Vertraagt slechte documentatie de groei van uw bedrijf? Besteedt u buitensporig veel tijd aan het maken van facturen, offertes en verkooporders voor klanten?
Nou, je bent niet de enige.
Volgens Tech Crunchies kan een dagelijks productiviteitsverlies van meer dan 21% worden toegeschreven aan documentproblemen1.
Hoewel due diligence niet kan worden overgeslagen, moet er een betere manier zijn om documenten efficiënt te genereren. Het maken van geweldige documentatie zou niet veel middelen moeten kosten, vooral niet in deze technologisch geavanceerde tijd. De afdruksjablonen van Vtiger CRM helpen uw productiviteit te verbeteren door deze documentatieproblemen in de kiem te smoren.
Deze blogpost helpt u te begrijpen hoe u documentatiehindernissen kunt overwinnen door Vtiger-afdruksjablonen te gebruiken.
Dus wat zijn afdruksjablonen?
De afdruksjablonen van Vtiger CRM zijn vooraf ontworpen kant-en-klare sjablonen die u rechtstreeks kunt gebruiken of aanpassen om documenten te maken volgens uw zakelijke behoeften. Bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, formulieren, etc.
De functie Print Template is toegankelijk vanuit alle modules via de print / export PDF optie. Bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, workflow-e-mailtaken, klantportal, enz.
Met de afdruksjablonen van Vtiger kunt u:
- Maak, print of bewaar documenten als pdf's
- Bespaar tijd en moeite bij het creëren van geheel nieuwe sjablonen / documentformaten
- Deel de documenten
- Deel de documenten voor elektronische handtekeningen
Laten we deze voordelen in detail leren kennen:
Maak uw eigen afdruksjablonen of kies uit bestaande
Gebruik de bestaande afdruksjablonen van Vtiger om moeiteloos verkoopdocumenten zoals offertes, facturen, enz. Te genereren. U kunt de reeds bestaande afdruksjablonen wijzigen in plaats van een geheel nieuwe sjabloon te maken. U kunt uw eigen nieuwe afdruksjablonen maken als u dat wilt.
Pas een sjabloon aan
U kunt een sjabloon aanpassen door een bestaande sjabloon te configureren. U kunt parameters toevoegen zoals paginaformaat, oriëntatie, watermerk, valuta- en cijfervelden, enz.
Streepjescodes in uw document
Met Vtiger CRM kunt u streepjescodes toevoegen aan uw PDF-documenten die zijn gemaakt via afdruksjablonen. U kunt eenvoudig een streepjescode genereren door beschikbare streepjescodes te kiezen en de CRM voegt deze dienovereenkomstig toe aan de afgedrukte PDF's.
Esign en meer
Ervaar gemak op zijn best met de Esign-functionaliteit. Met de functie Afdruksjabloon kunt u DocuSign-tabbladen in een document invoegen waar handtekeningen nodig zijn. U kunt het document vervolgens naar de ondertekenaars sturen, zodat de handtekeningen elektronisch kunnen worden toegevoegd. Met Esign kunt u voorkomen dat u de documenten handmatig afdrukt en verzendt voor ondertekening.
Geef voorwaarden op om een document aan te passen
Als u gegevens voorwaardelijk wilt afdrukken in uw verkoopdocumenten, bent u bij Custom Functions aan het juiste adres. Een afdruksjabloon kan worden aangepast met de functies If, Expression, Empty en Not Empty om specifieke voorwaarden van het record te verifiëren. Dankzij dit aanpassingsniveau hebt u echt controle over elk aspect van uw verkoopdocumenten.
Kunt u geloven hoe gemakkelijk het is om aangepaste verkoopdocumenten te maken in Vtiger CRM?
Ervaar zelf het gemak van afdruksjablonen! Aanmelden voor een gratis proefperiode vandaag.
———————————————————————————————————————————————————— ————-
Referentie:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
