-graden klantinformatie, het gemakkelijk voor je zal zijn om effectief met hen om te gaan? Ja, u kunt dat bereiken door de Gmail-extensie in uw Chrome- of Firefox-browser te installeren. Nadat je de installatie hebt voltooid, verschijnt er een gadget in je Gmail en kun je inloggen door je inloggegevens in te vullen. Deze actie geeft aan dat je je Gmail-account met succes hebt gesynchroniseerd met Vtiger CRM. Laten we nu de verschillende acties begrijpen die u kunt uitvoeren met behulp van Vtiger Gmail-integratie. Met Gmail-integratie met Vtiger kunt u:- E-mails synchroniseren met CRM:
U kunt al uw e-mails automatisch van uw Gmail-account naar de Inbox-module in Vtiger transporteren. Met de Inbox-module kunt u ook rechtstreeks vanuit het CRM e-mails verzenden en ontvangen. - Maak een record:
Als u een e-mail hebt ontvangen van een nieuwe prospect, kunt u een contactpersoonrecord maken door hun gegevens, zoals naam, e-mailadres en organisatienaam, toe te voegen vanuit uw Gmail-account door op de knop Lead maken te klikken. Het wordt direct weerspiegeld in uw CRM. Als u nu de gegevens van uw klant aan het CRM wilt toevoegen, klikt u op de knop Contact maken en na het invullen van de gegevens wordt de informatie in uw CRM opgeslagen. Zodra het contact is opgeslagen en u aanvullende informatie wilt toevoegen, kunt u de bewerkingsoptie gebruiken. - Bekijk informatie van contactrecord:
Alle activiteiten met betrekking tot uw klant verschijnen in uw Gmail-venster. U kunt bijvoorbeeld recente evenementen bekijken, opmerkingen bekijken, enz. en op de hoogte blijven van de nieuwste activiteiten. U kunt ook de openstaande taken bekijken die op tijd moeten worden gedaan. Als u bijvoorbeeld een demo met uw klanten wilt plannen of een vervolgvergadering wilt maken, kunt u deze op een georganiseerde manier uitvoeren door naar het gedeelte Activiteiten te gaan. Niet alleen dat, u kunt ook e-mails, cases, kansen en facturen met betrekking tot uw contactenrecord bekijken vanuit uw Gmail. - Voeg een reactie toe:
U kunt deal-gerelateerde zaken met uw team bespreken via Reactie toevoegen. - E-mails archiveren:
Als u volledige informatie wilt krijgen over de interacties van uw klant, kunt u e-mails met betrekking tot uw contactpersoon archiveren. U kunt al uw klant-e-mails bijvoegen met het record in het CRM.
Laat een reactie achter