Berichten getagd 'Procesontwerper'

Handmatige trigger voor procesontwerper

Grote kleine dingen - Handmatige trigger voor procesontwerpers

Welkom terug bij een ander hoofdstuk in de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen. Dit bericht belicht de handmatige trigger van Process Designer, waarmee gebruikers handmatig records in een Process Designer-stroom kunnen invoeren. Laten we erin duiken en meer te weten komen over deze krachtige verbetering.

Wat is procesontwerper?

Procesontwerper is een tool voor Business Process Automation (BPA) waarmee gebruikers hun bedrijfsprocessen en -stromen kunnen automatiseren met behulp van een gebruiksvriendelijke grafische interface. Gebruikers krijgen een mooie visuele weergave van hun processen en stromen en kunnen alles creëren, van eenvoudige stromen met één pad tot complexe stromen met meerdere paden. Klik voor meer informatie over Process Designer en al zijn mogelijkheden op hier.

Proces Designer blog - Afbeelding 1 Simple Flow
Proces Designer blog - Afbeelding 2 Complex Flow

Wat is een trigger?

Een trigger zal records in een processtroom invoeren wanneer aan bepaalde parameters of voorwaarden wordt voldaan. In Process Designer, voordat de handmatige trigger werd geïmplementeerd, waren alle triggers geautomatiseerd. Maar soms is het nodig om records handmatig in een processtroom in te voeren om aan unieke zakelijke behoeften te voldoen. Dit is waar de handmatige trigger van Vtiger in het spel komt.

Proces Designer blog - Afbeelding 4 Handmatige trigger

Wat is een handmatige trigger?

Een handmatige trigger geeft de gebruiker de unieke mogelijkheid om records in een processtroom in te voeren zonder afhankelijk te zijn van specifieke veld- of recordvoorwaarden.

Zoals hierboven vermeld, hebben sommige bedrijven de behoefte om handmatig een record in een processtroom in te voeren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hun eigen idee hebben wanneer een record in een processtroom moet worden ingevoerd, of er kan een specifieke gebeurtenis plaatsvinden waardoor een record handmatig in een processtroom moet worden ingevoerd. De verbetering van het toevoegen van een handmatige trigger in de procesontwerper van Vtiger geeft de gebruiker meer macht en is ontworpen om aan de unieke behoeften van onze klanten te voldoen.

Hoe gebruik je een handmatige trigger?

De eerste stap bij het maken van een stroom in Process Designer is het selecteren van een trigger. Er zijn drie trigger-opties beschikbaar:

  1. Maken – Wordt geactiveerd wanneer een record wordt gemaakt
  2. Update (inclusief creatie) – Activeert wanneer een record wordt bijgewerkt, inclusief het maken van records
  3. Handmatig – Hiermee kunnen gebruikers handmatig records invoeren in een processtroom
Proces Designer blog - Afbeelding 3 Handmatige trigger

Zodra een handmatige trigger is geselecteerd en een proces is gepubliceerd, is het aan de gebruikers in het CRM om de records handmatig aan het proces toe te voegen. Dit kan op een paar verschillende manieren:

Overzichtsweergave van een proces

Zodra een proces is ingesteld op een handmatige trigger en is gepubliceerd, kunnen gebruikers op het tabblad Records klikken terwijl ze zich in de overzichtsweergave van een proces bevinden, waarin een lijst wordt weergegeven van alle records die zich momenteel in het proces bevinden. Met het tabblad Records geopend, klikt u op de knop "Toevoegen aan proces" en de gebruiker wordt naar de lijstweergave gebracht van de module waarvoor het proces wordt uitgevoerd. Van daaruit kan de gebruiker een of meerdere records selecteren om aan het proces toe te voegen.

Blog Proces Designer - tabblad Afbeelding 5 Records Proces Designer blog - Afbeelding 6 Tabblad Records Lijstweergave

List View

In de lijstweergave voor een module waarop processen worden uitgevoerd, kunnen gebruikers individuele of meerdere records selecteren en deze toevoegen aan een lopend proces dat een handmatige trigger heeft. Gebruikers kunnen eenvoudig de records selecteren die ze aan het proces willen toevoegen en op de knop "Toevoegen aan proces" in het menu Acties lijstweergave klikken. Gebruikers worden dan naar een venster gebracht waar ze het proces kunnen selecteren waarvoor ze de records handmatig willen toevoegen.

