Jan - 10e blog voor actiedashboard

Introductie van acties - uw persoonlijke assistent om u te helpen bij het werk te blijven!

Heb je ooit gewenst dat iemand je zou herinneren aan die cruciale bijeenkomst die je vergeten was? Loopt u de laatste tijd deadlines mis? Doe je je best om werkupdates bij te houden?

Als uw antwoord 'Ja' is, hebben we de perfecte oplossing voor u. En als je antwoord 'nee' is, staan ​​we op je uitchecken wat staat u te wachten!

Introductie van acties - uw eigen persoonlijke assistent om u te helpen bij het werk te blijven!

Deze one-stop oplossing in Vtiger 8 waarschuwt u over alles waar u aan werkt - misschien het converteren van een lead of het opvolgen van een deal, het maken van een taak of een document of het verzenden van een e-mail. Het bespaart u het gedoe van het beheren van verschillende apps voor verschillende dingen, zoals teamsamenwerking, taakbeheer en e-mailtracering.

En het spannende is: het is allemaal geautomatiseerd! Het ontlast u van de extra last van het onthouden van belangrijke datums en taken en helpt u op het juiste moment de juiste acties te ondernemen.

Toen het idee van de pagina Acties werd geïntroduceerd, stelde ons geïntrigeerde verkoopteam een ​​paar vragen: 'Hoe helpt het mij als verkoopmanager?', 'Kan ik het werk van mijn team volgen met Acties?', 'Ik ben een verkoop rep, hoe is het nuttig voor mij? ”.

We hebben de antwoorden.

Als salesmanager kunt u:
  • Ontvang herinneringen aan uw belangrijke vergaderingen en taken
  • Volg de status van een deal door meldingen te ontvangen wanneer de deal inactief, gewonnen of verloren is
  • Houd de prestaties van een verkoper in de gaten door meldingen te ontvangen wanneer zijn of haar activiteiten zijn voltooid
  • Ontvang een melding wanneer een vertegenwoordiger incheckt bij een vergadering op locatie
  • Ontvang een melding wanneer een deal een belangrijke verkoopfase ingaat of inactief is
Als verkoper kunt u:
  • Ontvang herinneringen voor uw aankomende of geplande oproepen, vergaderingen en taken
  • Onderneem tijdig actie door waarschuwingen te ontvangen wanneer een klant op een e-mail reageert
  • Blijf op de hoogte van een deal of een taak door meldingen over de updates te ontvangen
  • Werk samen met uw manager en team met behulp van @vermeldingen

Wat zijn dus de belangrijkste mogelijkheden van acties?

Activiteitsmeldingen: Volg en ontvang updates over uw activiteiten en die van uw team

Activiteitswaarschuwingen

Gebruikt u kalenders en browserextensies om herinneringen in te stellen? Verlicht jezelf van dat gedoe met behulp van Acties.

Stel uw herinneringen in onder Acties en bekijk uw aanstaande, achterstallige en voltooide taken en gebeurtenissen op één pagina. U kunt ook waarschuwingen instellen over de activiteiten van uw gemelde personen. Dit helpt u uw voortgang bij te houden en nooit een belangrijk stuk werk te missen. Bovendien is de scheiding van aanstaande, achterstallige en voltooide activiteiten een lust voor het oog!

Idle Alerts: Krijg een melding wanneer er lange tijd geen activiteit is in een record

Inactieve waarschuwingen Als u denkt dat een deal lange tijd inactief is geweest of niet verloopt zoals verwacht, heeft u een manier om dat bij te houden.

Acties biedt u de mogelijkheid om waarschuwingen in te stellen voor leads, contacten, organisaties en deals die gedurende een bepaalde periode inactief zijn geweest. En u bepaalt de periode! Door deze waarschuwingen te ontvangen, kunt u op het juiste moment de nodige acties ondernemen en voorkomt u dat u cruciale deals verliest.

Levenscycluswaarschuwingen: ontvang een melding als er lange tijd geen vooruitgang is geboekt op een record

Levenscycluswaarschuwingen Loopt die cruciale deal niet door? Is een belangrijke quote niet herzien?

Hier is de oplossing: gebruik levenscycluswaarschuwingen om hun voortgang bij te houden. Levenscycluswaarschuwingen geven een melding wanneer de status van een record gedurende een bepaalde periode niet is gewijzigd. Zo kunt u direct opvolgen en ervoor zorgen dat uw werk op schema ligt.

E-mailwaarschuwingen: houd bij hoe klanten omgaan met uw e-mails

Waarschuwingen voor het volgen van e-mail en documenten Heb je ooit een e-mail naar een klant gestuurd en vroeg je je af of ze het leuk vonden? We wedden dat je je soms afvraagt ​​of ze het zelfs hebben geopend.

