Wanneer u niet achter uw computer zit, is snelle toegang tot uw CRM-gegevens meestal zowel het handigst als het meest essentieel om te hebben. Het is handig als de tijd die u anders zou besteden door gewoon van de pauzeruimte naar uw bureau te lopen, in plaats daarvan kan worden gebruikt om te controleren welke taken u nog moet doen of welke recente activiteit er met uw contacten is gebeurd. Het is essentieel wanneer u off-site bent met een klant en de prijzen van een nieuw verkocht product moet opzoeken voor een offerte. In beide gevallen kan het vinden van ruimte voor een laptop, het verkrijgen van Wi-Fi-toegang en het bladeren door de gebruikelijke CRM-interfaces een uitdagende, zo niet onmogelijke taak zijn, afhankelijk van waar u zich bevindt.
- tenzij je het niet erg vindt om deze man te zijn.
We nemen het je niet kwalijk als je het erg vindt. En om u te helpen die ongemakkelijke situatie te voorkomen, hebben we een mobiele app voor gebruikers van Vtiger's Cloud Editions, genaamd Vtiger 360. Vtiger CRM mobiele app, die beschikbaar is voor iPhone, iPad en Android apparaten helpen gebruikers door belangrijke activiteiten en gegevens te ontsluiten en vereenvoudigen in het algemeen alle taken die men zou moeten uitvoeren terwijl u onderweg toegang tot een CRM hebt.
Een handig mobiel dashboard
Het eerste dat je opvalt wanneer je je aanmeldt bij de Vtiger 360-app, is het dashboard, dat al je belangrijke CRM-gegevens centraal plaatst en in drie belangrijke gebieden sorteert.
Snelle toegang tot uw belangrijkste lijsten
Het eerste dashboardgebied is een lijst met lijsten die u snel toegang geeft tot de bovenste aangepaste lijst die u in elke module van de Vtiger-module hebt gemaakt. Of het nu gaat om een lijst met contactpersonen in het gebied dat u beheert, om kansen die deze week sluiten of om producten die u kunt verkopen, u hoeft maar één keer te tikken om rechtstreeks naar de lijst met die records te gaan, zodat u de record kunt vinden die u zijn op zoek naar. Als de lijst die u wilt zien niet zichtbaar is, kunt u dit eenvoudig doen maak die lijst in de browsergebaseerde client van Vtiger en gebruik vervolgens de lijstselector in de mobiele app om deze aan de dashboardlijst toe te voegen.
De gebeurtenissen en taken van vandaag
Het tweede gebied is een lijst met de aankomende activiteiten en taken van vandaag. Deze is vrij duidelijk. Voor alle evenementen en taken gerelateerd aan uw contacten, opportunities of gesynchroniseerd met Outlook, Google Calendar of andere agendasystemen die u gebruikt, krijgt de mobiele Vtiger-app automatisch weer wat u vandaag nodig heeft.
Recente opmerkingen in Vtiger
Het laatste dashboardgebied is een lijst met de meest recente opmerkingen over de CRM-records die u kunt zien. Dit omvat opmerkingen die door u zijn geschreven, en door andere mensen in uw team of andere teams, zodat u op de hoogte blijft van de deals en contacten waarmee u werkt wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.
Het berichten- en meldingscentrum
Een tik op het belpictogram in de rechterbovenhoek van het dashboard brengt u naar het in-app meldings- en berichtencentrum van Vtiger. Hier zie je drie soorten meldingen.
Berichten
Het berichtencentrum toont berichten van andere CRM-gebruikers. Hieronder vallen berichten die zijn samengesteld in het berichtencentrum @ uw naam overhevelen of een groep waartoe u behoort, of berichten op een CRM-record zoals een contact of een opportunity, waarin u of uw groep @vermeld in het bericht zijn opgenomen. Vanuit directe berichten kunt u eenvoudig een antwoord opstellen vanuit het berichtencentrum, terwijl u voor berichten over opportunities of andere records op de koppeling naar het record kunt tikken om het te openen en de context te bekijken voordat u antwoordt.
Gebeurtenis- en activiteitsmeldingen
De andere twee typen meldingen die u in het meldingscentrum ontvangt, zijn voor aankomende agenda-evenementen en gebeurtenissen zoals wanneer een deal of case aan u is toegewezen, of u hebt een oproep gemist die via Vtiger is gerouteerd.
Doorzoek elk veld in elk record
Dan komt de traditionele mobiele app-functionaliteit die u van een mobiele CRM-app mag verwachten. Zoeken in de mobiele app van Vtiger is uiterst eenvoudig te gebruiken, maar krachtig. Het laat geen middel onbeproefd en zoekt in elk veld en elk record naar de string die u heeft ingevoerd, inclusief opmerkingen. Stel dat u zoekt naar "Bob Smith", typ het in de zoekbalk en de gerelateerde records van Bob zullen meteen verschijnen. Als je je echter de woorden "beste kans om te winnen" herinnert in een opmerking over een recente kans waaraan je hebt gewerkt, typ dat dan gewoon in om de kans aan de oppervlakte te brengen.
Lijstweergaven die belangrijke informatie bevatten
De lijstweergaven in de mobiele app voorzien waar nodig belangrijke informatie. Met de weergave Opportunitylijst kunt u bijvoorbeeld filteren op basis van alle opportunitylijsten die u in Vtiger hebt gebouwd. Bij het weergeven van een lijst bevat elke opportunity belangrijke informatie zoals kansen met kleurcodes, dollarbedragen en meer, zodat u snel de kansen kunt zien en analyseren die er nu toe doen.
En nog veel meer
- Creëer snel CRM-records
- Kalender en taakweergave
- Sjabloon voor visitekaartjes
- Voeg de meeste CRM-records toe en bewerk deze
U kunt de mobiele apps van iPhone, iPad en Android downloaden met behulp van onderstaande gekoppelde afbeeldingen.
