Afdruksjablonen --- feature-afbeelding

Maak gebruik van Vtiger-afdruksjablonen om aangepaste documenten te maken


Vertraagt ​​slechte documentatie de groei van uw bedrijf? Besteedt u buitensporig veel tijd aan het maken van facturen, offertes en verkooporders voor klanten?
Nou, je bent niet de enige. Volgens Tech Crunchies kan een dagelijks productiviteitsverlies van meer dan 21% worden toegeschreven aan documentproblemen1.

Hoewel due diligence niet kan worden overgeslagen, moet er een betere manier zijn om documenten efficiënt te genereren. Het maken van geweldige documentatie zou niet veel middelen moeten kosten, vooral niet in deze technologisch geavanceerde tijd. De afdruksjablonen van Vtiger CRM helpen uw productiviteit te verbeteren door deze documentatieproblemen in de kiem te smoren.

Deze blogpost helpt u te begrijpen hoe u documentatiehindernissen kunt overwinnen door Vtiger-afdruksjablonen te gebruiken.

Dus wat zijn afdruksjablonen?

De afdruksjablonen van Vtiger CRM zijn vooraf ontworpen kant-en-klare sjablonen die u rechtstreeks kunt gebruiken of aanpassen om documenten te maken volgens uw zakelijke behoeften. Bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, formulieren, etc.
De functie Print Template is toegankelijk vanuit alle modules via de print / export PDF optie. Bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, workflow-e-mailtaken, klantportal, enz.
Met de afdruksjablonen van Vtiger kunt u:
  • Maak, print of bewaar documenten als pdf's
  • Bespaar tijd en moeite bij het creëren van geheel nieuwe sjablonen / documentformaten
  • Deel de documenten
  • Deel de documenten voor elektronische handtekeningen
Laten we deze voordelen in detail leren kennen:

Maak uw eigen afdruksjablonen of kies uit bestaande

Gebruik de bestaande afdruksjablonen van Vtiger om moeiteloos verkoopdocumenten zoals offertes, facturen, enz. Te genereren. U kunt de reeds bestaande afdruksjablonen wijzigen in plaats van een geheel nieuwe sjabloon te maken. U kunt uw eigen nieuwe afdruksjablonen maken als u dat wilt.

Pas een sjabloon aan

U kunt een sjabloon aanpassen door een bestaande sjabloon te configureren. U kunt parameters toevoegen zoals paginaformaat, oriëntatie, watermerk, valuta- en cijfervelden, enz.

Streepjescodes in uw document

Met Vtiger CRM kunt u streepjescodes toevoegen aan uw PDF-documenten die zijn gemaakt via afdruksjablonen. U kunt eenvoudig een streepjescode genereren door beschikbare streepjescodes te kiezen en de CRM voegt deze dienovereenkomstig toe aan de afgedrukte PDF's.

Esign en meer

Ervaar gemak op zijn best met de Esign-functionaliteit. Met de functie Afdruksjabloon kunt u DocuSign-tabbladen in een document invoegen waar handtekeningen nodig zijn. U kunt het document vervolgens naar de ondertekenaars sturen, zodat de handtekeningen elektronisch kunnen worden toegevoegd. Met Esign kunt u voorkomen dat u de documenten handmatig afdrukt en verzendt voor ondertekening.

Geef voorwaarden op om een ​​document aan te passen

Als u gegevens voorwaardelijk wilt afdrukken in uw verkoopdocumenten, bent u bij Custom Functions aan het juiste adres. Een afdruksjabloon kan worden aangepast met de functies If, Expression, Empty en Not Empty om specifieke voorwaarden van het record te verifiëren. Dankzij dit aanpassingsniveau hebt u echt controle over elk aspect van uw verkoopdocumenten.

Kunt u geloven hoe gemakkelijk het is om aangepaste verkoopdocumenten te maken in Vtiger CRM?
Ervaar zelf het gemak van afdruksjablonen! Aanmelden voor een gratis proefperiode vandaag.

———————————————————————————————————————————————————— ————-

Referentie:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/

Tags: , , , , , ,

2
Laat een reactie achter

Avatar
1 Opmerkingen toevoegen
1 Discussie antwoorden
0 volgers
 
Meeste commentaar
Heetste opmerking thread
2 Commentaar auteurs
Preetham BPRamya Recente auteurs van reacties
  INSCHRIJVEN  
nieuwste oudste meest gestemd
Melden van
Ramya
Gast
Ramya

Netjes uitgelegd ..

Waarschuwingen en meldingen Uw nieuwe beste vrienden in de afgelegen wereld - Afbeelding van blogfunctie 2

Waarschuwingen en meldingen: uw nieuwe beste vrienden in de afgelegen wereld

We hebben er allemaal over nagedacht hoe handig telewerken naar het werk op een bepaald moment in het leven zou zijn. Werk vanuit huis (WFH) vóór de pandemie ...
EmailTemplate-FeatureImage

6 Voordelen van het gebruik van CRM-e-mailsjablonen

E-mailmarketing is een krachtige marketingtool waar bedrijven nog steeds grotendeels op vertrouwen. Volgens onderzoek1 gebruikt 93% van de B2B-marketeers e-mails om inhoud te verspreiden ...
Laatste 01

Het leven van vrouwen in de ogen van de samenleving - toen en nu

Hallo mensen! Welkom bij onze laatste blogpost van de serie Vrouwendag. We hopen dat je genoten hebt van onze vorige berichten terwijl we Vrouwengeschiedenis vierden ...
Laatste uitgelichte afbeelding - Vrouwendag

Maak kennis met Vidya - Een van de pijlers van Vtiger

Hallo vrienden! Welkom bij de laatste aflevering van Tiger Tales - de Vrouwendag-serie. We hopen dat je onze verhalen opwindend hebt gevonden. Vandaag gaan we ...
VTBlogBanner_FreeCRM -01

Hoe GRATIS is uw gratis CRM?

Op de dag dat de muur naar beneden kwam Het schip van de dwazen was eindelijk aan de grond gelopen Beloften verlichtten de nacht Als papieren duiven tijdens de vlucht A Great Day ...
uiteinde

Eye-opener: uitdagingen waarmee vrouwen in de technologie worden geconfronteerd

Hallo, lezers! We hopen dat je tot nu toe genoten hebt van onze posts, want we zijn weer terug met een nieuwe! Vandaag pakken we de belangrijkste uitdagingen aan die ...
CRMforStartups_LeadBanner

Wat is de beste CRM voor startups? (Het is niet Salesforce)

"Gebruik geen kanon om een ​​mug te doden" - Confucius Er zijn twee sleutelwoorden in de titel van dit bericht. Startups ...
Tiger Tales - Vrouwendag

Maak kennis met Uma S - Een gepassioneerde ontwikkelaar en een toegewijde huisvrouw

Lezers, welkom terug bij Tiger Tales! We hopen dat je genoten hebt van onze serie Vrouwendag. Het is tijd voor weer een uniek verhaal. Dus hier maakt u kennis met ...
uiteinde

Doorbreek de barrières, verander de mentaliteit.

'' Je moet om 7 uur thuis zijn. '' '' Stop je met werken nadat je een kind hebt gekregen? '' '' Hoe kun je je gezin achterlaten ...
Tiger Tales - Vrouwendag

Maak kennis met Shilpa TA, de vrouw achter alle Vtiger-video's!

Hallo mensen! Welkom terug bij Tiger Tales - de serie Vrouwendag! We hopen dat het goed met je gaat. Vandaag laten we u kennismaken met onze zeer ...
het laden
Copyright 2021 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum