Meteen naar de inhoud
Home » Stroomlijn de stroom van facturen tussen verkoop, ondersteuning en boekhouding met Vtiger's Xero-, Quickbooks- en Tally-integraties

Stroomlijn de stroom van facturen tussen verkoop, ondersteuning en boekhouding met Vtiger's Xero-, Quickbooks- en Tally-integraties

Om een ​​naadloze klantervaring te garanderen, moeten verkoop-, support- en accountingteams voortdurend informatie onderling uitwisselen. Wanneer een verkoopkans bijvoorbeeld wordt gesloten, moet een verkoopmedewerker dealinformatie naar het accountingteam sturen zodat deze een verkoopfactuur kan genereren en verzenden. Als een klant later belt met vragen over enkele nummers op de factuur, bereikt hij het klantenserviceteam, dat contact moet opnemen met het accountingteam om er meer over te weten te komen. Zonder een CRM + accounting-integratie wisselen deze teams informatie uit via telefoongesprekken, e-mails, chat en / of papieren documenten, omdat ze meestal op verschillende systemen werken.

Het is echter niet alleen de tijd die verspild is. Een handmatige uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld van verkoop naar boekhouding, betekent ook dat u handmatig gegevens invoert. Wanneer dat gebeurt, kunnen typografische fouten of overbodige items voorkomen, waardoor later problemen ontstaan. Wanneer een verkoopmedewerker een zwaar bevochten deal sluit en facturering doorgeeft aan het accountantteam, zou hij woedend zijn om erachter te komen dat factureringsproblemen zijn deal blokkeren.

Vtiger elimineert deze fouten en laat u automatisch gegevens spiegelen tussen de CRM- en boekhoudsoftware die u gebruikt om ervoor te zorgen dat uw verkoop-, support- en accountingteams zich op dezelfde pagina bevinden met accurate en toegankelijke gegevens. Vtiger integreert met de meest gebruikte boekhoudsoftware, zoals Xero, quickbooks en overeenstemmen. Gebruikt u andere boekhoudsoftware dan de vermelde boekhoudsoftware? Gebruik Zapier om er naadloos mee te verbinden.

Hier zijn 4-voordelen van het integreren van uw boekhoudsoftware met Vtiger:

Versnel de factuur creatieproces:

Zodra een verkoopmedewerker een deal sluit, worden factureringsgegevens zoals de naam van de klant, het factuuradres, het verzendadres en de aangeschafte producten / services doorgestuurd naar het accountingteam om een ​​factuur te genereren. Deze informatie wordt gewoonlijk eenmaal door de verkoopmedewerker getypt en vervolgens met de boekhouding uitgewisseld, vaak via e-mail of getypte aantekeningen, om vervolgens opnieuw door de boekhoudkundig personeel in de boekhoudsoftware te worden getypt. Praten over inefficiënt. Met Vtiger + boekhoudsoftware kunnen verkoopmedewerkers een factuur aanmaken van citaten or verkooporders, binnen Vtiger, in slechts een paar klikken, synchroniseer het dan met uw boekhoudsoftware zodat het boekhoudteam kan verwerken. Snellere creatie, geen dubbele invoer en geen fouten. Wat is er niet om lief te hebben?

Toegang tot facturen op elk gewenst moment vanaf elk systeem

Wanneer u te maken hebt met papieren facturen, is het vinden van een bepaalde factuur in een stapel tijdrovend en frustrerend. Maar met cloudgebaseerde CRM-software zoals Vtiger, kunt u zoeken naar een klant of een factuur, en alle gerelateerde offertes, klantorders en klantinteractiehistorie in slechts een paar toetsaanslagen en klikken, altijd en overal op uw desktop, mobiel of tablet .

Ontvang realtime meldingen over factuurwijzigingen

Zonder gesynchroniseerde systemen, als een boekhoudteam fouten op een factuur ontdekt, moeten ze afzonderlijk en handmatig herziene facturen verzenden naar verkoop en ondersteuning wanneer er een klantvraag is. Maak het beschikbaar onder het CRM-record van de klant, wanneer een verkoopmedewerker of een medewerker het opent! Met Vtiger kunt u elke nieuwe factuur die in de boekhoudsoftware is gecreëerd rechtstreeks naar de CRM halen onder het record van de klant, en kan waarschuwen de verkoop- of ondersteuningsmedewerker die verantwoordelijk is voor de klantrelatie als dat ooit gebeurt.

Krijg sneller betaald door betalingen online te accepteren

Zodra een factuur is gegenereerd en naar een klant is verzonden, kunt u ze sneller en gemakkelijker betalen door ze online te laten betalen. Daarvoor integreert Vtiger met veelgebruikte betalingsgateways zoals Authorize.net en PayPal. Alle klantbetalingen worden automatisch toegepast op relevante facturen, terwijl het resterende saldo wordt weergegeven als een betaling niet volledig is uitgevoerd.

Dankzij de integratie van CRM- en boekhoudsoftware kunnen uw verkoop-, ondersteunings- en boekhoudteams naadloos informatie uitwisselen en wordt hun productiviteit verhoogd door het werk dat nodig is om gesynchroniseerd te blijven, te verminderen. Heeft u vragen of wilt u hulp bij het integreren van uw boekhoudsoftware met Vtiger? Laat hieronder een reactie achter of stuur een e-mail naar [e-mail beveiligd].