Er is een manier om dat te volgen. Vtiger CRM heeft een ingebouwde mogelijkheid om e-mails en documenten te volgen. Dus in plaats van meerdere tools zoals Mixmax en Zoho Docs te gebruiken voor het volgen van e-mail en documenten, kunt u de acties van Vtiger gebruiken! Verlicht dat de taak niet voor u?

Onder Engagements kunt u het aantal openingen, downloads (van gedeelde documenten), opnieuw delen en antwoorden op een e-mail bekijken wanneer u waarschuwingen voor hen inschakelt.

Wacht, er is meer!

De pagina Acties biedt u de flexibiliteit om aangepaste regels in te stellen om waarschuwingen te ontvangen over alles wat u aanbelangt! Maak een regel, kies de kanalen om waarschuwingen te ontvangen en je bent klaar om te gaan.

Concluderend willen we zeggen dat Actions een unieke functie is waar u uw handen uit moet slaan. Het stuurt u geautomatiseerde waarschuwingen, waardoor u wordt behoed voor de problemen die gepaard gaan met het missen van een belangrijke vergadering of het uitstellen van een kritieke taak.

Meld je aan voor een gratis proefperiode

Wat vindt ons verkoopteam nu van Actions?

Ik besteed 80% van mijn dag aan acties - reageren op verzoeken van mijn team, kansen bekijken, offertes goedkeuren en antwoorden op mijn vermeldingen. Het bespaart me veel tijd omdat ik niet elke kans handmatig in de gaten hoef te houden - ik krijg meldingen wanneer een deal niet actief is of te laat is. Vooral wanneer u een groot team leidt, maakt Actions uw werk gemakkelijker.

- Vamsee Krishna, Inside Sales Manager

Ik heb één ruimte voor mijn agenda-activiteiten en mijn betrokkenheid bij het team. Het bespaart veel tijd - ik hoef niet meerdere apps te openen om updates te verzamelen.

- Mithun Bellimagga Prathap, Senior Sales Representative


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogbanner voor Google Agenda-integratie

Maak slim evenementen en blijf op de hoogte met Vtiger Google Agenda-integratie

Hallo mensen! Welkom terug bij de blogserie Boost Productivity with Google Workspace Integration. We naderen het einde van deze integratiereeks met slechts een ...
Boosterpakket - bannerafbeelding

Breid uw Pilot Edition-mogelijkheden uit met Vtiger Booster Packs

Op de schop! Je hebt gelijk - dat is wat we zeiden. Vtiger CRM legt de macht in uw handen. Kies en kies de functielimieten ...
Google Maps-integratie met vtiger-blogbanner

Vind de snelste manier om de klantlocatie te bereiken met Google Maps en Vtiger CRM-integratie

Hallo mensen! Welkom terug bij de blogserie Boost Productivity with Google Workspace Integration. We stellen uw geduld op prijs omdat u loyaal en toegewijd bent aan onze integratie ...
Bouwen aan een effectief team

8 technieken voor het bouwen van een effectief team

“Samenkomen is het begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang. Samenwerken is succes.” - Henry Ford. Het bovenstaande citaat beschrijft prachtig het belang van werken ...
Blogbanner voor kantooroutfits

9 redenen waarom u zich goed moet kleden voor uw werk

Raak je in de war en gestrest bij het kiezen van je werkoutfit? Je hebt waarschijnlijk al meerdere keren gehoord hoe belangrijk het is om je goed te kleden voor...
Vtiger + Google Drive-integratiebanner

Upload en koppel documenten slim met Google Drive en Vtiger CRM-integratie

Hallo mensen! Welkom terug bij de blogserie Boost productiviteit met Google Workspace-integratie. We hopen dat u kennis kunt opdoen over Google Workspace-integratie ...
Uitdagingen op de werkplek overwinnen 2

6 manieren om uitdagingen op de werkplek te overwinnen

John T vertelt over de uitdagingen waarmee hij in zijn eerste baan te maken kreeg en hoe hij die overwon. 'In een van mijn eerste banen heb ik...
Google ontmoet Integratie 1

Maak gebruik van Google Meet-integratie met Vtiger CRM om direct vergaderlinks te delen vanuit verschillende modules

Hallo mensen! Welkom terug bij Productiviteit verhogen met de Google Workspace-integratieserie. In deze blog bespreken we de functies en voordelen van het integreren van ...
Integratie van Vtiger + Google Contacten

Exporteer en importeer gegevens naadloos met Google Contacten en Vtiger CRM-integratie

Hallo mensen! Ik hoop dat je onze serie Verhoog productiviteit met Google Workspace-integratie hebt gevolgd. De vorige twee blogs gingen over Google Workspace-integratie en ...
Gmail-integratie 3

Krijg een 360-graden klantbeeld van Gmail-integratie met Vtiger CRM

Hallo mensen! Welkom terug bij Boost Productivity met de Google Workspace-integratiereeks. Ik hoop dat je de vorige blog hebt gelezen die je een glimp geeft van ...
het laden
Copyright 2022 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum