Verkoop-, klantenservice- en boekhoudorganisaties - ze zijn zo verschillend, maar om een bedrijf soepel te laten verlopen, moet er een ononderbroken informatiestroom tussen hen zijn. Voorbeeld: de aandacht van potentiële klanten neemt altijd af, dus terwijl ze die hebben, hebben verkopers directe toegang tot de huidige productprijzen nodig om snelle en effectieve beslissingen te kunnen nemen. Ondertussen hebben overspoelde ondersteuningsmedewerkers toegang nodig tot de aankoopgeschiedenis van klanten om afspraken te prioriteren en hulp te bieden. Het helpt niet dat die huidige prijzen en aankoopgeschiedenissen bij de boekhouding liggen, die zelf contactgegevens nodig heeft, verkregen door verkoop en ondersteuning, om transacties te initiëren. Een bedrijf is een team, en of iedereen nu wel of niet met elkaar praat, informatie moet gedeeld worden.
Vtiger is nieuw Xero-integratie helpt in die behoefte voorzien. Door contacten, producten en facturen bidirectioneel te synchroniseren, of indien gewenst slechts in één richting te updaten (meestal van Xero naar Vtiger), maakt het passieve samenwerking en het delen van informatie mogelijk, wat de productiviteit verhoogt, tijd bespaart en fouten vermindert.
Besteed minder tijd aan het zoeken naar e-mailadressen en telefoonnummers door up-to-date contactgegevens in Xero te hebben
Uw boekhoudpersoneel heeft de contactgegevens van een klant nodig om facturen te maken en te verzenden. Zorg ervoor dat ze het altijd hebben zodra een deal is gesloten, door het automatisch te synchroniseren van het Vtiger-contactrecord van de ontvanger naar Xero. Dit vermindert de tijd om facturen te verwerken en de kans op fouten bij handmatige gegevensinvoer.
Bespaar tijd en mogelijk zelfs deals door actuele producten en prijzen in Vtiger te hebben
Wanneer u aan een offerte werkt, maar niet over de informatie beschikt die nodig is om deze te voltooien, is de kans groter dat een verkoper de afwerking ervan uitstelt – helaas wacht de aandachtsspanne van de klant niet. Volgens een Bidsketch studies van de 25,000 verkoopvoorstellen bereikt het gemiddelde verliezende voorstel een prospect 6 uur langzamer dan het gemiddelde winnende voorstel. Voor de gevallen waarin trage voorstellen de oorzaak waren, zorgt de onmiddellijke synchronisatie van productprijzen van Xero naar Vtiger ervoor dat verkoopvertegenwoordigers sneller kunnen citeren, waardoor ze een variabele dichter bij winnen brengen.
Scheer minuten van uw offerte tot factuurproces
Een verkoper stuurt een offerte naar een klant. De klant keurt het goed. Wat gebeurt er nu? Met de Vtiger-Xero-integratie kan de verkoper met één klik die offerte in Vtiger omzetten in een factuur die rechtstreeks naar Xero wordt gestuurd voor verwerking door de boekhouding. Geen handmatige invoerfouten, geen e-mails, geen gedoe.
Ontdek nieuwe verkoopstrategieën met rapporten over de aankoopgeschiedenis
Met nauwkeurige facturen in Vtiger kunnen verkoopmanagers nieuwe up-sale en cross-sale kansen ontdekken. Een hypothetisch computerverkoopteam dat weet dat 20% van de computeraankopen binnen een maand wordt gevolgd door een aankoop van een externe harde schijf, weet ook dat het waarschijnlijk is om het te pitchen tijdens de eerste verkoop, of aan eerdere klanten die nog geen contact hebben opgenomen. een goed idee.
Synchroniseer in elke richting die zinvol is
Synchroniseer records op twee manieren:
- Synchroniseer in één richting - alleen van Vtiger CRM naar Xero of Xero naar Vtiger.
- Synchroniseer in beide richtingen - gebruik het record dat het meest up-to-date is.
Omdat bedrijven vaak één systeem als bewaarplaats gebruiken (meestal boekhoudsoftware), zorgt eenrichtingssynchronisatie ervoor dat wijzigingen in andere systemen de integriteit van die bewaarplaats niet aantasten.
Ondertussen elimineert synchronisatie in beide richtingen de noodzaak om gegevens opnieuw in te voeren wanneer een record wordt bijgewerkt. Of het nu een verkoper is die nieuwe contactgegevens toevoegt in Vtiger, of een boekhoudkundig medewerker die een factuur verwerkt in Xero, informatie komt beschikbaar in het andere systeem wanneer dat nodig is.
Bevalt wat je ziet en wil je hulp bij de integratie met Xero? Bekijk onze documentatiemail ons op [e-mail beveiligd], of bel ons op 877-784-9277.