Proces Designer blog - Afbeelding 7 Lijstweergave
Proces Designer blog - Afbeelding 8 Lijstweergave pop-up

Overzichtsweergave van een record

Bij het bekijken van een record in overzichtsweergave in een module met lopende processen met een handmatige trigger, kunnen gebruikers het tabblad Lopende processen selecteren en op de knop "Toevoegen aan proces" klikken om het record snel toe te voegen aan een actief proces.

Proces Designer blog - Afbeelding 9 Overzichtsweergave

Vanaf ditzelfde tabblad kunnen gebruikers ook alle lopende processen bekijken waarin het record actief is. Gebruikers kunnen het record eenvoudig aan meer processen toevoegen door op de knop "Toevoegen aan proces" te klikken.

Proces Designer blog - Afbeelding 10 Overzichtsweergave

Begrijpen wat een handmatige trigger is en hoe u deze kunt gebruiken, is de eerste stap bij het bouwen van unieke processtromen voor uw organisatie. Process Designer en de verbetering van de handmatige trigger kunnen waardevolle tijd voor uw organisatie besparen en uw processen en workflows naar een hoger niveau tillen.

Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit

Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.

AI in CRM_banner 2

Verhoog de teamproductiviteit met AI-compatibele CRMS

Customer Relationship Management (CRM) is de meest gewilde software om klantrelaties effectief te stimuleren en te beheren. Deze applicatie is robuust en heeft rijke functies zoals ...
Leadbeheer met behulp van AI Banner

Leadmanagement met AI

Richard, een verkoopmanager bij een gerenommeerd bedrijf, realiseerde zich dat zijn organisatie een groot aantal leads genereert, maar dat de conversieratio erg laag is...
Ai_aangedreven dashboard_banner

Geef uw besluitvormingsproces een boost met door AI aangedreven dashboards

Het nemen van weloverwogen beslissingen is een integraal onderdeel van een bedrijf. Met belangrijke statistieken en waardevolle inzichten kunt u alleen uw bedrijf zien groeien in de ...
Door AI gegenereerde inhoud op een slimme manier gebruiken Banner

Door AI gegenereerde inhoud: voor- en nadelen

Nu ChatGPT aan populariteit wint, zijn er voortdurend discussies geweest over de vraag of door AI gegenereerde inhoud al dan niet het doel zou dienen. Niet alleen ChatGPT, veel tools zijn ...
Boosterpakket blogbanner

Gebruik Vtiger Booster Packs om CRM-mogelijkheden uit te breiden en uw zakelijke uitdagingen aan te gaan

Hallo daar! Het nieuwe jaar kan voor veel bedrijven zowel opwinding als angst met zich meebrengen, vooral omdat het de tijd is om doelen te stellen en ...
Banner-02

Maak gebruik van AI om de nauwkeurigheid van verkoopprognoses te vergroten

Verkoop is een essentieel aspect om uw bedrijf vooruit te helpen. Elke kleine stap die je zet in een organisatie hangt af van de omzet die je genereert...
AI in klantenservicebanner

Hoe chatbots de klantenondersteuning herstructureren

Het is van vitaal belang om de huidige trends bij te houden in een op technologie gerichte wereld. Zoals besproken in onze vorige blog, is het vrij duidelijk dat kunstmatige ...
Vtiger CRM - Welkom bij 2023_Banner

Zet 2023 aan met de feature-rijke Vtiger CRM en zie uw productiviteit stijgen

Hallo daar, welkom bij een gloednieuw jaar! Laten we beginnen met u hartelijk te bedanken voor uw voortdurende vertrouwen in Vtiger CRM. Wij ...
AI transformeert CX_Banner

Hoe kunstmatige intelligentie de klantervaring transformeert

Heeft uw organisatie expertise in het leveren van een uitstekende klantervaring? Wacht..! Ben je nieuw met de term klantervaring? Als dat zo is, laat ons dan...
Do's en Don'ts_Banner (3)

De do's en don'ts anno 2023.

Nieuwjaarsdag staat voor de deur! Voor velen was 2022 een comebackjaar na de verwoestende gebeurtenissen van 2020 en de onstabiele nasleep die...
het laden
Copyright 2023 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum