Als u internationale verkoopteams heeft en uw deals in meer dan één valuta plaatsvinden, hebben we goed nieuws voor u! Vtiger ondersteunt nu Meerdere valuta's met valutalokalisatie - wat betekent dat uw verkoopteams in verschillende landen geldwaarden invoeren in hun lokale valuta terwijl ze opportunities, offertes, facturen of andere records maken, en kijkers van CRM-records zien automatisch de waarde van transacties in hun lokale valuta
Laten we een hypothetisch scenario aannemen om te begrijpen hoe een bedrijf een CRM zou beheren dat niet meerdere valuta's ondersteunt: Mark Hale, de CEO van Grasspods, met hoofdkantoor in de VS, heeft ook verkoopteams in Australië, India, Japan en Duitsland. Elke keer dat een internationale verkoopmedewerker een nieuwe kans creëert of een deal wint, wordt het bedrag ingevoerd in het CRM, uitgaande van zijn of haar lokale valuta. Het Australische verkoopteam creëert dus een kans met een bedrag in Australische dollars (AUD) en het Indiase verkoopteam doet een deal in Indiase roepies (INR). Omdat Mark zich echter in de VS bevindt, wil hij een geconsolideerd rapport genereren met de totale omzet over de regio's in een vergelijkbaar bedrag (USD). De regionale verkoop- en boekhoudteams worden gedwongen om extra moeite en tijd te steken in het handmatig omrekenen van de waarde in lokale valuta naar USD om de bedragen vergelijkbaar te maken.
Met de introductie van Meerdere valuta, boekhoudkundige en financiële teams of internationale verkoopteams hoeven niet langer deze handleiding voor valutaconversie te doorlopen. In plaats daarvan kunnen ze records maken zoals Kansen, Citaten, Klantorders, Inkooporders, Facturen, Abonnement, Productwaarde en Servicekosten in hun regionale valuta. Ondertussen kunnen managers in andere landen deze records bekijken en rapporten in hun lokale valuta genereren om de prestaties van elke regio te vergelijken.
Laten we teruggaan naar het Grasspods-scenario dat we eerder hebben geschetst. Met ondersteuning voor meerdere valuta's stelt elke regio zijn eigen voorkeursvaluta in voor valutavelden in Vtiger. Het verkoopteam van Grasspods in India kan bedragen in Indiase roepies (INR) invoeren in records zoals kansen, offertes, verkooporders, inkooporders, facturen, abonnementen, productwaarde en servicekosten. Wanneer Mark in de VS deze records opent of er rapporten van genereert, worden ze automatisch weergegeven in USD naast de INR-bedragen.
Aangezien elk regionaal verkoopteam nu gewoon hun lokale valuta kan invoeren bij het maken van CRM-records, worden geautomatiseerde betalingsherinneringen en facturen met de valuta die hun klanten willen zien, eenvoudiger. Wanneer de Australische klant van Grasspods een betalingsherinnering ontvangt, ziet hij / zij het bedrag in Australische dollar (AUD) en kan het Japanse boekhoudteam een factuur in Yen (JPY) uitgeven. Opnieuw deden de verkoop- en accountingteams geen handmatige inspanningen om de basisvaluta naar de gewenste valuta om te rekenen.
Lees onze Meerdere valuta documentatie om erachter te komen hoe u meer regionale valuta's aan uw Vtiger-account kunt toevoegen en deze kunt gebruiken tijdens het maken van records. Als u vragen heeft over het gebruik van de functie voor meerdere valuta's of welke andere functie dan ook, aarzel dan niet om hieronder een opmerking te plaatsen of ons te schrijven op [e-mail beveiligd]
* Belangrijke valutawoorden
- Basisvaluta: dit is de bedrijfsvaluta die wordt gebruikt voor rapportage door het hoofdkantoor van de organisatie. Dit dient ook als basis voor alle valutaconversiepercentages. De basisvaluta wordt aanvankelijk tijdens het aanmeldproces ingesteld op de geografische locatievaluta van de gebruiker. Bijvoorbeeld, de gebruiker die zich aanmeldt vanuit de VS is ingesteld op USD als de basisvaluta.
- Voorkeursvaluta: naast de basisvaluta kan elke gebruiker zijn favoriete valuta kiezen die wordt gebruikt voor het weergeven van rapporten, verkoopinzichten en prognosegolommen.
