Afdruksjablonen --- feature-afbeelding

Maak gebruik van Vtiger-afdruksjablonen om aangepaste documenten te maken


Vertraagt ​​slechte documentatie de groei van uw bedrijf? Besteedt u buitensporig veel tijd aan het maken van facturen, offertes en verkooporders voor klanten?
Nou, je bent niet de enige. Volgens Tech Crunchies kan een dagelijks productiviteitsverlies van meer dan 21% worden toegeschreven aan documentproblemen1.

Hoewel due diligence niet kan worden overgeslagen, moet er een betere manier zijn om documenten efficiënt te genereren. Het maken van geweldige documentatie zou niet veel middelen moeten kosten, vooral niet in deze technologisch geavanceerde tijd. De afdruksjablonen van Vtiger CRM helpen uw productiviteit te verbeteren door deze documentatieproblemen in de kiem te smoren.

Deze blogpost helpt u te begrijpen hoe u documentatiehindernissen kunt overwinnen door Vtiger-afdruksjablonen te gebruiken.

Dus wat zijn afdruksjablonen?

De afdruksjablonen van Vtiger CRM zijn vooraf ontworpen kant-en-klare sjablonen die u rechtstreeks kunt gebruiken of aanpassen om documenten te maken volgens uw zakelijke behoeften. Bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, formulieren, etc.
De functie Print Template is toegankelijk vanuit alle modules via de print / export PDF optie. Bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, workflow-e-mailtaken, klantportal, enz.
Met de afdruksjablonen van Vtiger kunt u:
  • Maak, print of bewaar documenten als pdf's
  • Bespaar tijd en moeite bij het creëren van geheel nieuwe sjablonen / documentformaten
  • Deel de documenten
  • Deel de documenten voor elektronische handtekeningen
Laten we deze voordelen in detail leren kennen:

Maak uw eigen afdruksjablonen of kies uit bestaande

Gebruik de bestaande afdruksjablonen van Vtiger om moeiteloos verkoopdocumenten zoals offertes, facturen, enz. Te genereren. U kunt de reeds bestaande afdruksjablonen wijzigen in plaats van een geheel nieuwe sjabloon te maken. U kunt uw eigen nieuwe afdruksjablonen maken als u dat wilt.

Pas een sjabloon aan

U kunt een sjabloon aanpassen door een bestaande sjabloon te configureren. U kunt parameters toevoegen zoals paginaformaat, oriëntatie, watermerk, valuta- en cijfervelden, enz.

Streepjescodes in uw document

Met Vtiger CRM kunt u streepjescodes toevoegen aan uw PDF-documenten die zijn gemaakt via afdruksjablonen. U kunt eenvoudig een streepjescode genereren door beschikbare streepjescodes te kiezen en de CRM voegt deze dienovereenkomstig toe aan de afgedrukte PDF's.

Esign en meer

Ervaar gemak op zijn best met de Esign-functionaliteit. Met de functie Afdruksjabloon kunt u DocuSign-tabbladen in een document invoegen waar handtekeningen nodig zijn. U kunt het document vervolgens naar de ondertekenaars sturen, zodat de handtekeningen elektronisch kunnen worden toegevoegd. Met Esign kunt u voorkomen dat u de documenten handmatig afdrukt en verzendt voor ondertekening.

Geef voorwaarden op om een ​​document aan te passen

Als u gegevens voorwaardelijk wilt afdrukken in uw verkoopdocumenten, bent u bij Custom Functions aan het juiste adres. Een afdruksjabloon kan worden aangepast met de functies If, Expression, Empty en Not Empty om specifieke voorwaarden van het record te verifiëren. Dankzij dit aanpassingsniveau hebt u echt controle over elk aspect van uw verkoopdocumenten.

Kunt u geloven hoe gemakkelijk het is om aangepaste verkoopdocumenten te maken in Vtiger CRM?
Ervaar zelf het gemak van afdruksjablonen! Aanmelden voor een gratis proefperiode vandaag.

———————————————————————————————————————————————————— ————-

Referentie:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/

Tags: , , , , , ,

nieuwste oudste meest gestemd
Melden van
Ramya
Gast
Ramya

Netjes uitgelegd ..

deal-room-blog-banner@2x

Deze kamer is een groot probleem

We zijn constant op zoek om bedrijven te helpen hun klantervaring (CX) hier bij Vtiger te verbeteren. Ons CRM-platform is geoptimaliseerd voor alle belanghebbenden binnen de ...
Grote Kleine Dingen Banner 2-04

Grote Kleine Dingen – Tags

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten ...
Vtiger lite (1)

Gebruik de mobiele Vtiger CRM-app om op de hoogte te blijven van uw bedrijf

Is uw beroep veel reizen? Nou, het werk hoeft niet te stoppen als je op reis bent. Of, als je geen computer hebt en...
Titel afbeelding 1

Boost klantinteracties. Communiceer rechtstreeks vanuit het CRM met uw Twitter- en Instagram-publiek.

We brengen meer tijd online door dan ooit tevoren - in 2020 brachten we maar liefst 16 biljoen uur door op onze mobiele telefoons! * En ongeveer 48% ...
Blog - Projectmanagement

Grondbeginselen van projectmanagement

Probeert u als individu uw rol in een project te begrijpen? Of misschien ben je als projectleider aangesteld vanuit de ...
Vtiger Video Conferencing-integratie

6 Vtiger-functies voor videoconferenties om uw samenwerkingen te versterken

Met bedrijven die wereldwijd diensten verlenen, zijn verkoop en ondersteuning op afstand de nieuwe norm. De opkomst van werken op afstand heeft ook de vraag naar...
Grote kleine dingen 91

Grote kleine dingen - Vind duplicaten

Welkom terug bij Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een ...
Banner

Zes voordelen van het integreren van Vtiger CRM met uw WhatsApp-account

Instant messaging heeft de traditionele methoden van commerciële communicatie vervangen. Klanten willen dat bedrijven onmiddellijk met hen kunnen communiceren. Wist je dat 63%...
Bestemmingspagina blog 2

Geef uw leadgeneratie een boost met de functie Bestemmingspagina's van Vtiger

Het internet is een geweldige plek om te zijn. Het blijft de manier waarop we met elkaar communiceren, kennis delen en een bevredigend bestaan ​​leiden veranderen...
Vtiger-assistent 5 "

Moeiteloos multitasken met Aide, de virtuele assistent van Vtiger

Wanneer u op bezoek bent bij een klant, of op reis bent, of gewoon een drukke dag hebt, is de kans groot dat u iets mist...
het laden
Copyright 2021 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum